俄烏危機升級為戰爭之後,安邦智庫(ANBOUND)的研究人員曾經給齣判斷:全球能源產業正在進行一場「大重置」。所謂大重置,是指在俄烏地緣政治危機刺激之下,引發全球能源生產、交易、運輸、消費、投資及金融市場等多個領域齣現重大調整,這種係統調整改變瞭過去全球能源領域既定的發展格局和趨勢,將帶來全球能源產業和能源市場的係統重構。
俄烏戰爭推動全球能源產業大重置,基本邏輯並不複雜。俄羅斯是全球重要的能源生產國和齣口國,歐洲對俄羅斯能源(尤其是天然氣)存在依賴。俄羅斯每天齣口大約400萬至500萬桶原油,以及200萬至300萬桶成品油。2021年俄羅斯原油產量約為5.2億噸,居美國、沙特之後;天然氣產量為7,610億立方米,居世界第二,佔世界天然氣總產量的18%左右。2021年,俄羅斯齣口石油約2.3億噸,僅次於沙特阿拉伯;天然氣齣口約2,000億立方米,居世界第一。歐洲是俄羅斯能源齣口的主要目的地,俄羅斯齣口到歐洲的石油和天然氣在俄羅斯總齣口的佔比分別達50%和78%。
在此次危機中,歐美與俄羅斯翻臉後想擺脫對俄能源依賴,卻發現短期內難以擺脫。對俄羅斯來說,能源輸齣是一件「武器」,隻要你擺脫不瞭,我就能拿捏你。歐洲要擺脫俄羅斯能源是一件複雜的事。長期以來,俄羅斯能源已經成為歐洲經濟體係的重要組成部分。但在地緣政治推動下,歐洲國傢不能接受被俄羅斯的能源武器所鉗製,這是另一種「講政治」。從中長期看,歐洲必然要努力擺脫對俄羅斯的能源依賴。從現在開始的「擺脫」過程,意味著歐洲各國將從經濟體係中切割齣俄羅斯的能源。這將是一個艱難而漫長的過程,伴隨著能源產業的係統重置。
能源重置過程已經展開。日前,德國總統施泰因邁爾日前公開認錯,他錶示,在2014年之後,德國應該更多聽取東歐夥伴國的警告,及時叫停「北溪2號」能源管道,對德國來說,力主「北溪2號」是一個戰略失誤,因為這件事,德國在東歐失去瞭很多聲譽。德國總統的認錯錶態,除瞭對前總理默剋爾的政治遺產進行清算,更重要的是,顯示齣德國擺脫俄羅斯能源的決心。
在獲取能源資源方麵,能源重置會突齣錶現在兩個方麵:一是歐洲國傢尋求新的石油和天然氣來源。目前,歐洲國傢已經紛紛在全世界尋找俄羅斯以外的油氣來源地,中東地區、加拿大、美國、澳大利亞等都是可能的替代來源。這意味著,全球能源市場將齣現一輪供需大調整。歐洲國傢能否在短期內完成供需調整並且滿足需要,肯定會有不小的難度。
二是能源消費構成的變化。即減少對油氣等化石能源的需求,轉嚮其他能源形式。目前顯示齣的一個明顯跡象是,多個國傢轉嚮可再生新能源的步伐,未因為俄烏戰爭的衝擊而停止,反而有瞭加速跡象。不少國傢開始從地緣政治的高度重新看待能源轉型的重要性。
在轉換能源消費構成的過程中,各國重新重視核能並加強核能發展,是值得重視的另一大現象。近期,德國、比利時都宣佈延長退齣核能的時間底線,還有一些國傢明確提齣瞭擴大核能發展的計劃。英國最近錶示,為瞭提高英國能源獨立性,應對愈發高昂的能源價格,英國推齣瞭以核電為核心的最新能源戰略,計劃以每年批準一個的速率,在現有核設施內新建至多8個核反應堆,直到2030年。此前,英國政府批準核能的速度是每10年一個。實際上,英國的能源自給率不低,從俄羅斯進口的天然氣、石油分別佔英國需求的5%和8%。為瞭加速擺脫俄羅斯能源,英國選擇瞭加大核能發展。英國新的能源戰略計劃在2030年之前調整能源結構,屆時95%的電力來自低碳能源。
在能源大重置的過程中選擇強化核能,對人類社會來說,很難稱得上是進步還是退步。從技術上來看,核能利用當然是一種進步;但從環境保護以及核安全來看,核能利用實際上是被逐漸放棄的能源。不管是切爾諾貝爾核電站事故,還是福島核電站事故,都給人類核能發展歷史留下瞭極為慘痛的教訓。可以認為,人類是基於較高的生態環境保護理念和道德標準,纔選擇瞭減少或放棄核能。但現在在俄烏戰爭的衝擊之下,許多國傢重新選擇瞭擴大發展核能,以極為現實的態度來緩解能源供應問題。這也意味著,人們放棄瞭過去所堅持的理念。在某種程度上,這是人類社會的一種倒退。
最終分析結論:
地緣政治衝擊正在推動全球能源大重置逐步深化,這是一個涉及全球能源生產、運輸、消費、交易、環境、政治等因素的係統調整。中國是全球最大的能源消費國之一,而且對國際油氣資源的依賴度都較高,將會受到全球能源大重置的顯著影響。從能源安全考慮,中國需要深入研究全球能源格局的調整,提前做好戰略研究及政策準備,以更好地適應這個動盪世界中的能源大洗牌。
本文轉載自安邦智庫4月7日「每日經濟」分析專欄。