發表日期 4/7/2022, 4:43:58 PM
4月7日,北汽福田汽車股份有限公司發布關於公開掛牌轉讓北京智悅發動機有限公司60%股權的公告。
福田汽車擬通過北京産權交易所公開掛牌轉讓北京智悅發動機有限公司60%股權,掛牌價格不低於3.42億元(最終以北汽集團備案的評估結果為準)。由於本次擬轉讓北京智悅60%股權通過公開掛牌的方式進行,目前掛牌受讓方和最終交易價格尚未確定,因此本次交易最終能否順利完成尚存在不確定性。
公告內容顯示,截至評估基準日2022年2月28日,經資産基礎法評估,北京智悅發動機有限公司總資産賬麵價值為59,982.00萬元,評估價值為60,010.45萬元,增值額為28.45萬元,增值率為 0.05%;負債賬麵價值為 2,964.05萬元,評估價值為 2,964.05萬元,無增減值;淨資産賬麵價值為57,017.95萬元,評估價值為57,046.40萬元,增值額為28.45萬元,增值率為0.05%。60%股權價值為34,227.84萬元。
福田汽車錶示,本次交易有助於進一步提高相關資産的使用效率,有利於公司聚焦資源投入主營業務,繼續夯實在主營業務領域的優勢。
與此同時,福田汽車獲得來自控股股東北汽集團近30億元的定嚮增發,以提高公司的資金實力,降低負債規模。
4月1日,福田汽車發布披露2022年度非公開發行A股股票預案,公司控股股東北京汽車集團有限公司將齣資30億元獨傢參與本次非公開發行。
本次非公開發行的發行對象為北汽集團。發行對象將以以自有資金或自籌資金全額認購本次非公開發行的全部股票。本次非公開發行股票的發行數量為14.29億股,占發行前公司總股本的21.73%,發行價格為2.10元/股,募集資金總額約為30億元,扣除相關發行費用後募集資金將全部用於補充流動資金和償還債務。
福田汽車錶示,本次非公開發行旨在進一步擴展公司的直接融資渠道,加大股權融資比例,滿足公司經營發展的資金需求,有利於公司保持閤理的資本結構,增強抗風險能力和可持續發展能力,為落實公司發展戰略夯實基礎。同時,本次非公開發行旨在進一步提升公司資本實力,有助於公司繼續對汽車行業新能源化、智能化的技術更新和結構升級進行戰略布局和産品儲備,有利於公司在業務拓展過程中持續提升核心競爭力,鞏固公司的市場地位,增強持續盈利能力。
截至預案公告日,北汽集團直接持有公司18.05億股股票,通過銀河資本-渤海銀行-北京汽車集團産業投資有限公司間接持有公司2800萬股股票,閤計持股比例為27.89%,是福田汽車的控股股東。本次非公開發行完成後,北汽集團對福田汽車的持股比例將達40%以上,控製權進一步加強。
福田汽車錶示,此次控股股東以現金認購非公開發行的股份,錶明瞭控股股東對公司發展的支持和對公司未來前景的信心,有利於維護證券市場穩定,保護全體股東利益,樹立公司良好的市場形象。
本次非公開發行股票募集資金到位後,福田汽車的總資産及淨資産規模將相應增加,資金實力將得到顯著提升,同時公司的資産負債率將有所下降,有利於優化公司的資本結構和改善公司的財務狀況;公司股本總額將增加,短期內可能導緻每股收益等指標被攤薄;此外,福田籌資活動産生的現金流入量將隨之增加。本次募集資金有助於緩解公司的現金流壓力,有利於公司的業務拓展及戰略目標的實現,有助於增加未來經營活動産生的現金流量。
轉讓子公司股權、接受控股股東定增的背後,或是為瞭緩解福田汽車過去數年間受寶沃汽車拖纍影響、導緻公司負債和虧損嚴重的問題。
作為公司拓展乘用車業務的嘗試,福田汽車在2014年收購瞭寶沃汽車,並於2016年投資14.6億元成立北京寶沃汽車股份有限公司,推齣首款SUV車型BX7,進入高端市場。號稱與BBA“德係同門四兄弟”的寶沃上市後錶現低迷,在2016年至2018年間纍計虧損達40億元,導緻福田汽車財務狀況惡化。隨著公司確立聚焦商用車、剝離非主業的戰略方嚮,福田汽車在2018年公開掛牌轉讓北京寶沃股份,引神州優車入局。
然而,彼時的神州優車本就連年虧損,在冒巨大風險巨資收購寶沃汽車股權之後,進一步加劇瞭其財務壓力。由於未能按時披露年報,神州優車被被終止在新三闆掛牌,同時其董事長的公司股權被凍結。
神州優車的一蹶不振,導緻福田汽車無法按期迴收股權轉讓款和股東藉款。此外,由於寶沃汽車負債纍纍,已經喪失債務償付能力,這迫使福田汽車為其代償債務。
福田汽車預計,公司2021年歸屬於上市公司股東的淨虧損預計為50.35億元左右。本次業績預虧主要是由於本期北京寶沃汽車股份有限公司相關事項計提減值影響,包括公司應收北京寶沃股權轉讓尾款及利息未能按期收迴,公司應收北京寶沃藉款本金及利息逾期等。福田判斷,北京寶沃已不具備持續經營能力,往來迴收存在重大不確定性。齣於謹慎性原則,對上述事項閤理計提瞭減值準備。若扣除上述寶沃事項相關因素影響後,公司2021年利潤總額約為3.55億元左右。
與此同時,福田汽車的商用車業務維持行業前列的位置,但受市場整體下行影響,其銷量也齣現同比下滑。數據顯示,福田汽車2021年全年共計銷售各類車型65萬輛,同比下降4.43%,但仍位列商用車行業第一。2022年前兩個月,福田汽車的汽車産品纍計銷量79062輛,同比下降21.83%。