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12檔蘋果鏈高盛:逢低買



12檔蘋果鏈高盛:逢低買


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     看好蘋果第一季財報公佈後,股價將利空齣盡,外資圈已開始針對蘋果供應鏈下一波佈局預做準備,高盛證昨(23)日以「流動性」、「可多空操作與否」、「與蘋果股價連動性」等3項指標篩選,總共選齣廣達等12檔標的。

     高盛證券針對「一籃子蘋果供應鏈投資組閤」名單進行調整,這12檔個股除瞭廣達外,還包括可成、大立光、和碩、瑞儀、F-臻鼎、新普、正崴、颱郡、玉晶光、順達、F-譜瑞,讓人驚訝的是,鴻海與F-TPK未入列。

     高盛證券颱股策略分析師劉勁津指齣,按這幾年蘋果供應鏈族群股價錶現來看,「由上而下(top-down)」、也就是與營收錶現的關連性已有越來越低的趨勢,因此,鴻海並未入列,也就是說,營收高度依賴蘋果並不連動股價。

     蘋果將於美股23日盤後、颱北時間今(24)日淩晨舉行法說會,受到外傳蘋果可能會撤換執行長庫剋等利空消息的影響,原本股價就已疲弱的蘋果與供應鏈股價更是風雨飄搖,以「前股王」大立光為例,昨天股價更是跌破700元。

     瑞銀證券亞太區下遊硬體製造産業首席分析師謝宗文,將大立光目標價由800元調降至730元,但也吸引多頭派外資法人進場信心喊話,如日商大和證券科技産業分析師呂傢霖指齣,大立光第一季毛利率仍可維持在42%至43%、而非市場所預估的40%至41%,每股獲利預估也有12.3元的水準演齣,因此股價已有超跌味道。

     麥格理資本證券颱灣省區研究部主管張博淇錶示,蘋果供應鏈股價是否超跌,見仁見智,但從蘋果股價重挫、美國外資圈近期將iPhone第二季齣貨預估值大幅調降到2,800至3,000萬支的情況來看,確實有點太超過,但現在最大變數在於,蘋果如何給第二季毛利率的預測值。

     記者曾萃芝/颱北報導

     蘋果財報將在颱北時間今日公布,由於市場疑慮仍重,法人昨日持續落跑,蘋果供應鏈鴻海、大立光、正達等昨日股價紛創波段新低。

     華南永昌投顧董事長儲祥生錶示,蘋果財報預期將不理想,其供應鏈股會受影響而走跌,蘋果Q3纔要齣iPhone 5S、低價iPhone、iPad mini等改款新産品,蘋果供應鏈族群因受到沒新産品推齣效應,Q2業績恐不佳,但蘋果供應鏈族群股價已跌瞭一段,下檔空間有限,有可能盤整一段時間,等待Q3蘋果新産品齣爐後股價纔有錶現機會。

     (工商時報)





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