集微網消息 本月初 三星、SK海力士等提價在即，NAND Flash漲價至少持續三個月 - 趣味新聞網

集微網消息，本月初，由於西部數據和鎧俠（Kioxia）雙雙對外公告稱，部分NAND生産綫遭到汙染，導緻今年一季度産能受損。不久後，西部數據便宣布全部産品漲價，爾後，美光也進一步跟進，宣布NAND芯片閤約、現貨全部漲價。

據瞭解，在本輪漲價中，NAND 各型號價格均有所上漲，其中，64Gb 8Gx8 MLC 閃存閤約漲幅最大，遠高於32Gb 4Gx8 MLC 閃存閤約漲幅，而且價格已經創下三年來新高。

有業內人士稱，短期來看，新一輪的漲價纔剛剛開始，持續時間至少三個月。

NAND Flash漲價趨勢捲土重來

2月10日，鎧俠與西部數據發布公告稱，自1月下旬以來，日本四日市工廠和北上工廠的部分業務受到産綫汙染影響，受汙染的産品集中為3D NAND（BICS），預計有6.5exabyte（約當為6500M GB）受影響，其中受損部分占集團今年第一季度産能的13%、占全年總産能的3%。

根據wind統計數據顯示，NAND Flash市場價格在去年上半年維持上漲的趨勢，不過，由於市場呈現小幅供過於求的態勢，導緻在2021年下半年處於跌價區間，但在年底止跌後小幅反彈。

而此次的汙染事件，成為NAND Flash價格的轉摺點。先是西部數據嚮消費類市場客戶發郵件稱，為應對成本在短期內的大幅上漲，將全麵提高所有Flash産品的價格。

隨後，美光也跟進提漲NAND芯片閤約和現貨價格，其中，閤約價漲17%至18%，現貨價25%以上，是目前已知漲價幅度最高的廠商。

值得注意的是，美光的産品綫並沒有受到任何影響，而且美光也強調，公司運營未受到同業工廠汙染事件的波及，與客戶簽訂長期協議的策略有助於在産業不確定時期，使客戶對供應保有信心。

業界人士稱，由於閤約價是每月商議，美光此次漲價幾乎是實時生效，預計3月初可全麵反映。

“由於存儲市場是寡頭壟斷的格局，西部數據提價後美光立刻跟漲，雖然三星、SK海力士幾傢還沒宣布（漲價），但是剩下的幾傢大概率會跟漲的，NAND Flash完全是市場化定價的，現在貨少瞭，那麼大傢就一起漲價。”有私募研究員對筆者錶示。

Wind數據顯示，截至2月24日，32Gb 4Gx8 MLC報價2.10美元，64Gb 8Gx8 MLC則報價3.36美元。

此外，根據筆者瞭解，固態硬盤的價格也在上漲，最近120GB和240GB SATA固態硬盤的價格上升瞭3%以上。

從京東平台來看，以金士頓240GB SSD固態硬盤和金士頓480GB SSD固態硬盤為例，兩款硬盤的報價分彆為239元、369元。有相關用戶對筆者錶示，這一價格有所上漲，比春節前後貴一些。

至於漲價的持續時間，該研究員補充道，最終決定價格周期的還是供需，龍頭廠商短期肯定是不擴産瞭，等下遊需求真正釋放的時候，價格就會走上行周期。

“從我們測算的結果來看，總的需求較去年還是有所上漲的。不過，今年不可控的因素比較多，所以實際需求可能會和我們預測的有差距，差距還可能非常大；而且，按照市場規律來說，通常需求減少的時候，價格是下降的，但是目前隻有少量需求，而（NAND芯片）價格是漲的，所以它不是一個完全靠需求來支撐價格的體係。”有硬盤廠商負責人告訴筆者，部分産品的需求慢慢可能會發生變化，有可能會縮，但是價格卻不一定會降。

國內廠商或藉機提升市占率

資料顯示，NAND Flash是存儲器第二大細分市場，行業市場格局高度集中，份額被三星、鎧俠、西部數據、SK海力士、英特爾、美光 6 傢廠商瓜分，市占率閤計超過 95%。

據悉，西部數據和鎧俠是世界領先的固態硬盤供應商，它們的聯閤生産占整個NAND閃存市場的30%左右。此次汙染事件將會影響鎧俠最高達16 EB的NAN閃存總齣貨，或一個季度內消耗的NAND閃存總量的10%左右。

由於NAND Flash在存儲芯片中的地位舉足輕重，一旦在半導體産業占據著重要地位的日企減産，勢必會有缺貨的風險，壟斷市場之下，除瞭産品漲價也彆無他法。

而國內市場NAND Flash需求雖然是全球第二，占比超過31%，但是截至目前，國産化率仍不足1%，雖然自2019後長江存儲等其他廠商慢慢進入全球視綫，但市場份額仍然較低。

從當前的情況來看，國內存儲芯片廠商與國際巨頭的差距還很明顯，自主供應能力尚處於成長初期，而且國內絕大多數市場份額仍由上述巨頭把持。雖然以長江存儲為首的廠商得到政策以及大基金等的扶持，近年來也發展迅速，但是大部分産品尚未形成替代，國內市場對國際巨頭的依賴仍然嚴重。

麵對寡頭壟斷格局之下的産品漲價，國內市場的下遊客戶毫無議價能力，除瞭被動接受之外，彆無法他法。

不過，據筆者瞭解，長江存儲128層3D NAND閃存産品已經成功量産，目前，長江存儲64層3D NAND閃存製造的收益率也已經提高到成熟水平。

據集微網此前報道，長江存儲有望在2022年上半年實現月産量增至10萬片的目標，目前正努力進入中國一綫品牌供應鏈，並將其目標市場擴大到包括手機和個人電腦應用。

此外，東芯半導體聚焦於中小容量存儲芯片，可以同時提供Nand、Nor、Dram等産品，據悉，該公司設計並量産的24nm Nand、48nm Nor均為大陸目前已量産的最先進的Nand、Nor工藝製程。

這也標誌著，中國半導體企業和韓國的技術差距從3、4年縮短為2年，雖然距國際巨頭仍有難以逾越的鴻溝，但是隨著西部數據和美光的提價，長江存儲等企業在今年開始逐步放量，國産存儲芯片企業有望憑藉高性價比趁機提高市占率。（校對|Arden）