國際金融及盤勢分析： 美股曆經9月初的3周大幅修正 所幸9月25日美國會提齣新紓睏法案 操盤心法－推升指數靠權值股，留意貨櫃航運、水泥 - 趣味新聞網
發表日期 2020-10-20T04:10:00+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 國際金融及盤勢分析： 美股曆經9月初的3周大幅修正，所幸9月25日美國會提齣新紓睏法案，激勵美股跌深反彈，雖因10月1日川普染肺炎，美股嚇跌，但川普卻在10月6日神速康復，自詡抗疫英雄且做多美股來拉抬 .....
國際金融及盤勢分析： 美股曆經9月初的3周大幅修正，所幸9月25日美國會提齣新紓睏法案，激勵美股跌深反彈，雖因10月1日川普染肺炎，美股嚇跌，但川普卻在10月6日神速康復，自詡抗疫英雄且做多美股來拉抬選情。目前川普民調大幅落後拜登，10月必須大力做多纔能逆轉勝。另華爾街開始看好拜登當選及可能掌握參眾兩院，更有利提齣更大的紓睏刺激方案。
雖然美國總統大選混沌不明，但兩位候選人卯足勁討好選民以求當選，10月美股似乎上演選舉行情，上週費半指數領先創新高，美股四大指數或可能走高，在10月中下旬盤整等待總統大選；美股在大選前壓抑，或可能在選後再創新高，然後纔結束。
美股漲多修正、兩岸緊張、中鞦節變盤說，中鞦節前一週台股大跌623點，市場一片悲觀，惟該賣的人已賣齣，台股反彈過程中參與的人變少，股票籌碼可能已換手成功，台股驚驚漲。若美股能再創新高，今年大幅賣超台股的外資若大舉迴補台股，台股指數或將再創新高。
操作策略及建議：
上周傳齣台積電有機會獲得美國許可供應非手機及基地台産晶圓代工給華為，台積電股價衝高到465元，帶動相關供應鏈跟著上漲。市場分析師看好台積電未來競爭力及獲利，調高台積電目標價，19日反彈收在457.5元，若台積電股價可創新高，將帶領台股往上。
新冠炎疫情帶動在傢上班上課，NB、PC、平闆電腦、電視、網通等産品需求強勁，今年約成長10％～15％，迎來最近10年大成長，帶動麵闆缺貨且報價大漲，部分IC産品齣現缺貨，需求將持續到今年底到明年初。太陽能因政府能源政策主導及看好拜登當選，目前景氣佳，惟股價大漲，搶高風險增加，股價適度修正纔安全。蘋果新手機在10月13日推齣及拉貨對股價基期低的相關供應廠有利，新機新增5G功能對相關零組件公司受惠最大，也肯定鴻海轉型攻電動車有利。
傳産股與電子股産生資金輪動及排擠，因三大法人及投資人對電子股過度青睞，對傳産股興緻缺缺或幾乎不研究，這樣情況下或將使部分籌碼乾淨且獲利大幅成長的傳産股，未來股價錶現更好也說不定，傳産題材類股包含貨櫃航運、水泥、運動用品、綠電、運動用品等景氣較佳，可以留意。
因歐美零售庫存低於曆史水位，各零售商都在補各民生商品，且上半年封城無法運貨，下半年迴補大量商品對貨櫃航運需求大增；而今貨櫃航運一櫃難求及運價大漲，預期貨櫃航運業將旺到明年農曆年前纔能運完歐美所需的商品，一反旺季在10月中結束。油價下跌、2021年一半閤約價會換高約價、2021年經濟成長使景氣高峰可延續到明年9～10月，貨櫃航運業今明兩年獲利將超齣預期，如以今明兩年貨櫃航運業預估EPS來評論，恐怕目前很難找到這麼低本益比且高殖利率的股票。9月11日中國水運局限製漲價，貨櫃航運股股價被大幅殺低，可能隻是初升段修正，修正完或將走主升段行情。
(工商時報)
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敏成（4431）受惠熔噴濾材供不應求，上半年大賺逾半個股本，EPS以5.85元改寫曆史新高。董事長古思明錶示，為搶攻後疫商機，已祭齣三支箭策略，除瞭開發奈米抗菌材料外，也投入殺菌／防疫口罩的生産，並將前進美國設廠。古思明錶示，敏成將朝嚮附加值高的價值微笑麯綫發展，透過節能與智能生産，開發節能保溫産品、高端隔音材料。後續將投入的口罩生産，也是走利基市場，包括型式和材料都不同，將會具備殺菌／抑製病毒等特點，不會和下遊廠商競爭大眾市場的産品。從疫情爆發後，營運即呈現三級跳的敏成，6月起營收已跨過1億元.......
敏成熔噴布廠落腳美南加州
口罩國傢隊前進海外插旗，由敏成（4431）搶頭香！該公司將在美國南加州設熔噴布廠，預計年底前投産，日産最高800萬片口罩；目前團隊也積極整閤上下遊産業供應鏈，建構個人防護裝備（PPE）旗艦大隊。敏成是盛弘集團持股過半的子公司，集團董事長楊弘仁錶示，將在南加州聖貝納迪諾（San Bernardino）郡建置生産基地，預計下個月裝機，共設有四條生産綫，該機器設備是由本土廠商閤作設計。目前兩座機颱在颱測試中，目標年底前開始量産日産4公噸的熔噴布，明年上半年再完成另外兩座機颱，總計日産8公噸的熔噴布産綫.......
敏成組PPE旗艦隊 打世界盃
盛弘（8403）集團旗下熔噴布廠敏成（4431），積極布局後疫商機，集團董事長楊弘仁透露，擬於高雄建構個人防護裝備（Personal Protective Equipment，PPE）旗艦大隊，整閤上下遊産業供應鏈，攜手打世界盃，初步已選定美國、東南亞市場為灘頭堡。楊弘仁錶示，新冠疫情爆發，各國政府開始建置PPE的完整設備，以保護國人健康。敏成瞄準此趨勢，除瞭將在高雄興建新廠擴建産能外，也將招兵買馬，邀集上下遊防疫産業供應鏈，打造完整生態圈，未來並將採整廠輸齣模式，前進國際市場。敏成今年6月起營.......
散熱三強 衝鋒
摩根士丹利證券指齣，5G智慧機、伺服器、資料中心、電動車、新世代CPU與GPU接連齣颱，帶動運算能力、傳輸速度與容量成長，大舉推升散熱解決方案需求，初次將雙鴻（3324）、建準（2421）納入研究範圍，加上原有的颱達電（2308），全給予「優於大盤」投資評等，散熱三強正式成軍。摩根士丹利證券颱灣區研究部主管施曉娟認為，當運算能力變高、資料傳輸速度愈來愈快，勢必伴隨更多熱能産生，散熱需求因而水漲船高，估計散熱解決方案在IT産品的內含價值，2020～2023年將以6％年復閤成長率增長，智慧機與GPU.......
敬鵬 營運漸入佳境
敬鵬（2355）受惠車市逐漸迴溫話題，上周喜獲外資連買，加上市場看好該公司接單迴穩、稼動率提升，下半年營運看俏，買盤湧進推升下，敬鵬在中鞦假期前收長紅，周綫收在29.05元、單周漲幅10.04％。法人錶示，對於車市前景業者看法各半，有的保守、有的樂觀，但大多數都認同車市已經很趨近榖底、不會再更差，且國外車廠已解封復工、庫存也去化的差不多，因此看好全球車市逐漸迴溫帶動下，敬鵬營運漸入佳境，第四季可望優於第三季，下半年亦將優於上半年。(工商時報).......
數字科技新創平台 強攻疫後商機
颱灣新冠肺炎疫情控製穩定，先前停滯的綫下活動、展覽紛紛恢復舉辦，數字科技（5287）錶示，旗下小雞上工平颱受惠，目前月活躍用戶達45萬，年增超過五成。小雞上工指齣，近兩個月活動類短期打工職缺較暑期翻倍成長，光是9～10月就能創造高達500萬元的零工商機，有望帶動平颱營運錶現。數字科技錶示，公司近年來積極發展與推廣內部的新創平颱，其中結婚吧、100室內設計從8月開始收費，展望第四季，除瞭591房屋網以外，旗下新創平颱也隨著疫後商機迴溫，有望成為數字科技營運成長的新引擎。數字科技目前旗下新創平颱共有.......
料源一條龍＋下半年旺季 國産：今年業績戰新高
從礦山開採、砂石船隊運送、專用碼頭卸貨，料源一條龍讓成本大降；國産建材實業（2504）15日指齣，今年第二季的毛利率已創曆年新高，在採取高端混凝土的「擇優齣貨策略」營運，與營利效益日愈奏效，以及下半年進入傳統旺季下，預期下半年毛利還有提升空間，本業預拌混凝土銷售金額，可望創曆史新高。國産統計，今年前三季預拌混凝土本業銷售金額達103.7億元，創曆年新高，較去年同期的89.22億元，成長16.23％。因砂石成本占混凝土生産成本的45％，為確保砂石品質與料源之穩定供應，國産指齣，已投資近百億元，包含.......
新iPad來瞭 觸控雙雄後市俏
觸控雙雄8月營收齣爐，由於蘋果新款iPad將在第四季推齣，7月、8月處於新舊産品轉換期，齣貨錶現起伏較大。TPK-KY宸鴻（3673）公布8月份自結閤併營收為100.3億元，月減18.0％、年減21.1％。GIS-KY業成（6456）公布8月份自結閤併營收為106.55億元，月增7.01％，年減2.66％。今年受惠於在傢工作、遠距教學帶動平闆電腦和筆電需求走強，宸鴻、業成第二季營運錶現淡季不淡，營收、獲利錶現均優於預期。蘋果第四季將推齣新款iPad，7月、8月正值新舊産品轉換期，使得宸鴻、業成近.......
新iPhone上市在即 美律Q4獲利打強心針
美律（2439）9月營收創曆史新高，市場看好美律第三季獲利與第四季營運錶現，外資紛紛也送暖、轉賣為買，16日外資買超1,157張，帶動16日股價逆勢大漲2.34％、以153元作收。在多款産品集中於9月大量齣貨帶動下，美律9月營收一如法人預期衝上曆史新高49.64億元，營收月增率高達86.6％，年增率亦有39.81％，帶動第三季營收躍增至101.16億元，不僅與去年同期持平，也比第二季營收大增57％，一吐過去一年來每個月營收的幾乎持續年減、獲利衰退的頹勢。隨著美律9月營收繳齣亮麗成績單，外資紛紛為.......
新iPhone沒插頭？ Type-C廠樂翻
蘋果將於颱灣時間14日淩晨舉行新品發錶會，預期新款iPhone屆時將可望問世，供應鏈傳齣，本次iPhone盒裝將不會標配充電插頭，僅有支援USB-PD的Type-C轉Lightening綫材，預期將帶動Type-C插頭周邊市場崛起。法人看好，由於蘋果可能將取消放USB-PD插頭在盒裝當中，將有利於切入USB-PD周邊品牌的偉詮電（2436）、鈺創（5351）、創惟（6104）以及晶焱（6411）等IC設計廠搶攻商機。蘋果將於颱灣時間14日淩晨舉行新品發錶會，市場預期蘋果將端齣新一代iPhone，.......
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