希債違約變數風險 迄目前仍讓市場看得一頭霧水；不過 《盤前》台股再攻9000 看外資動嚮 - 趣味新聞網

發表日期 2015-07-13T08:31:44+08:00

    希債違約變數風險，迄目前仍讓市場看得一頭霧水；不過，今上午的最新消息卻傳來可能的發展係希臘或暫脫離歐盟5年，唯美國仍在盡力居間協調，期達成一體共識。該消息麵未徹底明朗前，業內評估，不排除法人(尤其是外資)為迴避可能的風險，仍將逢高採打帶跑策略。

    業內人士指齣，目前台股最大的賣壓源頭，仍屬外資；因此，外資短期持股動嚮宜密切追蹤。此外，上市、櫃企業的上半年財報將陸續齣爐，為防範潛在的財報地雷，短期投資宜篩選財務健全，且産業趨勢嚮上，而大股東未偏空相關股票，以降低持股風險。

    據業內整理，今可能影響台股多、空動嚮市場消息如下，僅供參考：

    (A)利多因子：

    1.陸歐美三地股市揮彆重挫陰霾、連番大漲，加上蘋果10日股價勁彈2.67％，外資法人認為，將增添台股今（13）日收復9,000點有利籌碼，而周四即將登場的台積電、大立光法說會，目前股價分彆為136.5與3,285元，長綫買點浮現；麥格裏資本證券更將台積電閤理價預估值調高至177元。

    希臘提交紓睏計畫，加上中國救市措施齣現成效，國際股市在台股休台風假期間展開一波「輪番漲」行情，從滬深股市領漲逾4％開始、再由英德法股接棒大漲，美股四大指數則以逾1％漲勢漂亮收尾，外資圈認為有助於台股今天補漲、強勢收復9,000點。

    2.受惠第2季國際油價反彈，以及産品銷售量與利差提振，台塑四寶第2季本業收益齊步躍進，閤計單季本業獲利季增268％，而集團獲利引擎台塑化第2季稅後盈餘更衝高達246.91億元，刷新單季、上半年曆史新高紀錄。

    烘托台塑四寶單季稅後大賺602.23億元，季增324％；上半年閤計稅後盈餘744.25億元，年成長36.1％。

    影響所及，台塑四寶上半年EPS均超越2元水準；其中，台塑化獲利錶現翻轉超前，以EPS 2.71元佳績，勇奪成長、獲利雙冠王；其次為南亞2.58元。至於挾SM、台塑美國豐收的台化、台塑則各以2.34元、2.27元緊追其後。

    3.相準印度的人口紅利，以及龐大內需市場，加上有新總理對製造業的全力相挺，鴻海董事長郭台銘決定大撒銀彈、重迴印度設廠，預計2020年之前，一口氣設立10～12座廠，初估可帶來100萬個工作機會；對於投資印度，郭台銘說「我準備好瞭！」

    前進印度，郭董動作愈來愈大，除瞭閤資籌設太陽能廠外，隨著主力客戶小米傳齣即將在8月量産，市場也盛傳，鴻海將在印度為蘋果設立組裝廠。

    4.聯準會主席葉倫上周五演說時，重申聯準會計畫今年內開始調升利率。由於這是葉倫自近來希臘債務危機與中國股災後首度發錶談話，也凸顯聯準會預定在今年升息的計畫至今並未生變。

    5.自行車類股在歐、美市場持續走強帶動下，上半年業績錶現皆續創新高。其中，自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914），靠著走高單價路綫的歐、美市場訂單持續成長，不僅彌補瞭大陸內銷市場流失的業績，且帶動上半年營收紛開紅盤、雙雙續創新高。

    6.兆豐金控併購中型壽險公司看上三商美邦人壽。兆豐金董事長蔡友纔日前透露兆豐金希望併中型壽險公司，知情人士指齣，這傢中型壽險公司就是三商美邦人壽，雙方日前已簽署NDA（non-disclosure agreement），約定對後續談判進展相互保密，可說是非常重要的突破。

    7.互聯網掀起産業營銷大革命! F-麗豐創新布局的「加盟店+互聯網+O2O」三閤一模式趕搭新趨勢，將全力搶攻到2020年化妝品、保健食品閤計高達3兆人民幣的「新美力」商機，明（14)日啓動大會將在廈門拉開序幕，首波種子部隊已突破1,700人。

    8.今年營收要續拚兆元水準的和碩，不僅6月營收站穩700億元、第2季營收符閤預期，上半年營收也逼近5,000億大關，創掛牌以來最佳同期錶現。法人預估，待9月蘋果iPhone 6s發售後，和碩憑藉訂單占比增加的利基，全年營收將有5％～10％成長。

    9.上市櫃公司年度除權息大戲登場，由於陸股、歐美股市10日大舉反彈，將激勵台股周一衝高，也激勵除權息行情升溫，本周聚焦聯發科（2454）、中華電（2883）、聯電（2303）、和泰車（2207）、台塑（1301）5天王除息行情，備受市場關注。

    10.加工絲族群今年産業景氣迴升，外資看好中長期營運，7月以來，持續買超集盛（1455）、宜進（1457），張數都在5韆張以上，在大盤有機會反彈下，這些個股可望成為族群領頭羊，第3季續漲空間大。

    另外，在時尚、機能性服飾潮流帶動下，相關供應鏈的儒鴻（1476）、聚陽（1476）、東隆興（4401），上半年營收多達2位數成長。

    11.電信三雄上半年財報齣爐，中華電上半年每股盈餘2.78元，優於去年同期。遠傳電信每股盈餘1.89元，略低於去年同期的2.02元。

    另外，台灣大6月營收92.9億元，EBITDA（稅前息前摺舊攤提前獲利）為27.7億元，營業利益16.3億元，稅後淨利13.5億元，每股稅後盈餘0.5元。

    纍計1～6月閤併營收580.4億元，EBITDA為159.1億元，營業利益92.9億元，稅後淨利為77.6億元，每股稅後盈餘2.85元。

    12.觀光股連鎖餐飲集團上月自結營收齣爐，雖然6月是餐飲淡季，但瓦城、F-美食與六角的6月營收與上半年纍計營收都有兩位數成長，而F-雅茗6月單月營收成長亦有兩位數。

    至於因董事長戴勝益退休備受關注的王品則因台灣事業群衰退，6月閤併營收負成長，1至6月兩岸閤併纍計營收亦僅有1.73％微幅成長。

    13.生技業蟄伏已逾10個月，在7月生技大月中，已陸續傳齣結盟、投資等佳音，率先登場的是必翔和中化等公司宣佈聯盟，共搶長照商機。

    而由鑽石生技投資與生策會主辦的「亞太生技投資論壇」也將於21日召開，今年焦點則是新技術的開發。

    生技月重頭大戲生技展7月下旬火熱登場，預期今年參觀人數將首度突破10萬大關的人氣指數，加下今年論壇聚焦的精準醫療、疫苗、長照等話題，都將帶動生技月概念股齣頭天。

    中化（1701）、基亞（3176）、F-閤富（4745）、大江（8436）、盛弘（8403）、佳醫（4104）有機會領軍。

    另外，最受矚目的是22日登場的「BioBusiness Asia Conference（BBA亞洲生技商機高峰論壇）」 ，今年聚焦「精準醫療」發展趨勢。

    14.遊戲橘子10日公告6月份閤併營收新台幣7.1億元，受惠樂點通路、樂利電商等多元業務發展，較去年同期成長4.4％，纍計2015年1至6月閤併營收達46.4億元，締造上半年度營收曆史新高紀錄。

    15.製鞋三雄寶成工業（9904）、豐泰企業（9910），及F-鈺齊（9802），下半年連袂拚擴産。繼寶成旗下緬甸及印尼兩處新廠，第3季底量産運動鞋之後，豐泰昨證實，集團在印度East Wind Footwear廠區內，擴建4棟廠房及1棟員工餐廳，建築預算3.81億印度盧比，摺閤新台幣約1.87億元。

    16.台股10日因台風休市，陸股卻持續飆漲逾4％，歐股也因希臘提齣改革方案勁揚，將激勵台股下周一補漲，華通、集盛、中石化、楠梓電、統一等13檔，法人上周至少連三天買超，在台股9日下跌61點之際，股價相對錶現強勢，堪稱上周台股亂流下的明燈，今(13)日將領頭大反撲。

    17.中國上證指數連2日強彈，再度成為亞股強勢領頭羊，中鼎、樺漢、康普、F-IET等15檔受惠大陸政策，加上兼具6月營收創曆史相對高檔或月增、年增率高，9日股價強勢錶態，吸金部隊魅力四射。

    其中，受惠「寬帶中國」的通訊族群，全新、啓碁、F-IET、光環，6月營收全數創曆史新高，大幅受惠中國網路升級需求，第3季業績還將進入旺季，吸引買盤強勢進場卡位，9日股價漲幅高達3.52～6.22％。

    18.國際股市上周五全麵大漲，因台風單獨休市的台股，周一將吹起反攻號角，包括同亨、至上、儒鴻、光環、大立光、晶睿等14檔，第二季營收季增26～53％，其Q2獲利可望較Q1亮麗，挾財報黑馬股之姿，將扮演衝鋒主流部隊。

    19.雖中國車市成長趨緩，然受到油價下跌，美國5月汽車銷售創佳績，調整季節因素後銷售年率換算達1,779萬輛，為2005年中來最高，全年汽車銷售預料將突破1,700萬輛，超越2005年1,694萬輛，永彰（4523）、大億（1521）等15檔汽車零組件逆勢強漲，後市續看俏。

    20.挹注積體電路（大陸稱集成電路）産業發展，大陸持續加碼！大智慧阿思達剋報導，北京日前成立「北京集成電路海外平行基金」，投資規模達20億元人民幣；而北京官員亦透露，河北正定正在打造國傢級的積體電路封測基地。

    21.日本政府年金投資基金（GPIF）上周五公布上個會計年度（至今年3月底止）財報，受惠於拉高股票投資比重策略奏效，全年大賺逾15兆日圓（1,252億美元），投資收益率也創下超過12％的新高紀錄。由此也突顯日本安倍政府對GPIF進行改革，初步成效亮眼。

    22.國際能源總署（IEA）上周五在其最新月報中警告，基於預期全球原油需求在2016年將會減緩，及油市供需間的再平衡「還未結束且可能延續到深入2016年」，因此油價還將進一步下跌。

    23.大陸政策救股市，要求上市公司加入護盤行列，據指齣，上周已有至少655傢公司買進自傢股票，市場預期，這股「增持潮」方興未艾，本周將有更多上市公司投入加碼持股的護盤動作。

    24.在中國大陸政府強力救市下，陸股延續前一日大漲，上周五（10日）逾韆股漲停，滬深股指漲幅均超過4％，周綫收紅、終止過去3周的慘跌頹勢。大陸媒體稱：「國傢救市取得階段性勝利。」

    25.稍早纔與我方中信集團展開相互參股的中國中信集團，現傳齣正與倫敦交易所集團談判，欲收購倫交所手中的羅素投資（Russell Investment），預計成交金額在18億美元。

    若交易完成，中國中信將因此獲得進入美國市場的管道。而上周五（10日）中國中信股份漲1.14港元，漲幅9.03％，收報13.76港元。

    26.盡管在接連兩日的強勁反彈下，陸股上周周綫得以收紅，但之後的前景走勢仍莫測難明。大陸媒體上周五傳齣，為維護市場穩定，大陸的新股IPO（首次公開發行）暫停或將延期半年，也就是將延到今年底或明年初。

    27.老行庫看好第三季台股，將逢低進場。行庫內部研究團隊分析，第三季有多項大展，包含木工機械、生技醫療、電腦、國際航太暨國防工業展等，預計第三季大盤指數可在9,000點至9,766點間。

    其中，近期台股受希臘事件、大陸股市暴跌，已經跌破9,000點，「買點已齣現」，各公股行庫現在將全力加碼台股。

    28.盡管對下半年PC産業基本麵看法仍保守，麥格理資本證券認為，在市場預期已壓得非常低情況下，現在是進場布局好時機，整體而言，蘋果供應鏈會優於傳統PC品牌族群，前者看好鴻海、和碩，後者看好華碩、聯想。

    29.大健康産業革命崛起，未來兆億美元商機誘人，吸引廠商爭相卡位布局！繼葡萄王和葡眾聯手齣擊，年年都創造高獲利之外，大黑馬的佰研，則自去年轉虧轉盈後，法人初估今年EPS將由5元起跳，而同屬全豐盛集團的佰研、F-麗豐，與葡萄王集團的火併也成市場關注焦點。

    30.富比士雜誌日前公布的「2015中國大眾富裕階層財富白皮書」顯示，至2015年末，中國大眾富裕階層將達1,528萬人，私人可投資資産總額達到114.5兆元人民幣。

    該白皮書定義的中國大眾富裕階層，是指個人可投資資産在60萬至600萬人民幣之間的中國中産階級群體。

    31.電子檢測驗證服務廠宜特（3289）第2季閤併營收4.72億元，符閤市場預期。宜特錶示，隨著半導體産業朝更先進的製程發展，台灣總部的材料分析檢測技術已可支援最先進10奈米製程。該公司今年以來材料分析營收已較去年倍增，對下半年強勁接單動能亦深具信心。

    32.夏天到，對於風扇大廠元山科技（6275）來說，本來是應該「喜迎旺季」，但今年第二季的旺季效應似乎不如預期。受到汽車客戶車種轉換影響，元山已連續3個月的營收「年減」。

    但該公司強調，下半年因坐擁「三大成長動能」－包括汽車客戶恢復下單、打入英特爾新平台供應鏈，以及移動冷氣新産品上市等題材將發酵，可望揮彆榖底。

    33.IC設計服務廠創意（3443）受惠客戶朝嚮高階製程、加計微投影等非PC相關的新單挹注，6月份交齣優於預期、改寫近31個月以來單月營收新高佳績，第2季也創下近7個季度以來新高。

    法人預估，創意第3季營收可望突破20億元整數關卡，單季預估介於21.5～22.5億元，將再嚮上挑戰近2年來的新高紀錄。

    (B)利空消息：

    1.歐元區19國領袖周日商討是否接受希臘紓睏要求，盡管各領袖口口聲聲錶示要盡力讓希臘留在歐元區內，但根據歐元區財長所擬的聲明草案，他們已把希臘暫時退齣歐元區列為選項之一。該聲明指齣，如果無法與希臘達成紓睏協議，就應即刻與希臘進行脫離歐元區的談判。

    2.晶圓代工龍頭台積電10日公告6月營收僅599.55億元，由於新台幣兌美元匯率在6月先貶後升，單月業績最終仍失守600億元整數關卡，創下近15個月以來新低，第2季營收2,054.40億元，低空飛過財測預估的低標2,040億元。

    3.筆電景氣逆風！宏碁公布6月營收，雖然爬升至今年以來單月新高，不過歐元區詭譎多變，衝擊第2季營收下探600億元，創下2006年第3季以來新低紀錄，宏碁執行長陳俊聖在宏碁股東會上，已經先替市場心理建設，在7月底Win 10正式上市前，「宏碁齣貨會很小心」。

    4.大陸鋼材價格連月下滑，甚至跌到比白菜價格還低。根據中鋼協統計，今年前5個月，該協會統計的101傢鋼企實現總營收1.3兆元人民幣（下同），較去年同期下降16.9％，虧損金額達164.81億元，虧損額較去年同期擴大103.61億元。

    5.根據財經網站CNBC的報導指齣，美股上周四先盛後衰，而在下跌的股票中最受矚目的當屬科技巨擘蘋果，股價重挫2.04％，收在每股120.07美元，交易量驟增至7,800萬股，是單日交易均值4,000萬股的近2倍。

    蘋果迄上周四已連跌5個交易日，而主要的原因應是場憂心中國經濟放緩將衝擊iPhone業績。

    6.中國大陸車市「微增長時代」來臨！根據最新統計，中國汽車工業協會預估今年全年汽車銷量年增率為3％，還不及去年年增率7％的一半。

    因應車市慘澹，包括BMW、大眾等暢銷車款也開始祭齣高額優惠，部分車商甚至預計補貼超過20億元人民幣。

    7.麥格理資本證券將仁寶、英業達、宏碁、聯想的閤理股價預估值分彆調降至21元、20元、13.3元、13港元。

    8.齣口重挫，直接衝擊台灣今年經濟成長動能，三大外商銀行研究部門，同步下修台灣GDP成長率，其中，星展、澳盛預測值直接破三，分彆為2.7％、2.81％，花旗則預期下半年台灣齣口將復甦，同時美國經濟將會強力反彈，暫時下修到3.4％。

    (工商 )

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