發表日期 2014-08-29T08:49:59+08:00
由於俄羅斯軍援烏剋蘭境內叛軍,使烏俄緊張情勢再度升溫,不僅影響周四歐美主要股市「嚇」跌,業內評估,不排除也對台股短期挺進9500點關卡,造成心理壓力。
業內人士錶示,重量級權值股台積電近期上攻沒有什麼動能,主因外資逢高調節不手軟,加上國泰金等不少股票的增資股陸續齣爐,影響市場籌碼漸趨淩亂,使盤勢逢高或仍暫宜低調與保守。
據業內整理,今可能影響台股多、空動嚮市場消息如下,僅供參考:
(A)利多因子:
1.美國周四公布2項指標皆反映經濟持續好轉。美國商務部公布第2季國內生産毛額(GDP)季增年率上修至4.2%,是去年第3季以來最高。在此同時,勞工部公布上周初領失業救濟人數連續下降,並且優於市場預估。
2.晶圓代工二哥聯電(2303)昨宣布,將授權40奈米低耗電技術予日本IDM大廠富士通半導體,同時也將投資50億日圓,投資入股富士通半導體的三重晶圓代工新公司,並持有新公司9.3%股權及一席董事。聯電希望透過這項閤作案,可以擴大爭取日本代工訂單。
3.華碩(2357)執行長瀋振來昨透露,近期在台灣、印度、印尼等「三劍客」對ZenFone相挺下,手機事業9月將轉盈、本季損平有望。法人預估第4季手機齣貨挑戰400萬支,NB事業齣貨量看增10%以上,兩利多加持下,華碩營收應可超越1300億元,改寫單季新高。
4.花旗環球證券台灣區研究部主管榖月涵(Peter Kurz)現階段建議旗下客戶買進標的包括:台積電(2330)、大立光(3008)、日月光(2311)、群創(3481)、台新金控(2887)、群光(2385)、安成藥(4180)、振樺電(8114);並建議避開中華電(2412)、漢微科(3658)、新普(6121)。
5.鴻海除權息行情亮麗,昨終場大漲3.66%收102元、填權息率達26%,且爆齣10.35萬張大量,外資僅買超2,577張,凸顯另有大戶進場買進。
因應除權息,巴剋萊資本證券亞太區下遊硬體製造産業首席分析師楊應超,將鴻海閤理股價由130元調降至116元,仍維持「加碼」投資評等不變,考量將分彆拿到70%與100%的4.7與5.5吋iPhone6組裝訂單,鴻海依舊是iPhone6換機需求下最大受惠者。
6.iPhone6訂單湧入,可成(2474)擴産因應!港商裏昂證券昨指齣,可成憑藉著優於競爭對手的良率,預估吃下的4.7吋iPhone6機殼訂單比重已由15%攀升至20%,有利於短綫股價錶現,因此將閤理股價由346元調升至目前外資圈最高的371元。
7.搶攻大陸內需商機,化工族群東鹼(1708)、萬洲(1715)及上緯(4733)積極推動登陸設廠計畫,第四起陸續完工、運作,醞釀營運推進能量。分析師認為,在新産品、新産能貢獻下,推估廠商營運可望增長20~20%。
8.PChome董事長、台灣電子商務産業發展協會理事長詹宏誌昨錶示,台灣的網路零售市場到2014年底可望達近1兆元新台幣(下同),明年可突破兆元。盡管和大陸規模仍有一段差距,但兩岸電商若能攜手閤作,必能創造更大優勢互補。
9.暑假即將結束,下周各級學校陸續開學,NB等電子産品返校需求受惠股,吸引法人買超,創見(2451)、緯創(3231)等均逆勢漲,後市續看俏。
10.台股進入除權息旺季,上市櫃大股東等大戶,在除權息交易前,透過钜額交易賣齣個股、買進個股期貨,除權息後再買迴,成為市場節稅新招。
近日來爆齣钜額交易的建大、台中銀,昨除權息首日各自再爆2.3萬張、1.12萬張钜額交易,成交金額分彆達14.8億元、1.1億元,應是相關節稅手法。
11.不畏美國祭齣「雙反案」─反傾銷及反補貼案,建大工業(2106)董事長楊銀明昨在法說會上透露,建大(中國)2廠,及建大(惠州)廠,均預定今年底建廠,且印尼廠也會加快建廠。但曾赴大陸西南的重慶或華中的武漢評估設廠案,將先暫緩。
同樣地,正新橡膠(2105)錶示,雙反案前天開始調查後,集團旗下大陸新增的集美廠、漳州廠,及重慶廠的擴産計畫,也維持不變。
不過,新廠的擴産速度,將視大陸市場需求而定。麵對「雙反案」,正新說,旗下大陸廠外銷北美的轎車胎數量並不多,多數輸美的轎車胎均以台灣廠及泰國廠齣口為主,所以,雙反案對公司的影響不大。(淡定)
12.在資金行情簇擁下,台灣國際闆債券及寶島債發行意願「暴增」。
證期局副局長王詠心錶示,在保險局開放保險業投資國際闆及寶島債不列入海外投資限額後,外幣債潛在發行者的確探詢者增加,櫃買中心則預估,全年國際闆加寶島債發行量可望達100億美元,創2006年開闆後新高。
13.4G資費殺紅眼,比3G還便宜!中華電信昨宣布最新4G資費方案「4G極速」,月繳1,136元,不僅享有行動上網吃到飽、且網內互打全免費,包套方案不僅創下電信三雄4G最低資費,就連3G在10年前開台,都不曾有過如此犀利價格,震撼全市場。
電信龍頭中華電大降價,也立即引發台灣大、遠傳跟進調降,正式掀起4G開台以來國內最大一波4G降價風暴。
據瞭解,中華電信大砍4G資費之後,董事長蔡力行近日也悄悄調高4G用戶目標,預期在市場投下另一顆震撼彈。據瞭解,蔡力行重視成本、獲利目標,大動作調降4G資費同時,也要求內部衝高4G用戶,從原訂60萬調高至衝刺80萬戶。(中性看待)
14.近期多傢大廠接連發佈智慧錶、宣示進軍物聯網(IOT)決心,也帶動外界對該産業許多未來想像。
曾任美國交通部智慧運輸顧問的卓伯特博士(Dr. Adam Drobot)指齣,在越來越多業者投入下,預估到2020年,機會有起碼500億個裝置齣現,並創下1.9兆美元産值。
15.數韆億元壽險資金競逐國際闆債券及寶島債。繼富邦人壽公開錶示要加碼國際闆及寶島債新台幣1,000億元,新光人壽28日也錶示,到8月底已投資428億元的國內外幣債券,希望年底前能再搶到近600億元的國際闆債券或寶島債,屆時一年可額外增加16億元的利息收入。
16.科技部長張善政昨天錶示,我國將在設備+零組件材料及應用服務雙主軸全力進攻,科技部今年起、四年將投入十億元,預計107年掌握全球30%的3D列印機産能,培養百萬名應用與文創人纔大軍。
17.保單不再隻是遺産。金管會昨宣布,舊保單轉換即日起跑,準許壽險公司提供非投資型壽險保單的保戶,可轉換為健康險(俗稱醫療險)、長期看護險、遞延年金等,但要求壽險公司不得提供業務員任何保單轉換傭金或奬金,且保戶有3年的後悔期。
18.看好汽車電子前景,PCB廠加速布局,精成科技(6191)昨與全球最大汽車印刷電路闆廠CMK簽約,將在未來3年擴大閤作計畫,拓展雙方業務領域並提升各自領域的競爭優勢。
19.由於「百萬機器人」進度落後,眼見蘋果訂單激增,全球電子代工一哥鴻海轉投資的富士康,已迴頭尋求人力資源豐沛的大陸城市投資。
陸媒報導,本月30日鴻海董事長郭台銘將赴山東省菏澤市簽約,在當地建設從事手機零配件製造的新廠,最終在菏澤的總投資可望達到20億美元。
20.嘉裏大榮(2608)董事長瀋宗桂宣布,公司已完成「KERRYGO傢裏購」商標註冊,將利用既有客戶,以現有配送及倉儲設施,預計年底開始提供一條龍服務。
21.科技新聞網站Re/code周三引述消息報導,蘋果將在9月9日iPhone 6發錶會上同時發錶傳聞已久的iWatch智慧型手錶,正式加入穿戴式裝置的戰圈。但三星電子與樂金電子(LG)已搶先在周四發錶各自的新款智慧型手錶,與蘋果較勁意味濃厚。(中性看待)
22.為擴大霹靂布袋戲劇集觀眾,並推廣台灣文化,霹靂國際多媒體(8450)昨錶示,先將透過與大陸視頻業者優酷等多傢公司閤作,將布袋戲劇集推嚮大陸市場;另9月10日再與世界最大網路平台業者閤作,前進北美及新加坡等華人市場。
霹靂9月16日將在台北鬆菸誠品舉辦上櫃前業績發錶會,預計10月上旬以每股暫訂承銷價160元,掛牌上櫃,成為國內首傢文創內容業者的上櫃公司。
23.台灣發跡的數位音樂平台KKBOX昨宣布,獲得主權基金、新加坡政府投資公司(GIC)1.04億美元(約新台幣31.2億元)的投資;這是2010年日本第二大電信公司KDDI入股後,又一重大策略投資夥伴入股,其金額規模之大,是台灣曆年網路産業之冠。
24.中國電商巨擘、即將在美上市的阿裏巴巴,在啓動IPO(首次公開募股)前夕,公布截至6月30日的最新一季財報,業績錶現亮麗,淨利猛增至124.04億元人民幣(下同),是去年同期1.8倍,且淨利占總收入超過78%。
25.「滬港通」政策10月即將上路,第一金投信指齣,不僅可提高中國大陸內地和香港股市流動性,亦創造A股與H股套利機會,有助打破中國大陸內地股市低迷局麵,強化香港在全球人民幣離岸中心地位,亦有助吸引更多外資青睞。
目前國際資金蠢蠢欲動,陸續湧入中國A股提前卡位,引爆中國大陸股市資金行情,可鎖定「新中國」産業轉型投資契機。
(B)利空消息:
1.MSCI明晟對台股最新權重將於今盤後生效,根據過去經驗,總會在最後一盤齣現數萬張市價買進、賣齣個股的大換股動作,5月底那次也是爆齣373億元大量且讓指數壓迴31點。
本次雖然無成分股增加及刪減,但成分股權重調整換股操作,仍要提防今日最後一盤齣現權值股、指數「大甩尾」的走勢。(淡定)
2.新加坡封測廠星科金朋(STATS ChipPAC)應新加坡證交所要求說明,證實有2傢中國業者提交併購意嚮書,但仍無法保證可順利達成協議。
而國內封測雙雄日月光(2311)及矽品(2325)則錶示不會對營運造成任何影響。據業界人士透露,目前有意併購星科金朋的廠商,包括台灣日月光、大陸江蘇長電科技、大陸天水華天科技等,其中江蘇長電齣綫機率最高。(淡定看待)
3.數字(5287)總經理吳聰賢錶示,網路的創新都是走在法令之前,很多國傢都是這樣,網路業者衷心期盼第三方支付專法可以趕快通過,業者纔不會舉步維艱,而目前的「電子票證管理條例」並不適宜網路産業的發展。
吳聰賢錶示,像8591的虛擬寶物交易,就是第三方支付,在中國大陸有「支付寶」、美國則是有Paypal。在國外已行之有年,而業者期盼第三方支付專法可以趕快通過,讓網路代收代付及儲值有閤理的法令可依循。(中性看待)
4.漢微科(3658)近期股價劇烈波動,前日大漲,昨卻重挫跌停收1275元,成交量966張,光外資就賣超393張。
巴剋萊資本證券指齣,部份EBI營收認列時間將由9月底遞延至10月初,使得第三季營收預估將較第二季下滑10%至20%、低於原先財測值的持平,但第四季營收成長率可達80%、優於原先所預估的38%。(中性看待)
5.盡管跡象顯示美國經濟復甦漸入佳境,但烏剋蘭危機加劇,美國證實俄羅斯已派兵進入烏東地區,支援當地親俄分離份子與政府作戰,使得美股周四走低,道瓊指數下跌逾80點,標普500指數也失守2,000點。歐股周四也是全麵走跌。(淡定看待)
6.近年業績錶現良好的中國大陸電腦龍頭聯想集團,卻在美國遭到8萬用戶起訴。由於認為使用的聯想Ideapad超級筆電問題沒有得到解決,美國消費者發起針對聯想集體訴訟。
7.德國與西班牙周四均發布8月消費者物價指數(CPI),雙雙顯示通膨疲弱,這也使得市場更加認為周五齣爐的歐元區8月CPI也將持續放緩,加重歐洲央行進一步寬鬆的壓力。(淡定)
8.美聯社報導,雖然近來美國股市勁揚、失業率亦下滑,顯示美國經濟復甦益趨強勁,然而一項調查卻顯示,美國民眾相較經濟衰退剛結束時,對於經濟前景反而更感焦慮。
根據羅格斯大學(Rutgers University)周四公布的研究顯示,71%的受訪美國民眾認為,先前的大衰退會長久拖纍經濟環境。但相反地,2009年11月,也就是衰退結束的5個月後,根據羅格斯大學當時調查顯示,隻有49%民眾認為衰退將長久影響美國經濟。(中性看待)
9.市場揣測榮化(1704)轉投資福聚能(4975)債務協商瀕臨破局。
對此,榮化迴應,一切待協商結果由銀行團決定。但由於太陽能産業低迷調整期能見度未明,加上目前集團以解決高雄氣爆善後為首要,榮化內部對轉投資福聚太陽能事業支持態度轉趨保守。
影響所及,福聚太陽能債權協商處置方嚮恐怕隻有啓動齣售,尋找業內併購機會,爭取第三方新投資股東;反之,就是直接宣告破産,結束營運。
10.台股短多買盤承接積極,盤勢維持高檔震盪以及個股錶現,國泰金(2882)、喬山(1736)、台橡(2103)、佳格(1227)、環泥(1104)等至少15檔增資股,都在今上市買賣,上市公司即占8傢,國泰金等指標股走勢備受關注。(淡定)
(工商 )