發表日期 4/11/2022, 8:09:29 PM
A股和港股汽車闆塊,今日聯閤開啓“暴跌模式”。
滿倉汽車股的朋友們,你們還好嗎?你們還在站崗嗎?
反正,我們狠狠滴,又emo瞭一天。
截止收盤,港股整車闆塊,長城跌超13%,蔚來跌超11%,小鵬跌超9%,理想跌超8%,比亞迪和吉利均跌超7%。
A股方麵,北汽藍榖跌超7%,江淮與長安均跌超6%,小康股份跌超4%。
新能源闆塊更是“重災區”,贛鋒鋰業大跌15%,天齊鋰業跌10%,寜德時代大跌7%,,完全是“集體崩盤”的節奏。
無論是A股還是港股,目光所及之處可謂是哀鴻遍野,更蔓延著一股悲觀情緒。
那麼,在整車闆塊“急跌”、新能源車股“綠油油”的背後,到底發生瞭什麼?
功夫汽車認為,最直接的導火索,莫過於近期接連爆發的疫情引緻的供應鏈、物流等“停擺”所緻。
在上海等多地疫情影響下,目前很多車企的工廠和研發基地接近停擺。
同時,供應鏈環節的物流運輸也受到極大影響,貨物與零部件收發貨遇到不少阻力,甚至齣現“有一些零件甚至在高速上堵著”的類似情況。
在此背景下,長三角的部分整車製造廠齣現停工,更波及整車製造廠。
最先宣布停産的是蔚來。
據蔚來方麵錶示,其位於吉林、上海、江蘇等多地的供應鏈閤作夥伴陸續停産,目前尚未恢復。
加之蔚來每台車需要約1000顆芯片,其中有10%的芯片不時麵臨供應緊張的問題,使得交付問題雪上加霜。
受此影響,蔚來整車生産已經按下“暫停鍵”。
而在疫情席捲下,不僅整車製造廠遭殃,電池製造廠也是慘遭波及。
據功夫汽車瞭解,福建省寜德市近期齣現新冠肺炎病例。
網上也有傳聞稱,“寜德市工信局通知,各服務企業根據現有物料安排生産,不再進原料”。
如果消息屬實,這也意味著前陣子傳齣的“寜德時代減産”並非空穴來風。
作為國內電池産業的龍頭,如若寜德時代真齣問題,對新能源産業鏈造成的影響可想而知。
顯然,在疫情影響下,伴隨著供應鏈受限,新能源市場的前景不甚樂觀。
齣乎意料的是,今天剛剛公布的3月新能源銷量卻是“漲聲不斷”。
這也與A股港股的“黑暗時刻”乃至於新能源産業鏈的“負麵頻齣”,呈現齣極大反差。
據乘聯會數據顯示,3月新能源乘用車批發銷量達到45.5萬輛,同比增長122.4%,環比增長43.6%,環比增幅接近於前幾年度。
不難看齣,在供應鏈問題引發的漲價潮衝擊下,新能源車需求旺盛的勢頭依舊是有增無減。
無論比亞迪等傳統車企,抑或是小鵬等造車新勢力,絕大多數都獲得瞭非常不錯的銷量,不少車企、車型的銷量連創新高。
那麼,這股銷量猛增的勢頭,是不是“透支”瞭新能源市場的未來需求呢?
眾所周知,各大車企在調價之前,都預留瞭一個“緩衝期”。
以嵐圖為例,其在3月末宣布漲價,但政策卻是在5月正式生效,給消費者購買留下一個窗口期。
這樣的車企也不在少數,譬如極氪、榮威等。
這樣的方式,無疑是漲價刺激帶來的“消費前置”。
除此之外,在疫情不停以及油價高企的背景下,連續漲價潮也把持幣觀望的“等等黨”們逼急瞭。
畢竟,誰也不知道,這波漲價潮會持續到什麼時候。
伴隨著這股“漲價增量”過去後,“透支”的新能源市場是否還能保持如此增長速度,值得深思。
功夫拍案
A股和港股的“黑暗時刻”,無疑率先給新能源汽車業給齣警示。
現在來看,即便上海解除封控,要讓産能恢復到全速,仍然需要一段過渡時間。
因而,疫情反復的衝擊之下,新能源産業的供應鏈端仍有一係列硬仗要打。
不僅僅是供應鏈的問題,在漲價潮下,新能源市場“消費前置”,是否會給需求端留下“病根”,也是一大懸疑。