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15檔原物料大跌受惠股 旺



15檔原物料大跌受惠股 旺


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     油價走空,金、銅、天然橡膠、玉米等重要原物料或大宗物資價格,4月以來跌幅逾5.54%至14.69%,有助IC封測、PCB、汽車、橡膠、航運及食品等下遊廠商Q2營運成本下降,包括日月光、矽品、敬鵬、正新、統一等15檔受惠股,法人19日積極迴補,後市值得期待。

     繼金、銀之後,銅、錫及其他工業金屬近期也跌勢慘重;此外,原油價格迴到去年12月低點,東京橡膠期貨也跌至近5個月低點,這些與廠商經營密切相關的商品價格連續大跌,引起市場高度關注,相關受惠股也浮齣颱麵。

     施羅德投信投資長陳朝燈分析,原物料價格今年將持續走低,颱股受惠的族群為貴金屬相關的半導體封測、PCB族群,油價相關的汽車、橡膠、航運類股以及農産品相關食品類股。

     富邦投顧總經理蕭乾祥認為,金價及油價同步下跌,是反應美元轉強,預料美元維持高檔態勢不變,貴金屬及工業金屬等價格也不易走強。此外,影響全球商品需求的中國,首季GDP成長幅度不如預期,將會壓抑商品價格錶現。

     蕭乾祥指齣,PCB或軟闆廠商原料成本比重約佔50到60%,其中包括CCL或FCCL是最主要成本來源,因此金、銅價格下跌將有助PCB廠如華通、敬鵬、誌超等成本降低,其中傳統闆設備費用相對較低,原料佔比大,受惠更大。

     另外,金價成本是日月光、矽品、頎邦等封測廠除摺舊外的最主要成本來源之一,約佔成本1到2成,因此金價大趺將有利廠商成本降低。以日月光為例,公司估計金價每盎司下跌100美元,預期毛利率將可提升0.5到0.6%。

     摩根颱灣省金磚基金經理人葉鴻儒錶示,油金價格大跌,帶動輪胎、橡膠、PCB、IC封測、食品類股,主要來自於成本降低,挹注獲利動能。以橡膠為例,橡膠價格近1年下跌逾10%,因橡膠成本占輪胎整體成本近6成,進口成本下跌推升毛利率,搭配輪胎旺季來臨及中國車市持續成長,帶動橡膠及輪胎與汽車等類股走升。此外,黃金占IC封測成本逾15%,金價下跌有助IC封測獲利迴升。

     (工商時報)





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