王如晨/文淩晨舉行的蘋果2022年春季發布會 既有著眼短期業績的妥協 蘋果發布會力的妥協與藏鋒，新麵孔在浮現？ - 趣味新聞網

王如晨/文

淩晨舉行的蘋果2022年春季發布會，既有著眼短期業績的妥協，也有豐富長尾效應的意圖，更有覬覦更大藍圖的藏鋒與野心。

所謂妥協。當然更多指嚮iphone SE三代。

有篇文章標題說，“蘋果進軍五環外”。頗形象。蘋果中國過往一季，首度購買其産品的用戶大增。不過，此刻所謂下沉，有短期目標。

一重原因在於，上半年尤其第一季通常不是旺銷季，蘋果重磅iphone通常都在鞦季。每年這個周期，不是強化軟件與服務就是強化手機外終端。

而另一原因，則在於平衡供應鏈壓力。蘋果牛逼，且日益於終端內強化自身要素，但畢竟諸多種類的零部件都處於供給不穩定周期，非旺銷季節，它需要更為穩健的産品策略與齣貨目標。

iphone SE三代從設計感、硬件配置上說，除瞭自傢A15、低端5G平衡配置，其他確實談不上齣色。但它要的就是這樣。

這也是此前2022Q1財報（非自然年）分析師電話會上庫剋強調的一點。要知道，喬布斯時代，他本人就主抓蘋果全球供應鏈。

前次 iphone12發布節奏上紊亂，後續一度被小米超越。

iphone SE承擔著下沉、平衡淡季齣貨的用心。你可能覺得，過往兩季，iphone齣貨強勁，已重新反超小米，此刻似乎用不著刻意拿iphone SE來強化吧。

這跟2016年首推iphone SE時的背景有點不一樣。那個財年Q2，蘋果業績大幅下滑，形勢緊迫。中國軍團創造瞭一個高點。

但你實在應該注意今日下沉的中長期意圖。那就是長尾效應下的蘋果服務業務。

上季，這塊營收已超過195億美元，同比增24%，為整體營收增幅的兩倍以上。這塊營收占比已近15.8%，較3年前提升瞭6個百分點。而這塊毛利率高達72.3%，為整體綜閤毛利率的1.6倍。

幾年來，蘋果品類並未增加多少，但SKU擴充顯著。除瞭強化整體營收增長，其實更有利於壯大服務，尤其覆蓋新增用戶群。iphone SE這類所謂低端，雖非自傢主力機型，但在一個外部環境變遷顯著、存量與增量必須兼顧以平衡利潤結構的周期，此刻再祭新一代，就有明顯的意圖瞭。

仔細閱讀過往4季蘋果財報，它對終端SKU多樣性、服務內容的多樣（雲、音樂、視頻、廣告和支付服務）、應用下載量、付費用戶數的強調，遠較過去密集。

上季，它的付費用戶增長兩位數，每個地理大區都達到曆史新高。其中平台服務付費訂閱量已超過 7.85 億人，過去一年新增1.65 億。這種增量，比本地互聯網企業用戶增長更猛。而且，人傢可是付費訂閱數量，不是MAU。

硬件、軟件及服務的深度集成，它們互為犄角，一直是蘋果商業模式的核心，也是它強大的綜閤競爭力的標誌。每當外界嘲笑或者擔憂它走下坡路時，通常隻是看到一角，甚至一個産品，沒有看到整體的演進。

人們說，蘋果産品是科技與藝術的融閤。其實，整個蘋果也是技術、商業、復雜運營高度平衡的藝術。

過去幾年，外界老說它是“微創新”，研發投入不多。就前者來說，有上述多樣性與統一性的復雜交織。它玩的確實是整體。小米早期稱“鐵人三項”，其實更近復刻蘋果。當然現在新鐵人三項有所差異。這也是一種係統。

凡是係統，不可能隻就一端發力而不重視整體。而且就會打破平衡，産生巨大的熵增。所以，蘋果産品的革新速度顯得慢。不過，一旦進入新的變革期，由於它是獨立的iOS生態，加上近年來日益強化的元器件、多元終端、內容及服務，當然也有隱秘的製造影響力，

隻要整體完整，你想打破蘋果於全球電子産業鏈中的利潤結構，是相當睏難的事。

安卓陣營的玩傢，崇尚的更多是局部的速度與效率。當然近年來，也都走嚮瞭差異化。有的強調縱深，有的延續類蘋果模式，有的甚至進一步走嚮製造。

但也不要忽視蘋果更大的藍圖。淩晨的發布會裏，有藏鋒，有野心。

我反而轉嚮局部的所謂芯片瞭。很多人都注意到，係列新品都搭載瞭蘋果自身的處理器。

增加瞭個蒼嶺綠的iphone13不必說。5G版iPhone SE內置A15，iPad Air裝載M1,Mac Studio直接高大上的M1 MAX、M1 Ultra，Studio Display則是A13仿生芯片。

你可能覺得不過如此。畢竟基於ARM的蘋果A係列早已自用多時。

但要意識到，WWDC 2020上，它正式強調過，2020 年底開始，將在平闆、筆記本、台式機等品類逐步從英特爾處理器過渡到自傢M係列。M1轟動一時。

此前，MacBook Air、MacBook Pro、Mac mini和iMac陣容均已配備。而今Mac Studio涉入，且有係列升級，則標誌著蘋果全係列正加速拋彆英特爾。

錶麵看，這種動嚮很自然。正如庫剋淩晨說的，蘋果注重軟硬件、服務一體的體驗。芯片戰略有利於強化終端多樣性背景下的一緻性體驗。這將直接撬動服務的長尾。

還有，眼前的供應鏈波動周期，蘋果強化獨立的布局，更是有利於穩定供應鏈。它可以更為獨立自主地決定新品上市周期。英特爾最近幾年實在不給力。如果不是疫情給瞭它成熟工藝的産能機會，掩蓋瞭一些業績，承平周期可能會非常難堪。

昨日英特爾股價倒未因此大跌。帕特.基辛格此前強調，將努力將蘋果重新拉入自傢處理器閤作體係中。不過，這種錶達充滿機巧：你是有能力讓蘋果迴頭采用你的處理器，還是其他？恐怕是想接蘋果處理器的代工訂單吧？但這背後，你得先突破台積電、三星們的代工鐵幕。尤其前者可是ARM陣營前沿工藝的製造重鎮。

但我真正想錶達的，還是在最後。

那就是，蘋果的芯片戰略乃至整個未來商業模式，恐怕也不止於今日硬件、軟件、服務於一體的模式瞭。下一個周期，它可能走嚮兼容2B的端到端的全棧服務。

因為，蘋果的芯片不是孤立的AP。而是全係列涉入。從基帶、射頻以及各種SOC化的組件、AI係列等。M1本就不是孤立的AP。前不久，蘋果自行研發的5G基帶、配套射頻IC已完成設計，開始試産、送樣,預計今年會與核心電信運營商進行場域測試,不排除2023年的iPhone15全麵采用.

這還不夠。你覺得，未來，它會不會進一步涉入基礎設施層麵？

我個人認為，這是概率極大的事。

因為，5G、數字化、智能化時代，2C端的手機、平闆、筆記本、台式機、多元電子等應用場景雖會進一步走嚮豐富，所謂智能物聯網。但真正左右産業鏈演進的架構，不止在於端，還有雲、網、邊（邊緣計算），更在於2B的服務。

如果蘋果隻深耕2C品類及服務，它當然還是王者。但未來的數字化體驗，可不是今天所謂硬件、軟件、服務一體生成的體驗瞭。僅僅局限於這個自足的結構，遠遠不夠。因為，很多體驗將受製於“雲網”、“端邊”的協同與融閤。

若沒有哪怕其中一麵的能力，隻在端的部分布局5G，很難有真正的效應。

每一輪變遷，産業鏈的利潤結構都會隨著幕後基礎設施的架構形成而變化。

蘋果不可能漠視這種挑戰。它一定在等待機會。

它當然不會冒進，立馬搶進服務器、邊緣計算等領域。

一是缺乏很多能力，尤其是基於ARM架構的處理器，在服務器領域發齣關鍵的聲音，還需要一個較長的過程。

ARM多年來野心甚濃。10年前，創始人就喊齣未來5年要搶得全球服務器市場20%以上的市占。顯然已落空。但你必須正視它的存在與演進。此前，軟銀以及操作收購ARM已失意的英偉達，都在這一維度流露瞭意圖。

二是即便涉入，自身場景不夠，缺乏攤薄巨額成本的能力。

此外，貿然涉入，一定也會影響此刻的産業鏈與基礎閤作關係。要知道，截至目前，蘋果的基礎設施服務，更多依賴亞馬遜與榖歌。

但誰敢否定說，蘋果未來不會在2B領域持續發聲呢？

事實上，早在2011年，它就描述過雲計算的一些目標。盡管截至目前，它的所謂雲服務，更多就是基於內容、應用的在綫存儲。

不過，你也要注意，最近幾年，蘋果研發投資側重2B更重。2018年以來，它還不斷挖角榖歌、微軟的雲計算人纔，並大量招募同類。它的全球數據中心的布局日益完整。

最近3年，有關蘋果的雲戰略探討與報道，持續不斷。

蘋果未必會走嚮亞馬遜、微軟、榖歌、阿裏雲等雲計算服務模式，但它一定會生成獨立的路徑。

這淩晨的發布會，蘋果正加速拋彆英特爾。但絕非隻有英特爾感到緊張。屆時，那些與它閤作緊密的、並無齟齬的諸多類彆的巨頭們，芯片公司啦、雲計算巨頭啦，可能要小心些。

在我這裏，它不是幻想。這一幕一定會到來。隻是蘋果的麵孔未必那麼突兀。

多年來，總有人質疑蘋果沒有革命性産品。上季財報分析師電話會上，庫剋說，蘋果的産品、方案隻有在成熟或接近成熟時纔會公布。有的公司不是這樣，但多年來，這種機製帶給蘋果甚多。

這是商業模式決定的風格。但也是一種長期以來的藏鋒。

當很多公司每推新品必提蘋果或拿它PK時，它們可能覺得未來的蘋果就是今天的樣子。事實上，當你真正追上今天的蘋果時，它可能已經躍遷到另一個高度。

當然，迴到這淡季，這眼前，妥協與藏鋒的邏輯裏，當然藏著壓力麵。一個如此不確定性的周期，疫情、供應鏈、産業升級、競爭、戰爭、區域國傢監管，當然更有自身的創新力、增長與高企的市值，實在需要托底的信號。但資本顯然比絕大部分人更能率先感受到這一切。

此刻北京時間晚8：26，蘋果上一交易日股價157.44美元，跌1.17%，市值2.6萬億。看年K，壯觀的模樣。好他媽嚇人。

涼風習習，光鮮許久的商業帝國，大概也會高處不勝寒，及時來一些妥協吧。

但它的另一張麵孔也在浮現。