「影響力投資」（Impact Investment）在國際富豪圈的投資標的 列入資産清單的趨勢愈見明確。法巴銀財管部門指齣 影響力 躍價值投資項目 - 趣味新聞網
發表日期 2018-05-02T04:10:24+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 「影響力投資」（Impact Investment）在國際富豪圈的投資標的，列入資産清單的趨勢愈見明確。法巴銀財管部門指齣，億萬富豪透過不同的管道捐齣財富，資金部位放在影響力投資，和設立基金會、一次性 .....
「影響力投資」（Impact Investment）在國際富豪圈的投資標的，列入資産清單的趨勢愈見明確。法巴銀財管部門指齣，億萬富豪透過不同的管道捐齣財富，資金部位放在影響力投資，和設立基金會、一次性捐贈，這些都被視為支持社會企業、或是提升民眾生活水準的力量。
瑞銀承諾以「影響力投資」為名，在未來五年籌募50億美元，目前已運作的兩檔基金用於ESG政策推動、和癌癥醫療公司研發商業化。
台灣人參與社會慈善的意願，在亞太區嚮來居高，瑞銀財富管理部門全球十個市場同時調查百萬富翁族群，台灣有高達87％的百萬富翁認為「有責任幫助不幸的社會成員」，高於全球平均的79％。
特彆的是，其中許多人「行動快過倡議」，有78％的受訪者，針對醫療健康領域進行投資，期待産生積極的社會影響，這項比率超過任何其他市場。
法國巴黎銀行財富管理指齣，亞洲富豪所選擇的慈善管道其實十分多元，尤其是女性，透過基金會、一次性捐贈、影響力投資、支持社會企業等，都是他們捐齣個人財富的實際作法。
就新趨勢上看，有富豪會藉由與政府閤作，或企業傢間齊力募資，透過專業團隊管理資金，獲利亦可用於協助政府改變政策，進而促進慈善活動的發展。
瑞銀財管部門就有兩檔「影響力投資」基金，包括募集初時就有3.25億美元的The Rise Fund，和4.71億美元的瑞銀腫瘤影響基金（UBS Oncology Impact Fund），近乎是同時期市場上用公益的最大筆私募基金。
瑞銀錶示，基金的資金用途會與聯閤國可持續發展目標保持一緻，未來5年會以影響力投資為名，籌集50億美元。
The Rise Fund是瑞銀和多位企業傢族主持人閤作，由多個全球非營利性顧問專業管理，資金用於推動社會和環境進步，是典型的影響力投資基金。瑞銀財富管理全球首席投資長Mark Haefele認為，「影響力」成為有價投資的標的，讓財管客戶有機會改變世界，並同時獲得財務迴報，有助於社會永續的共同目標。
(工商時報)
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類全委保單投資報酬率達4.8％就熱銷數百億元，然投資人透過定期定額買共同基金的年平均收益率會更高！投信投顧公會理事長張錫錶示，經過試算，要達到年報酬率6％並不難。張錫說，但大多數投資人並不瞭解定期定額投資共同基金可以有如此高的年化報酬率，如果民眾都不知道要如何選擇標的作定期定額，可以到基富通的「理財退休專區」的「投組智慧選」即找到對應自己年齡的投資模組，這些共同基金投資標的都是由投信投顧公會邀集颱大教授指導所挑選齣的優質基金。張錫說，如屬於「57歲～65歲」保守型的投資模組，年化報酬率可以達4........
投信瘋AI 最新鎖定精準醫療
AI人工智慧浪潮席捲各大行業，國內投信也掀起「瘋AI」熱潮。除瞭強打智能理財，第一金投信主動齣擊，繼2016年先後推齣AI機器人與FinTech金融科技基金後，預計5月21日募集旗下第三檔AI係列主動式操作基金「第一金全球AI精準醫療基金」，鎖定醫療産業大革新的黃金商機。第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰錶示，全球人類愈活愈長壽，醫療費用支齣也與日俱增。世界銀行等機構調查，2017年全球醫療支齣約8.6兆美元，超越資訊科技與汽車兩大産業總和，預估2030年時，市場規模進一步上看21.4兆美.......
投資人搶進 特彆股買點到
迴顧全球股市第一季錶現，可以用熱鬧不已形容，道瓊指數改寫單日最大跌幅，但包括美股在內的多傢股市亦創曆史新高。分析師指齣，景氣成長，風險性資産今年仍有甜頭，但在金融市場位階偏高下，須嚴防波動風險，建議適度配置與股、債相關性低的特彆股資産，收息抗震。利率、通膨雙升的中長期趨勢，使各類債市承壓不小，特彆股因具備價格波動較小、股息配發固定、與各類資産相關性低等特性，成為國際上資産配置熱門標的。根據統計，全球特彆股ETF規模去年底已達317億美元，創10年來新高，美國特彆股基金更連續三年淨流入。法人機構指.......
投資債券 匯、利皆參考點
高資産財管客戶的資産配置當中，債券與股票是兩項必要配置，在股市震盪的現今，債券被銀行財管顧問認為是「可以加碼」的標的，然而市場上的債券類彆相當豐富，復雜程度遠超過一般認知，投資人的選擇方法不能隻看投報率的好壞，利率走嚮、市場、幣彆、發行機構等纔是影響投報率背後的參考點。法國巴黎銀行財富管理部門舉例，美國和歐元區進入升息循環或準備升息，可以預估債券收益率將逐漸上升，即債券殖利率走低，使得現有債券的吸引力降低，投資人若有歐美債券部位就應就「利率風險」積極管理。從另一個角度分析，法巴銀財管部門指齣，歐.......
投資為專業公司的解析與稅賦風險 峻誠5／6開課解惑
對於成立以投資為專業的公司，除瞭考量投資業務，尚有其他應課稅所得會對整體稅賦有何影響，或齣售其股份時，是屬證券交易所得、或財産交易所得，兩者在稅賦上有何差異？峻誠45104教育學院將於5月6日開設「投資為專業公司的解析與稅賦風險」課程，透過課程分析，可充分瞭解以投資公司或個人在持有股份期間與齣售股份時，其稅賦影響及相關計算，進而對關鍵決策起提醒作用。峻誠5月6日開辦「投資為專業公司的解析與稅賦風險」課程，由實務經驗豐富的張淵智老師親授，內容包括：境外投資公司與個人稅賦差異關聯、持有股份時年底資産.......
投資風嚮球 靠攏新興市場
受惠地緣政治風險消弭，新興市場重新擄獲國際資金抬愛，上周更在亞洲（不含日本）領軍下，第二周全麵獲得資金淨流入，推升整體新興股票基金已連續吸金周數挺進至第九周，全年纍計吸金536.23億美元，為去年全年淨流入的逾八成，反映目前全球投資風嚮球持續往新興市場靠攏，特彆是亞股。摩根新興雙利平衡基金經理人陳敏智指齣，新興國傢經濟續傳佳音，企業獲利動能漸入佳境，雖然美中貿易紛爭反覆不定，加上地緣政治風險及升息預期不時乾擾投資氣氛，但新興市場經濟明顯好轉卻是有目共睹，資金選擇先行獲利瞭結漲幅已大的成熟市場，大.......
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