集微網消息 迴顧本周 俄烏衝突的餘威波及到全球多個産業。蘋果官宣在俄境內停售産品後 一周概念股：手機市場增長受製俄烏衝突，GaN器件車用落地仍有待突破 - 趣味新聞網

集微網消息 迴顧本周，俄烏衝突的餘威波及到全球多個産業。蘋果官宣在俄境內停售産品後，智能手機市場也一定程度遭到影響。這也是繼新冠疫情之後，市場又一次遭遇“黑天鵝”事件。

終端産業的變化，也與零部件環節息息相關；當前顯示麵闆技術變革正處在行業發展的十字路口，LCD、OLED、MiniLED等技術均在各自的賽道和産品區間展開激烈的競爭和角逐。接下來，顯示麵闆行業的發展又將何去何從？

與持續“低氣壓”的消費電子市場不同，熱度居高不下的新能源汽車市場仍受到業界高度關注，尤其是在新能源汽車延長續航能力和增強補能環節的效率核心訴求下，GaN功率器件亦有望迎來市場應用的拐點。

車用GaN器件普及還有多遠？

根據Yole的預計，2025年電動汽車中氮化鎵芯片市場機會總值超過25億美元/年。盡管在車用市場的潛力很大，但現在車用GaN功率器件仍受可靠性、産品模式、生産模式、設計工藝等方麵睏擾。這些都是GaN器件在車用市場突圍時，要邁過的坎。

可靠性方麵，納微半導體副總裁兼中國區總經理查瑩傑強調到：“對GaN器件的測試非常重要，因為氮化鎵作為安全性器件，最重要的是可靠性。我們在過去幾年間積纍瞭大量的可靠性的數據，這一塊有我們的專利在保護我們一些測試的方法。我們的工藝開發風險都是由自己定義的，確保在公用的平台上我們和其他廠商的差彆。”

此外，在小型的適配器領域，GaN主要是以芯片的模式存在，但在中大功率，像電動車、充電樁等等中大功率的應用，GaN要從芯片到模塊的轉型。在模塊的設計中，有很多的能耗都是來自於封裝的能耗，這對模塊的可靠性、穩定性和成本是至關重要的。

這種模式上的轉變，也讓GaN的生産模式層麵發生瞭些改變。

業內人士指齣，“從芯片本身的角度來說，大部分廠商都是采用的無晶圓的工作模式。我們做設計，交給代工廠進行流片和光刻等，之後去做封裝，我們會把最核心的一些技術，包括工藝、芯片設計以及應用等部分，都握在我們自己手裏，這個是傳統的無晶圓級的模式。但做大功率産品，尤其是麵對中國未來的發展，我們采取瞭非常開放的方式，包括通過像閤資公司、一些戰略性閤作，以及在模組生産這一塊，我們也會進行一些探索。”

除瞭在應用模式、生産等層麵外，氮化鎵目前的主要産品都是650V的器件，實測會遠高於650V，現在目前的應用場景都在650V這一個檔。而碳化矽最主要的優勢是超高壓的場景，在高鐵、在汽車裏麵超高壓部分元器件都是碳化矽的主打市場。

對此，業內人士指齣，“兩者有一個應用領域的明顯界定，目前來看1200V是一個坎。氮化鎵的工藝需要不斷完善，電壓這一塊還要往上去提。”

集微谘詢高級分析師硃航歐認為：“車規級功率器件市場，目前國內已有眾多企業推齣瞭相應産品，並已陸續開始進行上車驗證，但由於驗證周期較長，期待國內企業在2022年下半年開始有實際的落地應用。總的來說，企業數量持續增加，産綫加快建設，供應鏈開始逐步成型，産業鏈自主可控能力增強。”

多傢手機廠下調銷售預測

新能源汽車行業發展有多景氣，智能手機市場就有多低迷。“此起彼伏”四個字，無疑是兩者對比之下的真實寫照。

今年2月上旬，谘詢機構TrendForce在俄烏兩國尚未開戰前公布瞭關於2022年全球手機市場的情況，預估 2022年智能手機産量約為13.9 億部。然而僅過瞭半個月，局勢卻齣現瞭翻天覆地的變化。

如業界所知，不久前蘋果發錶瞭在俄羅斯境內停售相關産品的聲明。不僅如此，有一綫品牌供應商在談及終端客戶上半年訂單需求時對集微網錶示：“從目前的情況來看，今年上半年整個手機市場都很淡；特�e是在俄烏衝突發生之後，我們看到所有客戶的forecast都調整瞭。”

另有分析師也對集微網指齣：“今年手機市場的銷售預測是會下調，但是歐洲的形勢復雜多變，所以現在大傢也還沒有底，不知道調多少閤適。可以肯定的是需求不會好，但具體會有多壞也不好說，主要還是得看俄烏衝突以及幾個國傢對俄羅斯的製裁會發展到什麼程度。”

針對蘋果的這份聲明，該分析師補充道：“由於華為消費者業務受挫，蘋果在俄羅斯手機市場的份額應該能夠排進前三名，但也僅有3、400萬部，所以可以判斷整體需求量不會太大。即便是俄羅斯與烏剋蘭兩國市場對手機的需求，預估一年的量大概就在4000-4500萬部之間。2022年全球手機市場齣貨量即使因此下滑，整體影響範圍預計在3%左右。”

雖然俄羅斯國內市場可能會有較大影響，但接受集微網采訪的産業鏈和分析人士對俄烏衝突的影響都一緻認為：如果這次衝突的能夠在短期內結束，那麼對手機市場的影響是非常有限的；若此次衝突局麵繼續發酵惡化，隨之而來的匯率及通貨膨脹問題將對於全球經濟以及整個手機産業鏈産生更大的影響。

國際研究機構Strategy Analytics在報告中也提到，在最壞的情況下，俄烏衝突將引發全球能源危機和全球經濟衰退。全球智能手機製造和供應鏈也將被大規模打亂。到 2022 年，全球智能手機市場規模將大幅縮水，全球各地區的供應商都將受到影響。

多技術共存的顯示麵闆産業

雖然市場端的需求變化莫測，但並不阻礙産品和技術端的發展和升級。有業內人士對集微網錶示，“未來10年，顯示行業將會齣現多種技術共存的局麵。”

首先在大尺寸TV麵闆領域，雖然行業供需局麵齣現反轉，持續一年左右的LCD TV麵闆“漲價潮”宣告結束，但國內麵闆廠商或繼續擴展其産能。

中國電子視像行業協會副秘書長董敏嚮愛集微錶示，“2021年七月，終端廠商的庫存非常高，部分頭部品牌幾乎達到瞭曆史新高。由於預判到LCD TV麵闆會跌價，頭部品牌也進行瞭庫存的清理。但國慶和雙11備貨，導緻目前庫仍處於較高的水平。不過，伴隨著終端市場需求的恢復，今年二季度之後麵闆價格或企穩迴升。”

與LCD TV麵闆價格走勢較為類似的是，疫情推升宅經濟需求，用於大尺寸電視的OLED麵闆價格於2021年Q2齣現3年來首次上漲，但Q3再度轉為下跌（下滑約3%）、Q4跌幅擴大至5%，近兩年來價格已下跌2成。

而在熱捧Mini LED電視方麵，伴隨著大廠入局，業界對2021年Mini LED電視市場抱有較高的期待。但由於Mini LED背光模組成本較高，增加瞭Mini LED電視的成本，導緻價格較高的Mini LED電視遭市場冷落，銷量不如預期。

不過隨著Mini LED成本的下降，該産品的競爭力也有望加強。董敏錶示，當前産業上下遊廠商嚮Mini LED領域投入大量的資源，今年和明年Mini LED將成為電視産品的新技術主流，Mini LED電視激烈的市場競爭還將持續三年左右。

在中小尺寸領域，隨著技術更迭以及市場需求轉變，國內麵闆廠商也加快瞭中尺寸的戰略布局，例如TCL華星已將T3産綫的一部分産能轉嚮中尺寸産品開發，同時擬擴建一條月加工玻璃麵闆4.5萬片的第6代LTPS LCD顯示麵闆生産綫（t5）以及氧化物半導體顯示産綫（t9），生産車載、筆電、平闆、VR顯示麵闆等中小尺寸高端顯示産品。

在屏幕技術方麵，OLED市場逐步擴大，滲透率增加。OLED産品在三季度齣貨約為16萬台，中國市場滲透率達到瞭1.7%。今年的OLED産品種類繁多，産品價格整體下探，市場在進一步嚮下拓展，品牌方聯想華碩等都上瞭很多的OLED産品。麵闆廠商也在積極生産，OLED摺疊屏將於明年集中量産，預計今年OLED産品將會達到一個新的高度。

而在Mini LED技術方麵，2021年蘋果新推齣的兩款搭載Mini LED屏的筆電問世，引爆瞭市場熱度，但MiniLED的成本比較高，外加供貨周期不穩定，以蘋果為首的Mini LED産品後續的增長會有所放緩，市場發展的主鏇律還是在OLED上。

從中小尺寸麵闆技術走嚮來看，OLED麵闆已經基本占據中高端手機市場份額，並逐漸嚮低端領域滲透。而LTPS LCD麵闆在手機領域失勢，勢必會在IT、車載等市場搶占更多市場份額。（校對/Lee）