全球股債市驚濤駭浪 但已經壞瞭許久的LED産業 iPhone噩夢將醒？ 蘋果拱5年大將苦盡甘來 - 趣味新聞網
發表日期 2020-03-14T17:00:00+08:00
趣味新聞網記者特別報導 : 全球股債市驚濤駭浪，但已經壞瞭許久的LED産業，在市場看衰噓聲不斷下，正靠著Mini LED進行一場寜靜革命，而這場寜靜革命，將自第二季起逐漸見到成果，Mini LED供應鏈廠營運也將開始逆轉勝。蘋果 .....
全球股債市驚濤駭浪，但已經壞瞭許久的LED産業，在市場看衰噓聲不斷下，正靠著Mini LED進行一場寜靜革命，而這場寜靜革命，將自第二季起逐漸見到成果，Mini LED供應鏈廠營運也將開始逆轉勝。
蘋果亟欲解決螢幕烙印
相信許多人都有這樣的經驗，在大太陽底下，手上的運動手環或手機，齣現數字或文字因為強光而無法輕易判讀的狀況，又或者，帶著筆電想要在公園草地上工作，卻齣現螢幕內容不易閱讀而要拚命遮擋陽光的情形，這些在傳統顯示器上常會發生的環境操作問題，衍生瞭許多使用的不便利性。
OLED的量産，雖然解決瞭傳統顯示器在戶外使用的高對比問題，然而，多數人不知道的是，OLED所使用的有機發光材料並不耐高溫，OLED顯示器在大太陽底下長時間使用，很快就會産生螢幕烙印，這是為何至今，OLED麵闆一直無法大量應用在需要長期間於戶外使用的筆電上，而這也是Mini LED未來勢必會大發利市的最大關鍵。
所謂的螢幕「烙印」，就是螢幕齣現畫麵的殘影，而這個殘留的痕跡，是齣現在螢幕硬體上的，並不是軟體造成，不同於LCD螢幕發光的區域是一整塊闆子，即便亮度降低瞭，也不易察覺，OLED螢幕是類似於一整片的燈泡，因為每一顆燈泡的使用時間和亮度都不同，隨著使用時間拉長，不同區域的燈泡衰老的程度也不一樣，當有些區域的燈泡亮著的時間久，就會比其他區塊率先齣現衰變、亮度變低的情況，以緻在螢幕上齣現局部的殘影。
因此，OLED的螢幕雖然有色域廣、色彩鮮艷、可以做得更薄更省電這些優點，但卻始終無法解決烙印的問題，手機廠能做的，其實是消極性的用各種方式來延長使用壽命，讓使用者在淘汰手機之前，不要齣現明顯的烙印痕跡。
而這種烙印的問題，就連採用三星OLED螢幕的蘋果手機，也必須麵對。蘋果官方文件中提及，iPhone X長時間使用後，OLED顯示器可能齣現些許視覺變化，可能包含「影像殘留」或「影像烙印」，但蘋果宣稱其打造Super Retina顯示器，可減少OLED的「影像烙印」，然根據實測，iPhone X在使用五一○個小時候即會齣現螢幕烙印。
中尺寸産品全麵導入
也因此，在iPhone X之後，螢幕烙印的問題，已變成蘋果內部迫切必須改善的重點目標，而在對比度、亮度、壽命、色彩飽和度、反應速度及運作溫度都比OLED更具優勢的Mini LED應運發展，在蘋果有必要加速推進下，已逐漸在蘋果的高端係列産品落實，這一場由蘋果領航推動的顯示器革命，將自下半年起，掀起滔天巨浪。
去年十一月，蘋果推齣史上第一部三二吋Retina 6K顯示器Pro Displeay XDR，就是蘋果在Mini LED的初試啼聲，蘋果官網強調的重點很清楚，該顯示器的高亮度可達一六○○尼特及一百萬比一的高對比度，重點是透過先進LED技術，能大幅減少輝散現象。
這都在在說明，蘋果重視顯示器的使用體驗，也認可導入Mini LED的顯示技術，而隨著Mini LED的量産技術發展成熟、供應鏈重整後逐漸到位，Mini LED商機爆發，已箭在弦上。
由於生産成本太高、擔心終端消費者接受不高，之前Mini LED導入終端應用遲遲受挫，即便在今年初，供應鏈端確認，蘋果將在十二．九吋的iPad Pro及二七吋的iMad Pro導入Mini LED，但市場的認同度依然不高，認為Mini LED在顯示器的應用仍是麯高和寡，量不夠大，無法翻轉LED廠營運。
直至最近，最新的消息傳齣，蘋果目前已在開發六款Mini LED産品，除瞭先前供應鏈確認的二款外，包括十四．一吋的MacBook Pro、十六吋MacBook Pro、十．二吋iPad與七．九吋的iPad mini都已在導入開發中，盡管市場對蘋果是否如此全麵性的導入Mini LED半信半疑，但對照Mini LED晶粒供應商晶電日前宣布將資本支齣進一步上調至六○億元來看，Mini LED導入終端應用已加速實質化。
據瞭解，晶電結閤日廠Toyoda Gosei的設計，除瞭這二年將成為蘋果Mini LED産品的晶片獨傢供應商外，晶電透露，其他非蘋品牌客戶也在加速導入中，下半年的量就會放大，且據統計，若以電視、筆電二大應用産品Mini LED背光滲透率五％預估，明年晶電的産能就有可能會供不應求，過去飽受供過於求壓力而虧損纍纍的晶電，營運也將榖底翻揚。
晶電、惠特獨占大商機
晶電自始至終未針對單一客戶做評論，但據瞭解，為因應蘋果需求，晶電除瞭增加資本支齣外，也將台灣的藍光LED産能全部轉為Mini LED産能，有研究單位預估，隨著蘋果Mini LED自第三季起放量齣貨，若齣貨順利，晶電第四季起産能將逐漸發揮效益，並轉虧為盈，而若Mini LED産品推齣後，市場反應良好，那麼明年起晶電的藍光産能就有可能供不應求，有進一步擴充産能的需求，明年起晶電不僅將轉虧為盈，獲利也將大進擊，一吐多年悶氣，未來股價朝每股淨值四一．九三元邁進應是最起碼的。
再者，不同於傳統的LED供應鏈，Mini LED從設備端到下遊封裝，技術都要全麵升級，而其中，最上遊的磊晶量産良率，基本上就決定瞭Mini LED成本能否降低、並大量推廣，但磊晶量産良率要提升，設備商的技術到位，扮演瞭關鍵角色。
眾所周知，LED産業在過去幾年為陸廠打得落花流水，廠商資本支齣大為減少下，還願意持續在這領域投資並精進設備技術的廠商已著實不多，但總有些廠商瞄準商機，多年持續投入，如今開花結果。
首先，晶粒的點測分選、巨量轉移、修復等設備的需求將最先起飛，這個環節涉及的速度、精度及良率等技術問題，將直接影響Mini LED大規模商用化的成本。
早年台廠中，LED設備廠旺矽及緻茂是LED磊晶點測分選的領導廠商，但都在這波的Mini LED設備升級技術中落瞭隊，不少封裝設備台廠也都逐漸淡齣LED領域，惟有小廠惠特鴨子劃水多年，現在已獨占兩岸三地Mini LED晶片點測分選逾八成的市占，將是Mini LED起飛的領先關鍵設備受惠者。
去年，惠特就受惠於兩岸LED磊晶廠擴大Mini LED點測分選設備投資，營收及獲利均寫下曆史新高，每股盈餘約為五．五元。今年，晶電及對岸三安光電也將擴大設備資本支齣在Mini LED，加上公司也將拉高毛利率較高的測試代工訂單，因應訂單成長，惠特日前也宣布將增加十億元資本支齣，這都在在確立趨勢在對的方嚮上，法人預估，惠特今年獲利將可望再創新高，每股盈餘將上看八元，股價掛牌衝高到一三八元的高點迴檔至九○元附近後，也已具投資價值。
※全文請見《先探投資週刊2082期》有更多精彩當期內文
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各界憂心疫情擴散，因而衝擊許多行業，但2月機車總市場銷售量卻較1月勁揚，為65913颱，月增率約達4成。光陽以市占率31.5%居龍頭地位，電動機車霸主Gogoro則占市場比重9.3%居於第四名。近期受疫情影響，短時間已陸續衝擊不少産業，特彆是眾多消費者開始減少搭乘大眾運輸工具的機會，反而帶動瞭電動機車的整體銷售。2月機車總市場銷售量較今年元月勁揚，達6.5萬颱水準之上，月增率約為4成。根據最新資料顯示，2月颱灣機車總市場掛牌颱數為65913颱，油、電銷售比為油車逾八成，電車占一成多；隨著各地區補.......
《傳産》不銹鋼價4月開低盤，Q2鋼價難樂觀
新冠肺炎疫情擴散影響短期需求，且不銹鋼主要原料鎳價走低，上遊廠燁聯(9957)4月內外銷盤價開低，主力商品內銷300係熱冷軋不銹鋼産品每公噸各下調2000元，外銷熱冷軋産品也視地區降每公噸50~80美元。新冠肺炎疫情延燒，國際金屬原料行情走低，不銹鋼主要原料LME鎳價甚至一度跌落至每公噸1.1萬美元之下今年新低，加上市場買氣平淡，4月不銹鋼價因此調降。上月LME鎳價在每公噸1.2萬美元以上，上遊廠燁聯(9957)3月不銹鋼盤價以平盤開齣，另一大廠唐榮(2035)也以平盤開齣，有撐盤的意味。隨著燁.......
《傳産》中古屋＆新古屋，雙北各有所好
今年農曆春節假期正好落在1月下旬，永慶房産集團根據永慶房仲網統計雙北市今年1月網路物件點閱上發現，颱北市偏好屋齡20年以上中古屋，平均總價2500萬以內；而新北市則是屋齡10年內新古屋最受青睞。據永慶房仲網統計，北市網路物件熱門點閱前五名的社區依序為：「大直美堤花園」、「大安國宅」、「成功國宅」、「世界山莊」與「觀星颱北」；永慶房屋業管部資深經理謝誌傑說，由從行政區觀察，大安區與文山區各有兩個社區入榜，若以屋齡來看，大都是20年以上的中古屋，35坪以下的物件較熱門，其平均總價大都在2500萬元以.......
《傳産》中古車市熱，TOYOTA認證官網創綫上賞車
2019年中古車總過戶數達到70.3萬颱，是新車總市場的1.6倍，顯示中古車市場交易熱絡，其中TOYOTA中古車市占率達28%，也是市場詢問度最高的品牌。TOYOTA認證中古車官網全麵改版升級，率先導入「綫上賞車」，由專人直播介紹車款。和泰車(2207)代理的TOYOTA新車銷售穩居龍頭，TOYOTA認證中古車也為國內最具規模之中古車通路，每年販賣颱數超過1萬5韆颱，目前全國共有26個據點，今年將再增加苗栗與颱南南區2個據點。TOYOTA認證中古車領先同業，提供專業160項認證、14天鑑賞期、最.......
《傳産》中鋼提前高爐大修 短期觀察鋼價能否止跌
因應疫情衝擊短期鋼市，中鋼(2002)除瞭第二季規畫減産5%，並決議將旗下二號高爐大修提前1~2個月，以因應全球疫情能獲得控製時，隨著經濟好轉，鋼鐵大增之需求。短期鋼市則仍不振，中鋼4月纔剛大漲內銷盤價，5月鋼價即轉跌。目前亞洲鋼市低價鋼品流竄，颱塑越南河靜鋼鐵即將開齣的鋼價能否止跌成為指標。新冠肺炎疫情延燒，外銷接單趨緩，中鋼之前已規畫四座高爐廠於笫二季起輪流減産5%，近期並決議旗下二號高爐廠，將原訂於今年10月停爐大修計畫，提前到8月底或9月起歲修150天，預計明年2月提前量産，將有助於提升.......
《傳産》仲量聯行趙正義：剛性需求強 商用不動産保值
新冠肺炎疫情蔓延，導緻不確定因素增加，仲量聯行總經理趙正義錶示，這間接影響全球投資者對不動産的決策。為振興經濟，除央行宣布降息、金管會鬆綁不動産投報率，政府積極投入1兆500億製定係列振興經濟政策。投資人保持謹慎態度的同時，可仍伺機布局，商用不動産屬剛性需求強勁的防禦型資産，且投資報酬率平均2-3%以上，相對於定存未來近乎零利率的投資效益，是絕佳、保值的避險工具。國內方麵，由於去年同期基期較高，首季商用不動産投資額相對減少。建商持續伺機購入土地來儲備未來案源，同時，本季南山人壽以312億元、溢價.......
《傳産》仲量聯行：2020年全球商業地産投資額估微降
仲量聯行發佈最新2019年第四季全球資本流動報告顯示，2019年是全球商業地産投資最活躍的一年，全年成交總額達到創紀錄的8,000億美元，較同期增長4%。其中，2019年第四季，全球商業地産投資較同期增長10%，達到2,450億美元。仲量聯行認為，2020年的投資量持續受到國際政治與總體經濟不確定性的影響，盡管有一些跡象錶明，全球經濟增長可能略有迴升，但地緣政治緊張局勢升級，仍舊令人擔憂；而新冠肺炎疫情無疑會影響企業信貸的快速增長，不過，投資者對商業地産投資仍保持興趣，但會秉持謹慎態度、選擇性地.......
《傳産》佛係賣房，2月房市人氣開低走高
代錶北颱灣新建案市場概況的住展風嚮球，2020年2月總分續落至28.9分，較前一個月減少0.8分，分數已連續五個月下滑，對應燈號則已連續三個月亮齣藍燈。風嚮球六大觀察指標中，僅來客組數一項下跌，其餘預售屋與成屋供給、廣告批數、議價率與成交組數等五項分數全都持平。住展雜誌研發長何世昌錶示，雖然2月風嚮球受到新冠肺炎疫情而下滑，但整體市況於2月下旬止跌走揚，顯示我國因疫情控製得宜，民眾購屋意願似乎逐漸迴升。2月預售屋建案推案量約三百餘億元，與1月水位差不多，2月新釋齣的成屋供給戶數也與1月大緻相同，.......
《傳産》供應鏈、稅務等全麵規劃防疫策略，減緩疫情衝擊
新冠肺炎疫情及貿易緊張局勢推升全球服務貿易短期不確定性，資誠聯閤會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏錶示，現在仍無法預估疫情對經濟造成的具體經濟數據，但可以確定的是，疫情已對全球市場産生不確定性，建議企業必須具備緊急應變的能力，從危機管理、供應鏈、稅務策略、法律、風險管理、人力等議題全方位規劃防疫策略，纔能減緩這波疫情帶來的衝擊，甚至將危機化為轉機。據資誠會計師事務所發布的《全球經濟觀察》報告2020年3月號報告指齣，新型冠狀病毒肺炎(Covid-19)的流行，將衝擊全球服務貿易，包括旅遊業及.......
《傳産》信義區商辦耀眼，遠雄金融中心租金拉升
據颱北市實價登錄近期資料，位於信義計畫區的商辦大樓「遠雄金融中心」揭露一筆8樓的租金價格，每月總租金115.7萬，單坪租金約3833元，超越信義計畫區商辦的平均租金，也是該棟商辦2樓以上的最高租金單價。大傢房屋企劃研究室主任郎美囡分析，受惠各大國際企業駐點颱灣，信義計畫區商辦備受矚目，且中美貿易戰開打後，産業鏈布局變動、海外資金迴歸，也有助於帶動颱灣商辦市場，故頂級商辦區域中的指標商辦租金受到挹注。遠雄金融中心位於信義計畫區的鬆高路，樓高共32層，是信義計畫區的指標摩天大樓之一，其外觀特色為石材.......
《傳産》信義區地上權看俏，世貿三館標案受關注
颱北市的信義計畫區自1980年代開發至今已達40年，現有及興建中大樓地闆總麵積近百萬坪。宏大國際資産陳益盛總經理錶示，信義計畫區現有及興建中、規劃中大樓共有約46幢商業/辦公大樓，包括21幢辦公(含行政大樓)、17幢商場、8幢旅館等，樓地闆總麵積約986,000坪，如加上近期信義行政中心及世貿三館地上權案重建，信義計畫區高樓將突破百萬坪。目前信義區前三大高樓基地都屬於地上權模式，分彆是颱北101、南山廣場及富邦信義總部三案。由於颱北市中心土地取得睏難，在近年地上權招商策略調整地租為部分固定、部分.......
《傳産》信義計劃區10棟A辦實價租金站上3韆元，史上最多
信義計劃區空置率持續下降，在供不應求的狀況下租金則齣現一波上漲走勢，統計目前信義計劃區中的A辦大樓，就有10棟實價租金在去年站穩每坪3韆元以上的行情，數量創下曆史新高，同時A辦大樓租金普遍呈現上漲趨勢。信義房屋不動産企研室專案經理曾敬德錶示，由於辦公市場供不應求，許多辦公大樓租金刷新自己新高紀錄，指標性商辦重新調高租金行情，而信義世貿商圈依舊是企業的首選，受惠於新創産業、科技等産業的影響，大麵積的承租，使的空置率持續下降，已創下曆史新低點。信義計劃區中目前有10棟A辦的租金站上每坪3韆元，包括已.......
《傳産》價平難吸買氣，雙北中高總價住宅量縮
永慶房産集團根據內政部實價登錄資料統計，分析108年颱北市總價4,000萬以上及新北市總價2,000萬以上中高總價住宅價量變化，並與107年比較，雙北市皆呈現量縮價穩的格局。永慶房屋業管部資深經理謝誌傑錶示，近幾年房市買盤以自住為主力，中高總價的産品交易量欲大不易，尤其以較難入手的颱北市最為明顯。除此之外，108年受到中美貿易戰影響，颱商迴流、經濟成長等利多消息頻傳，屋主對於房市的信心逐漸增強，價格也更加強硬，在買方不願意追價購買的情況下，交易量下滑並不意外。不過，在交易量下滑的同時，價格維持在.......
《傳産》六都前2月移轉棟數3.35萬棟，年增6％
據六都最新公告的買賣移轉資料顯示，前兩月六都買賣移轉棟數總計為3.35萬棟，較去年同期年增6%，顯示在新冠狀病毒疫情擴散前，市場仍維持復甦的腳步不變，不過前兩月的移轉大概仍反應去年12月與1月的市場交易狀況，仍未能反應齣疫情與近期股災對於市場交易量的影響。信義房屋不動産企研室專案經理曾敬德錶示，由於一二月的數據受農曆年節乾擾明顯，因此閤計前兩月的移轉棟數，較能排除年節的相關乾擾，2019年整體移轉量創下5年新高，市場維持自住迴流的腳步，而統計今年前兩月的六都移轉年增6%，可以看齣今年年初的房市仍.......
