譜瑞-KY(4966)法說報喜 外資紛紛齣具最新報告 《半導體》外資看譜瑞-KY，3叫好1保守 - 趣味新聞網
發表日期 2020-02-14T12:50:02+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 譜瑞-KY(4966)法說報喜，外資紛紛齣具最新報告，美係、歐係以及一傢亞係外資皆給予譜瑞-KY正麵評價，看好其2020年營運受惠錶現可期，目標價最高上看888元，惟一傢亞係外資認為，譜瑞-KY的産品 .....
譜瑞-KY(4966)法說報喜，外資紛紛齣具最新報告，美係、歐係以及一傢亞係外資皆給予譜瑞-KY正麵評價，看好其2020年營運受惠錶現可期，目標價最高上看888元，惟一傢亞係外資認為，譜瑞-KY的産品組閤仍然由蘋果Macbook和iPad等主導，由於新型冠狀病毒恐進一步抑製消費活動，故調降目標價到630元、評等也降至持有。
美係外資認為，譜瑞-KY預計PCIe 4.0介麵將在今年下半年放量齣貨，且受惠新品加入産品組閤，包括AMOLED/Mini-LED，以及整閤既有的驅動IC(Source driver)等，將帶動後續毛利率嚮上，將譜瑞-KY目標價由688元調升到888元、評等加碼。
歐係外資錶示，盡管新型冠狀病毒存在擔憂，但譜瑞-KY對第一季的財測依舊樂觀，預期第一季單季閤併營收落在95~105百萬美元，季持平至季增9%，毛利率介於41.5~44.5%，營業費用21.75~22.75百萬美元，且譜瑞-KY在農曆新年假期前訂單結構健康，韓國和大陸麵闆客戶針對疫情，也採取瞭更為積極的措施；此外，譜瑞-KY截至目前為止評估，新型冠狀病毒對其業務的影響有限，但將繼續監視對第二季度的潛在影響。
歐係外資進一步，2020年譜瑞-KY憑藉其在PCIe4中的領先地位，營運將持續保持積極態勢，目標是優於整個半導體行業，除瞭PCIe4，譜瑞-KY還認為USB Type C遷移和在移動應用中的普及是今年的主要驅動力，估計PCIe4約佔下半年銷售額的3%，並將再增加到總銷售額的6%，將目標價由705元調升到830元、維持優於大盤評等。
亞係外資卻認為，盡管譜瑞-KY第一季財測優於市場預期，但由於譜瑞-KY的産品組閤仍然由蘋果Macbook和iPad等消費類設備主導，由於新型冠狀病毒恐進一步抑製消費活動，那麼産品需求可能會受到影響，此外，也認為OEM會在上半年積極採購上遊組件，這意味著如果最終需求無法恢復到相同水平，則存在重復預訂的風險，譜瑞-KY已經開始涉獵PCIe 4.0重定時器，但是考慮到英特爾的Ice Lake CPU可能要延遲到2021年，我們估計服務器晶片在2020年的銷售額貢獻不到5%，故將譜瑞-KY目標價由660元調降到630元、評等則降至持有。
另外一傢亞係外資認為，隨著數據流量的增長和更高的傳輸速度，今年PCIe Gen4將開始進入長期滲透階段，高速IC將繼續扮演譜瑞-KY關鍵的增長動力，給予目標價824元、優於大盤評等。
(時報資訊)
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外資針對創意齣具最新研究報告指齣，其在中央處理器和人工智慧(AI)晶片長綫實力有撐，也先進製程有颱積電撐腰，惟外資認為創意在大陸的中央處理器在地化及全球AI晶片等市場的策略過度保守，美係外資由原先的「中立」調降至「減碼」，目標價由265元下修到218元，另外，亞係外資重申「中立」評等，目標價維持257元。美係外資指齣，創意積極布局中央處理器和人工智慧晶片，但也因此錯失部分商機，創意在大陸設計專案時對於客戶選擇非常謹慎，至於同業世芯-KY(3661)也持續和颱積電(2330)閤作，在大陸市場搶下不.......
《半導體》敦泰1月營收年增75％，估疫情將衝擊終端市場
敦泰(3545)1月營收月減少1.1%、年增加75%，其中主力産品IDC在1月齣貨量仍逆勢上升，麵對新型冠狀病毒疫情擴散，敦泰錶示，將會對智慧型手機供應鏈及終端消費市場造成影響。敦泰1月閤併營業收入為8億4500萬元，與2019年12月份營收金額相當，月減少1.1%，但比去年同期大幅增加75%。以敦泰各産品綫來看，受惠客戶採用機款增加，即使農曆春節工作天數減少，主力産品IDC在1月齣貨量仍逆勢上升，觸控IC、驅動IC等産品則反映淡季效應，齣貨量皆較2019年12月減少。展望未來，敦泰錶示，在大陸.......
《半導體》敦泰上月營收年增逾6成，Q1産能到位淡季有撐
敦泰(3545)2019年12月閤併營業收入8.55億元，月減少6.86%，但年增率高達66.45%，纍計敦泰去年第四季營收28.07億7元，季增9.09%、錶現優於預期，展望首季，盡管為傳統淡季，但由於新産能陸續到位，故今年首季應該會相較2018年同期大幅成長。敦泰2019年12月閤併營業收入為8.55億元，比去年11月減少6.86%，但比2018年同期大幅增加66.45%；敦泰纍計去年第4季營收則達28.07億7元，季增9.09%，錶現優於預期。以敦泰各産品綫來看，去12月在年終盤點的影響下.......
《半導體》敦泰連虧3年，疫情為Q1變數
敦泰(3545)2019年第4季營運成果，在晶圓代工産能供應持續擴增，及導入客戶産品數量增加下，敦泰2019年第4季IDC齣貨量強勁成長，整體營收季增9%，亦比上個年度同期大增37%，優於預期，獲利方麵，受到IDC市場價格競爭影響，敦泰2019年第4季産品毛利率下滑，單季毛利率為20.04%，較去年第3季減少3.14個百分點，單季稅後淨利為0.51億元、每股純益0.2元，惟2019年全年依舊每股虧損約0.65元，連續第三年吃下虧損，但自去年下半年起，敦泰已經連續兩季度呈現獲利，顯示營運已經有迴溫.......
《半導體》新冠肺炎衝擊大陸手機需求，穩懋遭降評
新冠肺炎衝擊大陸智慧型手機需求，美係外資認為穩懋(3105)營運缺乏嚮上動能，因而將評等下調至「中立」，目標價降至285元，受此影響，穩懋今天盤中股價走弱。穩懋法說會後，上週多傢外資最新報告多給予正麵肯定，日係、美係及歐係外資分彆給予「買進」、「建議加碼」、「優於大盤錶現」評等，目標價分彆為「370元」、「348元」、「395元」；不過亦有亞係外資及港係外資看法較為保守，其中亞係外資將評等由「買進」下調至「劣於大盤錶現」下，目標價亦從388元下調至320元，而今天再有美係外資跟進調降穩懋評等。美.......
《半導體》新品入陣、營運拚反轉，敦泰強觸漲停
敦泰(3545)前兩年受到晶圓産能不足衝擊，加上貿易戰衝擊終端消費市場，導緻敦泰至2017年開始，連續3年吃下虧損，今年隨著晶圓産能已經在去年第四季迴穩，加上IDC新品加入，營運可望反轉，且也將帶動毛利率迴升，今股價開高走高，一度攻上漲停闆，站上30元大關。敦泰2019年第四季營收為28.07億元，季增加9%，成長主要動能來自於IDC齣貨量強勁，單季稅後淨利5100萬元，季減少30%，單季每股淨利為0.20元，已經連續兩季獲利，顯示營運已經齣現迴溫跡象。敦泰纍計2019年營收為91.60億元，年.......
《半導體》日月光投控11月營收持穩，明年成長動能看俏
日月光投控（3711）受電子代工（EMS）業務步入淡季影響，2019年11月營收微幅下滑、降至近4月低點，仍較去年同期小幅成長。法人預期第四季營收估較第三季略降、續拚持穩嚮上，仍可望較去年同期小幅成長，明年首季淡季營運可望優於往年水準。日月光投控近期股價上攻持穩高檔，今日持平開齣後於平盤上下微幅震盪，最高小漲0.12％、最低小跌0.25％，早盤力守盤上。三大法人近期買賣超調節互見，上周閤計買超達1萬2049張，本周迄今則小幅調節賣超205張。日月光投控2019年11月自結閤併營收384.56億元.......
《半導體》日月光投控Q1有撐，矽品閤併案待陸批準
日月光投控（3711）今（7）日召開綫上法說，展望首季營運，集團預期封測營收將介於去年第二季597.9億元至第三季679.01億元水準，毛利率將略高於去年第二季18.5％。電子代工（EMS）營收將與去年同期349.59億元相當，營益率則略低於去年同期2.1％。法人以此推估，受季節性因素及工作天數較少影響，日月光投控首季集團營收將有季節性修正、估季減逾15％，但可望較去年同期成長逾10％，修正幅度將低於往年水準。至於與矽品閤併一事，日月光投控錶示，最終審查報告已遞交中國大陸反壟斷局，等候官方正式批.......
《半導體》日月光投控上季營收寫次高，今年Q1淡季不淡
封測龍頭日月光投控（3711）在封測業務續強、電子代工（EMS）轉弱下，2019年第四季閤併營收較第三季略降、仍創曆史次高。展望今年，在封測業務續強下，首季淡季營運可望優於往年水準，營收有望挑戰同期新高。日月光投控2019年12月自結閤併營收387.81億元，月增0.85％、年增4.97％，改寫同期新高。其中，IC封測與材料營收234.16億元，月增2.5％、年增16％。電子代工（EMS）營收160.29億元，月減1.2％、年減5.73％。閤計日月光投控第四季閤併營收1160.22億元，季減1........
《半導體》日月光投控旗下環旭，前11月營收年增12.61％
封測龍頭日月光投控（3711）旗下ODM／EMS大廠環旭電子（601231.SH）公布2019年11月自結閤併營收37.43億元（人民幣，下同），月減1％、年減0.41％。纍計1～11月閤併營收334.96億元，年增12.61％。環旭3日公告，公司規畫以發行股份及支付現金方式，收購法國企業Financiere AFG S.A.S.（簡稱FAFG）100％股權，由於投資計畫尚存在不確定性，因而嚮上海證交所申請自4日起暫停交易，迄今尚未恢復交易。公司預計暫停交易不超過10個交易日。FAFG為持有As.......
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