施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指齣 受到美股乾擾 基本麵復甦、大陸去美化 台股續看俏 - 趣味新聞網
發表日期 2020-09-29T19:42:41+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指齣，受到美股乾擾，台股近期同樣受挫，時序將來到第四季，認為台股的展望仍相對穩健，主因為全球資金寬鬆、台灣基本麵復甦以及在大陸去「美國化」下成為潛在受惠者，因此，綜觀 .....
施羅德台灣樂活中小基金經理人詹祖光指齣，受到美股乾擾，台股近期同樣受挫，時序將來到第四季，認為台股的展望仍相對穩健，主因為全球資金寬鬆、台灣基本麵復甦以及在大陸去「美國化」下成為潛在受惠者，因此，綜觀台灣股市前三季錶現，仍是全球主要股市中，少數報酬率翻正的市場，且未來持續看俏。展望第四季，台股錶現可期，建議投資人可尋找有中長期結構性轉變和成長機會的標的。
近年來，麵對每一次的經濟衰退，美國聯準會（Fed）大多透過調降利率政策、釋放更多流通貨幣來刺激經濟，但麵對2019年年末以來爆發的新冠肺炎，除瞭持續寬鬆的政策外，美方下瞭更多的猛藥，包含支持企業新發債券、同時購入投資級企業債及ETF等來應對不確定的經濟市場。
疫情持續延燒，美國聯準會更錶態將維持低利率政策至2022年，先前的「縮錶」還未結束、新的資金又釋齣到市場上，全球資金不僅充沛，更可說是「淹腳目」，同時也帶來瞭全球股市的資金行情。
聰明的資金當然是流嚮未來仍看俏的市場，而台股就是其一。上半年，外資在台股市場中賣超6韆多億元，相較2019年全年買超逾2,400億元，外資在2020年上半年隻能用瘋狂拋售來形容，就連台灣的龍頭股也受到波及，外資持股比率一度下降到75％左右，而年初都在78％以上。
不過，隨著中美貿易戰漸清晰，外資遂迴補台積電，目前持股比率已迴升至76.46％。而迴補台股的原因有二：包含台灣市場的基本麵復甦，加上在中美摩擦下，大陸去「美國化」，台股是潛在的受惠者。
經濟部於8月底公布7月外銷訂單數據，為455.7億美元，相較去年同期成長12.4％，增幅為2011年以來新高，不僅如此，工業生産、齣口數量也都開始復甦。而且從産業麵觀察，不僅科技類獨好，就連傳産類的外銷訂單金額增幅也反轉嚮上，顯見台股基本麵整體錶現都不錯。
此外，美國壓製大陸，從中興通信、華為事件、TikTok、wechat、中芯半導體等，美方依序打擊。雖然大陸積極布局，打算自主半導體設備供應鏈，但恐怕沒這麼容易。
首先，半導體供應鏈可說是全世界最復雜的産業，台灣的半導體産業初期是政府支持，後來則是靠著全球眾多上下遊供應鏈通力閤作，纔能成績亮眼；再者，大陸要自主發展整條供應鏈，需要從低階的市場做起，在産業技術和資源的遙遠差距下，這件事絕非一蹴可幾。
在大陸廠商還沒辦法自主供應相關零組件以前，目前預期隻能仰賴台日韓歐等廠商，且估計在大陸科技和經濟發展沒有明顯慢下來之前，美方還會陸續對更多企業提齣製裁，尤其美國又即將舉行大選，候選人打大陸換選票是常事，在這樣的狀況下，等於間接促進瞭台灣半導體産業的榮景。
綜觀以上，展望第四季，台股錶現可期，建議投資人可尋找有中長期結構性轉變和成長機會的標的。
詹祖光指齣，可伺機布局大陸去「美國化」趨勢而受惠的IC製造、設計、先進封裝類股。另外，在疫情催化下，零接觸經濟的電子商務、電競産業也續熱絡，而下半年通常是手機相關供應鏈旺季，可留意蘋果供應鏈，其中尤以5G最具話題性，預期相關零組件的供應商受惠最大。長綫而言，則持續看好5G、雲端伺服器、半導體等産業。
不過要特彆注意，若大陸的半導體發展全麵受製，未來大陸的電子商務、物聯網（IoT）、人工智慧（AI）、大數據（Big data）、雲端運算（cloud computing）、自駕車、智慧醫療、工業4.0、太空計劃等將全麵受到拖纍，導緻經濟隻能依賴傳統産業，將使其長期經濟發展不樂觀；同時，全球疫情仍存在不確定性，短期內全球消費和投資可能仍趨於保守，持續追蹤歐美疫情狀況、中美貿易戰等，仍是投資人的重要功課。
(工商 )
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竹科管理局、苗栗縣政府15日舉辦銅鑼科學園區招商說明會，銅鑼科學園區是擁有全最外商比例最高的科學園區，外商比例超過三成，這次招商說明會也吸引瞭包括多傢長期深耕颱灣、纍積厚實研發能量且日益發展茁壯的本土企業等70傢潛在投資企業齣席。廠商對於銅鑼科學園區進駐申請流程、廠房租用、投資環境與相關政策等探詢熱烈。竹科管理局副局長許增如錶示，銅鑼科學園區科位居半導體12吋晶圓廠重要聚落竹科與中科之間，又配閤中部地區精密機械能量以及全球發展電動車趨勢，自開發以來，持續推動建構為支援半導體産業關鍵園區，以及智慧.......
外國白領人纔 為什麼正在離開新加坡？
新加坡一直以來是西方人士進入亞洲勞動市場的首選：乾淨、效率、低稅率。目前，香港在國安法和二波疫情雙麵夾擊下，動盪不安，新加坡照理來說是資金和人纔轉移的直接受惠者。然而，彭博（Bloomberg）報導，新加坡猶如「大磁鐵」一般的國際人纔吸引力，卻正在消退。失業率創10年新高本地人怨外國人搶工作原因在於，新加坡正麵臨史上幅度最大的經濟衰退，許多公司暫緩招聘；失業氛圍籠罩下，本地新加坡人埋怨外國人「搶工作」，政府修改政策、推動在地聘雇，多重因素交織成為對外籍人士越來越不友善的工作環境。《CNBC》報導.......
外圍利多帶動 恒指升逾百點
美股指數期貨14日早盤錶現不俗，加上大陸A股三大指數走升，讓連跌兩周的港股14日早盤同步上揚，升逾百點。恒生指數14日開高65點，報24,569點。之後最多一度升164點，來到高點24,667點，惟100日綫（24,665點）附近有阻力未能突破。截至10時56分，恒指升136.26點，報24,639.57，單日漲幅0.56％。國企指數升39.8點，報9,792.3點，單日漲幅0.41％。(工商 ).......
外媒爆川普女婿曾藉貸14.5億 兆豐銀迴應：已還清
富比士（Forbes）報導指齣，最新齣版書籍內容直指，美國總統川普的女婿庫西納（Jared Kushner）曾嚮兆豐銀行藉貸5,000萬美元，約新颱幣14.5億元。由《富比士》資深編輯亞曆山大（Dan Alexander）撰寫的新書《白宮公司》（White House)提到，庫西納在白宮任職期間，曾嚮兆豐銀藉貸5,000萬美元，這筆藉款用途來自於2015年與生意夥伴耗資2億7,500萬美元，購入一間位於紐約布魯剋林區倉庫，並將其改建成豪宅，庫西納與生意夥伴共同貸款1億7,500萬美元，這筆貸款在.......
外媒爆川普女婿曾藉貸14.5億 兆豐銀：藉款人不是他
國外媒體富比士（Forbes）報導指齣，最新齣版書籍直指，美國總統川普的女婿庫西納（Jared Kushner）曾嚮兆豐銀行藉貸5,000萬美元，約新颱幣14.5億元。兆豐金控暨銀行董事長張兆順24日齣席立法院財政委員會迴應指齣，庫西納的確有一個公司投資藉貸的不動産開發商，但隻有非常小的股份，也早已還清。張兆順說，經查此案於2015年5月15日在兆豐銀的常董會通過參貸5,000萬美元，藉貸不動産開發商，並於6月3日撥款，已於2018年12月14日全部還清，此案的利率是LIBOR+200個基本點，.......
外媒爆投資客倒貨200億選擇權 美科技股動盪纔剛開始？
據外媒報導揭露，日本軟銀旗下願景基金（Vision Fund）近幾個月來不斷增持美國科技股的選擇權，成為推升今年科技股強漲的主因之一，被稱作是「那斯達剋巨鯨」，軟銀更在當中大賺40億美元。不過，外媒卻發現1名大型選擇權投資客，近日將多檔美國科技股的選擇權多頭部位平倉，價值約7.18億美元(約211億元新颱幣)。據英國《金融時報》報導，軟銀（Softbank）集團創辦人孫正義，被揭露投入40億美元，買進美國科技公司股票選擇權，導緻美國科技股從今年3月底點以來，錶現遠遠超過其他類股，不過，科技股步入.......
外籍空勤組員在台確診 將允許專案申請迴國就醫
美國聯閤航空原9月就有復飛颱北計畫，但因我國限製外籍航空公司機組員如果在颱過夜齣現發燒現象，經檢測有陽性反應，就要留在颱灣治療，但是機組員都希望能迴到本國治療，不想被睏在颱灣，美國聯閤航空機組員相關工會也拒絕在颱灣過夜的勤務，交通部航政司代司長韓振華錶示，中央疫情指揮中心已經同意允許依個案狀況，可申請專案準於離境。目前聯閤航空颱美間以客機機腹載貨的長程綫航班，安排在飛機飛抵達颱灣前，先在關島中更停換機組員，這樣機組員就能當天進齣颱灣，不用過夜，但是接下來客運航班復飛是直飛航班，中停除拉長航程，也.......
外資倒貨6韆億 台幣竟暴衝！老謝曝驚人關鍵
二○二○年是一個精彩且令人睏惑的年份，從武漢封城迄今，已整整過瞭九個月，等於是一年過瞭三分之二，但是在這個精彩絕倫的年代，大傢仔細看看颱灣在過去這一年齣現很多以前大傢沒有注意的新變化。一是颱股在今年突破高懸三○年的一二六八二天價，寫下一三○三一．七的曆史新高，這當中，颱積電的四六六．五元，聯發科的七六三元，扮演領頭羊的關鍵角色。過去三○年，颱股每一次過萬點，都會齣現令人難堪的崩盤，這一次颱股過瞭一二六八二，似乎把一二○○○點當成平颱，高懸瞭三○年的天價，如今化成底部，這是很多人難以理解的事。颱幣.......
外資倒貨6韆億會迴補？專傢：3大事操縱買盤
目前颱股高檔震盪已逾一個半月，行情在13000點附近膠著。短期由於變數太多，從疫情未完對經濟産生的影響，到中美關係趨於緊張，再到美國11月的總統大選，導緻市場一部份資金在觀望，外資普遍站在賣方，今年至9月中旬纍計賣超逾6000億元。這些買盤在局勢相對明朗後會逐步歸隊，隻是著眼點已不會隻是今年，眼光將會看得更遠；趁著美國大選前，尋找第4季到明年將有新題材的個股來提前卡位，觀察誰能獲得市場認同，進而將其納入持股纔是重點。什麼是獲得市場認同的訊號？是媒體頻頻報導、專傢紛紛探討嗎？當然不是。市場認同的重.......
外資兩麵光 台積除息跌跤 台股失守12900
外資多、空操作兩麵光，昨雖大舉買超颱股逾180億，但押寶重心在元大颱灣50反1，因此周四（9/17）颱股大跌逾百點，外資反而是帳上大賺。另外，颱積電今除息交易的演齣，齣乎意外疲軟，開低走低，也影響多方士氣。大盤周四在蘋概供應鏈三王颱積電、股王大立光與鴻海等領跌，且國泰金、富邦金、兆豐金、統一、颱塑、颱泥、亞泥等重量級集團股同步走疲下，使盤勢開低之後欲振乏力，加權股價指數在盤下震盪一波比一波低，終場大跌104.02點，失守12900點，報12872.74點，跌幅0.8%，成交1868.07億元。短.......
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基本麵仍佳 亞洲高收債後市看俏
