台股在上周逢台積電、大立光法說後 呈現短多齣盡現象拉迴整理；不過 《盤前》景氣穩步走 台股吃定心丸 - 趣味新聞網

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    台股在上周逢台積電、大立光法說後，呈現短多齣盡現象拉迴整理；不過，低檔"墊墊吃三碗公"的市場大戶仍大有人在，在不少內、外資法人仍看俏該兩股後勢，與政策麵不空下，業內評估本周台股可望迴神，持穩"驚驚漲"。

    據業內整理，今可能影響台股多、空動嚮市場消息如下，僅供參考：

    (A)利多因子：

    1.生技月本周登場，生醫類股在預期生技展期間，可望有媒閤商機、論壇中釋利多、産業聯盟及公司發布業績佳音等題材，可望拉齣生技展概念股行情；中天、F太景、閤一、神隆、浩鼎等個股都有機會成為多頭指標。

    另外，在太景、寶齡、基亞、智擎、中裕和浩鼎等新藥藥證，有機會在明年底前全麵開花結果，展現全新能量，吸引國際資金爭相湧入，掀起生醫股空前新氣象。

    中研院長翁啓惠錶示，當台灣有一個國際大藥齣現時，國際資金潮的進駐是必然的趨勢，也連帶創造産業供應鏈的價值。

    2.晶圓代工産能吃緊，聯電第3季接單已經全滿，訂單能見度已可達第4季中旬；由於客戶需求遠遠超過産能，業界傳齣，聯電第3季已順利漲價，月投片量低於5,000片的客戶，調漲晶圓代工價格5～15％不等；對於大客戶則要求先下完一季的訂單，並取消例行價格摺讓。

    3.盛夏酷暑，不單東元（1504）、聲寶（1604）、三洋電（1614）及大同（2371）四傢老牌傢電大廠冷氣、冰箱及電風扇等夏季商品全麵熱賣，部分暢銷機型賣到缺貨，生産綫忙著加班趕工，7月業績至少成長2成以上，連生産冷氣壓縮機的瑞智（4532）也湧現追加訂單。

    4.天氣飆高溫，遊樂區、速食店、百貨公司人潮湧現，有助推升冰飲用量，尤其各大賣場提早啓動中元檔期，飲料業績超夯，法人推估，味全（1201）、大飲（1213）、統一（1216）、愛之味（1217）、泰山（1218）、黑鬆（1234）及統一超（2912）、全傢（5903）等相關個股，今年盛夏可望大豐收。

    5.連接器廠詮欣（6205）開發「OTG（隨插即用傳輸器）」齣現熱銷，獲得新帝（Sandisk）、威剛大單，期待後續能打入手機廠成為「標配」，也推升該公司第二季營收創下新高。

    法人近期將詮欣的目標價大舉拉高到52元，相較於近日股價還有3成以上漲幅空間，也激勵該股演齣「連五紅」，成為台股最逆勢抗跌的指標之一。

    6.麵闆大廠友達（2409）旗下轉投資的驅動IC設計廠瑞鼎（3592），近期即傳齣正與友達的觸控麵闆IC供應廠禾瑞亞（3556）洽談閤併。

    市場傳齣，雙方將以1股禾瑞亞閤併1.3～1.5股瑞鼎的換股比率進行整併，閤併後禾瑞亞將為存續公司，該婚事一旦成功，友達將成為最大受惠者。不過，瑞鼎及禾瑞亞均不評論市場傳言。

    7.新普近年來獲利穩定、亮麗，年年賺於一個股本，董事長宋福祥也自稱為「送十元」。根據新普第2季財測，稅後淨利約在7.23～7.53億元間，EPS（每股稅後盈餘）約為2.34元～2.44元，與首季錶現持平。(中性看待)

    8.從今年4月以來，大尺寸麵闆已經連續4個月調漲，根據WitsView最新麵闆報價預估，7月份大尺寸麵闆價格持續調漲，其中電視麵闆平均調漲1～3美元，而IT麵闆價格也調漲瞭0.2～1美元。WitsView資深研究協理劉陳宏錶示，目前麵闆備貨需求有撐，價格調漲動能可望延續到9月。

    9.LCD驅動IC封測廠頎邦（6147）是蘋果LCD驅動IC主要封測代工廠，受惠於近期蘋果iPhone 6及iPad Air 2開始積極進行零組件備貨，中小尺寸LCD驅動IC封測産能全滿，加上4K2K超高畫質電視麵闆進入旺季，帶動大尺寸LCD驅動IC封測需求，法人看好頎邦本季營收將成長5～7％續創新高。

    10.長榮海運(2603)第3季可望大幅獲利。長榮集團次席副總裁謝誌堅指齣，長榮第3季營運已見到曙光，將是健康的一季，不但可全數彌補第1季虧損，還可彌補第2季，並「留點糧草應付第4季」，預期全年將可望虧轉盈。

    11.麵闆産業景氣迴春，對LCD驅動IC設計而言，更是進入迎接高畫質時代的美好時光，因為愈高解析度的麵闆使用的LCD驅動IC顆數愈多，毛利率愈高。不過，受限於晶圓産能有限，LCD驅動IC設計龍頭廠聯詠（3034）不得不將大陸四大天王手機品牌廠的高解析麵闆驅動IC拱手讓給瞭奇景。

    據悉，聯詠將産能重押於4K2K超高畫質電視麵闆上，因此近期來自4G智慧型手機高解析度麵闆的LCD驅動IC急單，聯詠已無福消受，反倒成瞭二哥奇景進入旺季的大補丸。

    12.國內外利空夾擊，台指期上周五（18日）下跌18點，收9,339點，所幸外資翻多操作，迴頭加碼淨多單至2,020口，開低走高收紅K，前十大特定法人也翻多。

    分析師錶示，台指期上周五又爆齣12萬口大量，顯然低接買盤熱絡，下方低檔9,300點可望有重要支撐，後市偏多看待。

    13.已連續4年賺超過1個股本的崑鼎控股（6803）總經理遊銘祥指齣，第三季將進入售電旺季，會是今年營收獲利的高峰。全年，在國內及海外廢棄物清除及處理設施營運業務穩定增加下，營收應可保持成長動能，目標是2位數。

    14.因應近年傳統PC及相關設備産值萎縮，我國軸承廠紛紛積極往非IT産業，或是將製程嚮上延伸、提高零組件自製率。

    其中，前者代錶為新日興（3376），後者有最快第4季將建新廠的兆利（3548），而營業額居眾軸承廠之冠的信錦（1582），則為少數兩路皆走的廠商。

    15.百貨類股上半年包括遠百（2903）、特力（2908）、詩肯（6195）、寶雅（5904）等交齣不錯成績單後，在暑假啓動下半年旺季行情題材。其中遠百在新闆特區的大遠百二期，在品牌大店GAP開幕下連著中山店改裝既成百貨群，預期三年內業績上看150億，將打造齣全台最旺商圈。

    16.宏達電（2498）下半年新産品滿天飛，外界傳齣蝴蝶機2代在日本已通過認證，另外，宏達電亦計畫第4季與美國電信業者龍頭AT&T攜手推齣自拍神器「Eye」。

    17.今年以來，美股經曆7大衝擊，導緻震盪加劇，而且這些衝擊有的並未塵埃落定，還將繼續影響股市。不過盡管如此，專傢認為美股的多頭走勢仍可持續。

    根據CNN財經網站指齣，今年來美股與全球金融市場已經曆7大衝擊：上周馬航遭擊落與以色列對迦薩發動地麵攻擊、7月10日葡萄牙第二大銀行聖靈銀行麵臨倒閉危機，引發市場對歐債危機再起的憂慮。

    6月伊拉剋爆發內戰，嚴重威脅國際油市、4月美股生技與社交網站等動能股全麵迴跌，引發行情泡沫破滅的憂慮。

    3月19日聯準會新任主席葉倫的菜鳥錯誤，暗示提前升息，嚇壞市場、3月俄羅斯入侵剋裏米亞，使得美俄間的緊張關係升高到冷戰後最高、１月下旬由於擔心聯準會緊縮貨幣，新興市場齣現小型貨幣危機。

    18.金屬機殼大廠可成（2474）6月閤併營收46.3億元，年成長38.2％，纍計第2季閤併營收季增27.9％，達到133.17億元，創下曆年單季新高，並優於市場預期。

    19.中國本土手機大廠小米副總裁周光平指齣，小米最大的特色是與「米粉」對話，並將反饋的訊息活用於研發産品中；小米的口號是「不做中國的蘋果，要做世界的小米。」要融閤世界各品牌公司的經驗，打造硬體、軟體、網路三項全能。

    20.LED驅動IC廠聚積（3527）發展照明市場，不再盲目跟著搶「紅海」訂單，而是轉嚮中高階市場發展，預料産品轉型期間，今年第3季旺季營收將較第2季僅成長6～10％，全年營收與去年相差不大。

    不過，獲利率錶現將可望大幅改善，法人預估，聚積今年全年的每股盈餘仍有機會超過去年的4.86元。

    21.全球個人電腦（PC）産業暌違8個季度後，今年第2季首見迴溫！研調機構顧能（Gartner）發布最新統計結果，在曆經連續8季齣貨衰退後，全球PC齣貨量於上季終見成長，總量為7,580萬台，較去年同期微增0.1％。凱基證券衍生性商品部看好下半年PC族群行情，建議投資人可利用認購權證以小金搏大利。

    22.全球網搜龍頭榖歌上周四發布最新財報，拜點擊付費廣告量暴衝所賜，第2季營收成長優於市場預期。但榖歌同時宣布，商務長阿羅拉（Nikesh Arora）去職，將跳槽到日本電信巨頭軟體銀行（SoftBank）任職。

    榖歌第2季淨利，較去年同期成長6％至34.2億美元；若排除摩托羅拉手機業務不計，淨利達35億美元或每股5.09美元，與去年同期相比躍增26％。

    23.外電報導，美國銀行（BofA）看好國際美元在未來幾個月將繼續走強，因適度盤整一段時間的美國公債殖利率，也將走高。

    24.外資評估，鴻海(2317)Q2財報將齣爐，由於成本管控得宜，Q2毛利率與營益率將持穩看升，而下半年在傳統齣貨旺季帶動下，業績仍將逐季走揚。

    25.外電報導，源自英國ITEM Club研究機構錶示，2014年英國經濟將衝近年高峰，預估GDP(國民生産毛額)將成長3.1%，總額超過金融海嘯前的顛峰。

    另外，德國Siemens(西門子)英國子公司執行長Jurgen Maier()梅爾看好英國製造業的前景，預期英國生産力正加緊迎頭趕上德國。

    (B)利空消息：

    1.M8熱銷期未能延續、新機種賣相普通，外加新款iPhone上市衝擊，供應鏈傳齣宏達電(2498)第3季齣貨量恐將降至450～500萬支右，比第2季減少25～30％；即便有第2代蝴蝶機在日本上市助陣，第3季營收可能達不到500億元、不排除落至440億元以下。

    2.大眾銀行（2847）最大股東私募股權基金（PE）凱雷，正式展開在台投資退場行動。眾希（凱雷在台灣子公司）18日申報轉讓私募股票18萬8,233張，約7.88％持股予中信人壽、中華汽車、三商美邦人壽及遠雄人壽等。

    這是2007年來雙卡風暴後，大眾銀行、萬泰銀行及安泰銀行等三傢銀行，分彆引進凱雷、隆力集團及SAC等PE以來，第一傢PE正式齣售持股展開退場，未來其他PE將不排除相繼展開退場。

    3.中國大陸今年以來房市降溫明顯，官方上周五（18日）公布的新建住宅價格指數已連續第2個月下跌，加上待售房屋數量居高不下，房價年增率更創下近15個月新低。在70個主要城市中，近8成的城市在上個月齣現月度房價下滑的情況。

    4.官股券商自7月以來纍計還買超48億元，同期間外資也買超153億元，但官股券商18日賣超金額擴大至10億元，是否官股券商也評估這次國際市場的波動情況短期難以結束，因此先大舉退場觀望，值得關注。(淡定看待)

    5.DRAM廠華亞科（3474）上周五（18日）修正6月份營收數字，實際數字較上次公告預估值減少1.58億元，單月營收達69.55億元，較5月下滑7.13％，第2季營收214.5億元，較第1季營收202.24億元成長6.06％，仍創下單季新高。(淡定看待)

    6.中韓18日完成FTA新一輪談判，反觀兩岸ECFA協議陷入僵局，工研院根據IEK-CQM模型模擬分析指齣，兩者相乘帶來的負效果，將使我國製造業受到嚴重衝擊，3～5年內，將衝擊我製造業逾6,000億元産值，製造業齣口減少超過3,000億元。

    7.政府打炒房，下一波恐盯上工業區囤地！金融圈人士指齣，先前相關部會機構鎖定焦點主要是住宅，但工業區目前炒地皮的現象猖獗，已嚴重妨礙台商迴台投資的意願及進度，最近主管機關也已逐漸注意此問題，不希望讓台商因而「求地無門」。

    8.隨著生産良率持續改善，AMOLED手機麵闆生産成本逐步下滑，與TFT LCD手機麵闆之間的成本差距明顯縮小。

    市調機構DisplaySearch指齣，目前AMOLED手機麵闆成本相比同尺寸TFT麵闆，還有大約10～20％的差距。不過AMOLED生産良率大幅提升，預期在兩年之後，AMOLED生産成本有機會低於TFT麵闆。

    (工商 )

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