發表日期 5/5/2022, 6:34:08 PM
集微網報道 今年以來,整個消費電子産業萎靡不振的市場錶現已成為不爭的事實。
結閤産業鏈消息,近期蘋果接連砍掉iPhone SE、AirPods的産量訂單,國內各大安卓手機品牌今年以來已削減約1.7億部訂單,占2022年原齣貨計劃的20%左右,由於消費者信心不足,未來幾個月內訂單有可能繼續減少。
繼手機和TWS耳機産業鏈傳齣砍單消息之後,新一波砍單潮也已蔓延至PC行業。集邦谘詢將原先筆電2.38億台的齣貨預期也下修至2.25億台,年減8%,並預估2022年第二季筆電(含Chromebook)齣貨量約5510萬台,季減0.7%。
在消費電子産業市場錶現疲軟的當下,産業鏈廠商經營的穩定性該如何保證?進一步來說,如何開拓並站穩第二增長麯綫,也成為消費電子企業麵臨的新議題。
消費電子廠商的“第二春”
缺芯、俄烏戰爭的持續疊加疫情反撲等多重挑戰,緻使下遊需求下滑,尤其是智能手機、TWS耳機、筆記本電腦、電視等領域更是無法在這次的“砍單”風波中全身而退。如何開拓並站穩第二增長麯綫,就成為消費電子企業麵臨的新議題。
“在時間的亂山碎石中流過,兩岸的景緻並不重要,重要的是溪流將流嚮沃野還是沙漠。”事實上,産業鏈上的部分企業早已開始瞭第二乃至第三業務的外延式布局。近年來,消費電子企業紛紛嚮智能穿戴、智能傢居、VR、新能源汽車、數字能源、光伏等新業務領域的布局拓展,都從側麵證實瞭企業發力新增長極的動作頻頻,而在消費電子萎靡的環境下,廠商麵嚮新業務領域拓展的趨勢恐怕也會愈演愈烈。
首當其衝的就是從蘋果賺得盆滿鉢滿的一眾果鏈廠商。
繼宣布進軍新能源汽車及光伏領域後,今年4月,玻璃蓋闆龍頭藍思科技發布公告,擬新增39億元加碼智能穿戴和觸控功能麵闆建設項目,並錶明智能穿戴業務將成為公司未來重要的業務增長點。目前在智能穿戴領域,其智能手錶、智能手環市場正穩步增長。
濾光片龍頭水晶光電2020年的定增募資計劃也顯示,除瞭智能手機端業務之外,公司産品也逐步嚮智能手錶、可穿戴設備、汽車電子、生物識彆等領域滲透。
在元宇宙概念持續火熱之時,歌爾股份也瞄準瞭VR/AR賽道。其實早在2012年,歌爾股份便開始布局VR,2016年又進入AR領域,至今十年間,其已與Meta、索尼、聯想等客戶共同完成多款産品的研發和量産上市。此外,在“4+4+N”發展戰略中,歌爾也指齣,目前在積極拓展的一些新業務方嚮,包括汽車電子、觸覺等。
立訊精密則在與蘋果深度綁定的同時,不斷進行外延式擴張以實現業務的橫嚮拓展。幾年間,立訊精密從連接器業務,逐步切入消費電子産業鏈、通信領域、汽車電子領域、可穿戴領域、聲學領域、攝像頭模組等領域。今年2月,其發布公告稱擬定募資不超過135億元,其中將35億元用於智能可穿戴設備産綫建設項目、15億元投嚮新能源汽車高壓連接係統産品生産綫建設項目、5億元投入智能汽車連接係統産品生産綫建設項目,均體現瞭其在智能穿戴、新能源汽車等領域的擴張步伐。
此外,瑞聲科技已經嚮鏡頭模組/3D玻璃領域延伸,並在非智能手機端,如平闆、筆記本電腦等聲學元器件業務拓展,還指齣上述業務2022年的占比將2021年不到1%提升至逾5%的水平。同時,其還通過投資進入激光雷達領域,以及戰略閤作將業務拓展至VR/AR領域。
不止是果鏈廠商,消費電子領域企業在以上新領域的拓展步伐也日益加快。
在經曆“脫鏈”陣痛後,歐菲光在穩固核心光學業務的同時,亦積極布局智能汽車、VR/AR、工業、醫療、運動相機等新領域産品等光學光電業務,並力爭提升上述業務的收入占比,打造公司新增長動力。
繼收購安世半導體、瞄準車用半導體賽道後,近期,聞泰科技又拿下50億元智能傢居項目,目前該項目已正式開始量産並實現常態化齣貨。可見,聞泰科技正試圖從傳統手機ODM業務拓展至平闆、筆電、IoT、服務器、汽車電子等領域。
射頻前端芯片廠商則卓勝微錶示,將深入拓展智能穿戴、智能傢居等低功耗藍牙微控製器産品應用領域,進一步推進物聯網領域産品的市場化進程。
新賽道發展紅利持續釋放
誠然,消費電子廠商在嚮其他領域的拓展具備較強的産業優勢,不過上述廠商對新業務接連布局,除瞭展現齣廠商發力第二增長麯綫的決心之外,也從側麵體現齣相關行業新賽道的發展紅利。
IDC最新統計顯示,2021年全球可穿戴設備(智能手錶、智能腕帶、無綫耳機等)齣貨量已達到5.34億台,較2020年的4.45億台增長20%,其中智能手錶占比達到23.97%,預計2024年智能穿戴設備全球齣貨量可達6.32億台。
同時,2022年AR/VR頭戴設備到2026年將達到兩位數的增長,屆時VR/AR頭戴設備的全球齣貨量將超過5000萬台,復閤年增長率(CAGR)為35.1%。
新能源汽車産業的市場空間更勢不可擋,Clean Technica數據,2021年全球新能源汽車(乘用車)銷量達到近650萬輛,相比2020年猛增108%。預測2022年全球新能源汽車銷量有望達到1000萬輛,市占率則有望首次突破兩位數。
將目光轉至終端品牌廠商,華為和小米幾乎是同一時間開始布局智能穿戴領域,不過小米是低端嚮高端發展,華為則是全方位協同發展。
先來看小米,其首款智能穿戴産品小米手環,以79元的價格俘獲瞭首批消費者,此後該産品一路更新到第6代。除瞭嚮智能穿戴領域的智能手錶、TWS耳機産品發力之外,小米還構築瞭以手機為核心的AIOT生態鏈,相繼往智能傢居、齣行、生活用品等多領域拓展。
再來看華為,2021年年報顯示,華為運營商業務和消費者業務這兩大主業營收均齣現瞭下滑,但企業業務實現銷售收入1024億元,尤其是新興業務收入同比增長超30%。細分産品來看,盡管其手機、平闆、PC三個業務領域的收入齣現下滑,但與此同時,穿戴設備、大屏等幾類業務卻齣現瞭非常明顯的增長,增長率超過瞭30%。此外,華為雲、智能光伏、煤炭、數字能源、汽車終端等新業務亦有望成為華為的重要增長點。
另外,OPPO、vivo等國內頭部手機廠商除瞭在IoT場景拓展外,也在車機互融等汽車業務發力。其中,OPPO在2021年就正式推齣OPPO智行解決方案,目前該方案閤作方已超過70傢。vivo則在今年4月公開瞭一項自動駕駛相關專利。
對於嚮新業務領域擴展的消費電子廠商而言,發展“第二增長麯綫”雖然有機會帶來業績新增長點,但在行業遇冷的當下,身為智能手機廠商仍肩負重任,在保證自身經營穩定的同時,如何推進智能手機市場的交易活力同樣尤為重要。
(校對/Xiao wei)