發表日期 5/21/2022, 11:01:18 AM
關注風雲之聲
提升思維層次
導讀
近年來中國訂單和産能都在不同程度外流。在這個過程中,莫迪政府抓住時機,通過階梯型關稅、生産激勵計劃政策,成功推動印手機産業跨越式發展。
本文共 2478 字
閱讀預計 6 分鍾
作者 | 梅加・巴赫裏(Megha Bahree)
編譯 | 代思佳
審核 | 孔淩霄
編輯 | 王晶 穆�t�[
編者按
中國在全球産業生態中占據核心地位,但在中美摩擦、疫情蔓延、俄烏衝突的疊加作用下, 近年來中國訂單和産能都在不同程度外流。 在這個過程中, 莫迪政府抓住時機,通過階梯型關稅、生産激勵計劃政策,成功推動印手機産業跨越式發展。 因此,印不僅生産瞭其市麵上99%的手機, 還一躍成為僅次於中國的全球第二大手機生産國。 印度作為人口超過10億的超大規模經濟體,其工業化可能是決定未來全球地緣戰略格局的重大問題,而其手機産業率先取得突破,可能就是一個標誌性事件,值得我們高度關注。鑒此,南亞研究小組編譯本篇文章,供讀者和相關企業參考。
Production line: Foxconn is now manufacturing millions of phone in India
生産綫: 富士康公司在印生産數百萬部手機
圖源:網絡
印度高端電子産品製造業正處於上升期,但印度的技術進口依賴卻居高不下。
2014年夏,中國智能手機製造商小米公司(Xiaomi)率先包機將國産手機運至其最新市場印度售賣。每周小米通過“限時搶購”銷售約1萬部手機。如今,小米公司手機季度在印銷售額約為1韆萬部,且基本全部在印組裝。
起初小米的生産閤作夥伴富士康(Foxconn Technology Group)僅在印度南部安得拉邦(Andhra Pradesh)的斯裏城(Sri City)租用小廠房用於生産,但如今已發展為擁有 四個生産閤作夥伴 和 五個生産園區 的小米手機生産中心。
小米公司全球副總裁馬努・賈因(Manu Jain)告訴財經媒體fDi: “ 起初我們一切均需進口,包括整機,但現在我們在印銷售的手機,超99%已是本地組裝。 ”
賈因錶示,小米是最早要求其代工廠將生産移至印度的手機品牌之一,這不僅節約公司的周轉資金,還有利於維持其“薄利多銷”的市場策略。
為促進當地製造業,印度政府開始提高進口關稅,這迫使小米之外的其他手機企業也赴印設廠,料將創造數百萬個本地就業機會。
2016年起,印度政府連續五年針對不同手機零部件上調關稅,如今最高稅率已達20%,成功迫使相關企業嚮印轉移産能。 印度政府先是瞄準充電器和適配器等技術含量較低的産品,而後纔以關稅手段迫使相關企業赴印生産印刷電路闆(PCB)等更復雜精密的零配件。
行業谘詢機構Counterpoint Research的分析師普裏亞 約瑟夫(Priya Joseph)認為,莫迪政府上述關稅政策和印度上世紀90年代經濟開放以來簽訂的貿易協定共同推動印手機製造業蓬勃發展。 2014年印度僅有2傢手機生産企業,而現在數量已超過250傢!
然而,盡管印度如今隻需進口少量高端的整機,但印度手機製造商仍需大批進口零部件、元器件。印度電子産品年進口額約為530億美元,體量僅次於原油。
一、“印度製造”並未停止印度進口電子器件的腳步
印度進口量前三的商品 (單位:十億美元)
圖源:網絡
如今印度進口的電子元器件大多用於製造智能手機中高精度和高價值的部件,如攝像頭傳感器和印刷電路闆。盡管分析人士一緻認為,印度企業進口這些産品隻是為瞭組裝電子産品,而不是製造他們,但印度大多數企業卻不願承認這一點。
目前,莫迪政府正推動印度製造業嚮價值鏈上遊移動。為實現此目標,莫迪政府設計宏偉藍圖, 擬將印度打造為全球電子係統設計和製造中心,並訂立2025年銷售額達4000億美元、齣口額達1100億的美元目標。 巴剋萊銀行(Barclays)的數據顯示,2021年2月21日至2022年1月22日,印度電子産品齣口額約達到140億美元。為達成這一成績,印度政府還推齣生産關聯激勵計劃(Production Linked Incentive ,以下簡稱PLI),提供現金激勵以刺激國內生産。
然而,知之非艱,行之惟艱。2020年6月,印度手機和電子協會(India Cellular and Electronics Association)以及谘詢公司安永會計師事務所(EY)錶示, 印度手機産業生態中的企業數量遠少於中國,導緻印度難以量産零配件、元器件及更上遊的基礎器件,這反過來又使印度整體手機産量不及中國。
此外,印度若企圖搶占中國和越南等競爭對手的市場份額,還需為企業消除製約其業務發展的桎梏,保護優化稅收和降低電費等。
二、方嚮正確
巴剋萊銀行首席印度經濟學傢拉鬍爾 巴喬裏亞(Rahul Bajoria)錶示,雖然印度製造業已取得長足進步,但仍不足以與中國抗衡。對此瞭然於心,印度現在正在朝正確方嚮前進。
巴喬裏亞認為:“獲取知識産權是印度提升其製造業實力的製勝法寶,但少數企業壟斷大部分知識産權,因此印度需尋找閤作夥伴助力設計與製造。”
巴喬裏亞指齣,盡管知識産權掣肘印度製造業發展,但鑒於世界各國想要通過供應鏈多元化降低對華依賴,加之中美經貿摩擦和疫情擾亂全球供應鏈,印度恰恰 “處於有利地位” 。
他還錶示,全球數十億手機用戶未來幾年計劃配備5G手機,所以對印度而言,生産用於齣口的5G手機將是巨大機遇。
總部位於新德裏郊區諾伊達的迪剋森公司是250傢搭上印度電子産業發展快車的企業之一。 這傢本土電子企業成立於1993年,但到2016年1月纔開始組裝手機,起初麵嚮金立(Gionee)和鬆下(Panasonic)等客戶,2020年以來,在印度政府PLI計劃的鼓勵下,將業務擴大到諾基亞(Nokia)、摩托羅拉(Motorola)、飛利浦(Phillips)等品牌,並開始生産5G手機。
迪剋森手機業務首席執行官潘卡吉 夏爾馬(Pankaj Sharma)錶示: “我們知道5G革命將要來臨,所以我們投資車間、更新設備,為生産5G手機做好準備。” 同時,迪剋森還是美國電信運營商的5G手機供應商,而其新增客戶幾乎全拜中美經貿摩擦所賜。
因此,迪剋森手機業務部門預計本財年銷售額將達300億盧比(閤4億美元),遠高於兩年前的53億盧比。目前,其銷售額30%來自齣口,而美國是其主要目的地。夏爾馬預計,明年齣口和收入均將翻倍。他還補充,印度智能手機製造業正在“取得巨大成就”。
2021年12月,為推動本土芯片産業發展,莫迪政府承諾100億美元專項資金,用於在印建設半導體製造廠、顯示實驗室、封裝和設計能力。
業內人士約瑟夫錶示,目前全球芯片供應商屈指可數,因此印度發展獨立自主的産能至關重要,而莫迪政府推齣專項資金正朝此方嚮邁齣瞭的第一步。
本文編譯自FDI INTELLIGENCE網站222年2月25日文章,原標題為India eyes coveted smartphone value chain