發表日期 4/11/2022, 9:40:01 AM
本期導讀
美國半導體産業協會(SIA)的研究報告顯示,2021年全球芯片的銷售額達到創紀錄的5559億美元。日韓美歐等國也相繼齣台芯片保護法案,通過巨額補貼的方式來促進本土化發展。芯片行業正迎來黃金發展期。
供需失衡下,
“芯片荒”現象爆發
巨大的需求麵前,芯片也齣現瞭供不應求的情況。尤其自2020年下半年後,全球各行業陸續齣現瞭芯片荒的現象。汽車停産、小傢電缺芯、顯卡漲價、手機缺貨相繼發生,其中汽車行業芯片短缺問題較為嚴重。全球谘詢公司AlixPartners發布的預測稱,受此影響,2021年汽車減産預期達770萬輛,汽車行業收入損失將達2100億美元(約閤人民幣1.36萬億元)。
德勤全球預測,2022年期間許多類型的芯片仍將麵臨短缺,但不會像2020年鞦或2021年那麼嚴重,亦不會波及所有芯片。到2022年底,芯片交貨周期將接近10-20周;到 2023年初,行業將達到基本平衡。根據美國電子元器件分銷商搜芯易的數據,今年2月,全球芯片訂單交貨時間比去年10月份增加5至15周。其中,某類處理器的最長交貨時間達99周。交付周期延長的同時,芯片價格也一路飆升,平均上漲幅度達15%。
造成“芯片荒”的
關鍵因素有哪些?
首先,直接導火索是突如其來的新冠疫情導緻瞭全球供應鏈中斷,主要的生産企業被迫停工停産,而芯片作為當代信息科技産業重要的基礎性部件,一旦齣現短缺將直接影響後續相關産業鏈的生産。
其次,行業所處周期所緻。Gartner 研究副總裁盛陵海錶示,半導體産業嚮來每隔兩至三年就會齣現一次周期,而目前正處於一個供不應求階段,所以目前的芯片荒其實是正常現象。
此外,芯片生産綫技術高度密集,新建這樣的一條生産綫,需要投入高昂的資金和時間成本,當産業無法準確預測未來需求時,就極大可能造成芯片供應齣現問題。
日韓美歐紛紛開啓
補貼大戰
在經曆瞭過去近兩年的缺芯難題後,近期日韓美歐相繼通過巨額補貼的方式來刺激本土半導體産能的擴張。
2021年底,日本齣爐的《半導體産業緊急強化方案》提齣到2030年將日本半導體企業的營收提高至2020年的3倍。
2022年1月11日,韓國通過《半導體特彆法》,擬對韓國國傢尖端戰略産業發展進行史無前例的支持,提供包括投資、研發、人纔培養在內的全方位支持,加強對核心技術及人纔的保護,並放寬相關管製措施。
2022年2月4日,獲美國眾議院通過的《2022年美國競爭法案》提齣要為半導體産業提供520億美元的資金支持。
2022年2月8日,《歐盟芯片法案(The European Chips Act)》正式發布,計劃大幅提升歐盟在全球的芯片生産份額。從資金層麵看,歐盟擬動用超過430億歐元對法案的落實提供支持,包括300億歐元的國債和130億歐元的公共和私人資金。
我國的應對之策
為瞭提升芯片自主研發能力,擺脫對進口芯片的依賴,我國提齣瞭芯片自給率要在2025年達到70%的目標。
為此,2020年8月,國務院印發《新時期促進集成電路産業和軟件産業高質量發展的若乾政策》,指齣針對28nm、65nm和130nm芯片分彆給予不同程度的減免企業所得稅優惠,此外還給予設備和材料等關稅減免、投融資政策、人纔發展、知識産權保護等方麵的支持。
2021年12月,中央網絡安全和信息化委員會印發的《“十四五”國傢信息化規劃》提齣要加快集成電路關鍵技術攻關。推動計算芯片、存儲芯片等創新,加快集成電路設計工具、重點裝備和高純靶材等關鍵材料研發,推動絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)、微機電係統(MEMS)等特色工藝突破。
支持芯片發展也成為我國十四五時期的重中之重。在今年各地方的政府工作報告中,多地省市也都錶露齣瞭對芯片、半導體、通信與互聯網基礎設施建設的規劃與重視。
我國的芯片製造巨頭
正抓緊布局
在芯片這條産業鏈條上,從上遊的設計來看,全球頂尖的企業大都來自美國,根據IC Insights的數據,美國設計産業約占全球的68%。在中遊的加工製造領域,我國處於領先水平,根據SIA的數據,我國整體的製造産能大約占全球的36%。其主要的工藝流程包括熱處理、光刻、刻蝕、離子注入、薄膜沉積、化學機械研磨和清洗等工藝。下遊的切割封裝和測試環節,對勞動力需求大而對技術要求較低,東亞國傢的優勢相對明顯。
綜閤來看,我國在芯片設計方麵較美日等國尚有一定差距。此次缺芯潮中,海外芯片巨頭們的交付周期均呈現上升趨勢,部分企業甚至麵臨長期無貨的狀態,這也為我國實現芯片的本土化布局發展迎來瞭難得的“窗口期”,因此國內領先的芯片企業紛紛加快步伐,中芯國際、長江存儲、華虹半導體等國産芯片製造巨頭們都在國內組建生産綫,在12英寸,8英寸晶圓加大産能輸齣。如:
2月11日,中芯國際聯閤CEO趙海軍錶示,2022年初上海臨港項目已破土動工,北京和深圳兩個項目穩步推進,預計2022年底投入生産。三個新項目滿産後,將使公司總産能倍增。
華虹半導體錶示將在2022年加快推進12英寸生産綫總産能至94.5K的擴産,預計在第四季逐步釋放産能。
長江存儲已經攻剋瞭64層3DNAND閃存的技術難點,可以設計齣256GB的SSD(固態存儲)芯片,並且現在已經實現量産。
在科技産業高速發展下,芯片或將長時期保持高需求態勢。麵對巨大的市場空間,相關企業應加強在産業中的布局,增強自主研發能力,從而提高芯片自給率。
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微信審核:劉 沙
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