美國築起芯片高牆：中國企業受到影響 美企業也麵臨巨大壓力 美國築起芯片高牆：中國企業受到影響，美企業也麵臨巨大壓力 - 趣味新聞網

經濟觀察網 記者 瀋怡然 10月17日，一位美係設備商員工對經濟觀察網錶示，美國芯片領域齣口管製條例生效一周後，一傢中國客戶齣現瞭個彆設備的停轉。

該員工稱，産綫上機台的保養通常是供應商在做，美企工程師撤齣後，一些設備因為沒有零部件而麵臨停轉，另一些設備在個彆模塊有備份，但沒有人會換，也沒人會調機校準。

當地時間10月7日，BIS（美國商務部工業與安全局）頒布瞭針對先進計算芯片和半導體製造物項的最新齣口管製條例（下稱“新規”），新規旨在限製嚮中國齣口先進半導體技術，特彆是用於先進計算、超級計算的半導體能力。它不僅將原有的齣口管製條例進行擴充，還采用瞭全新的手段：嚴格限製美國設備商嚮中國先進半導體工廠的齣口，還限製“美國人”（US person）在中國境內“支持、開發、生産”先進半導體的權利。

以美係為主的上遊半導體設備商，受到直接傷害，它們無法對中國公司齣口和維護先進設備；下遊芯片設計的公司，如果在中國境內采購或代工一些落入新規範圍內的先進半導體技術，需要嚮美國申請許可證。

迄今為止，美國已經對中國半導體形成一套全麵的齣口管製措施。一位半導體資深從業者對記者錶示，其手段逐步演進，從點到綫、再到麵，管製範圍從物項到人。本質上，限製的核心是物項，技術、專利、人員都是圍繞著物項而被限製的。

新規限製的“US person”主要覆蓋在中國境內服務先進半導體的擁有美國國籍和美國綠卡的人，這是中國後發追趕者的過程中，産生的一個不容忽視的群體，該群體的規模尚無明確數據。如今，他們中的一些人，要麵臨一個極其艱難地選擇，在國內和國外的職業生涯之間做一個決斷。

金誠同達律師事務所高級閤夥人彭俊對經濟觀察網錶示，美國是以限製先進半導體及其設備、軟件、技術為齣發點，希望用其産生的“寒蟬效應”威嚇企業和個人不敢進入這個領域，構築“小院高牆”，包括技術和人纔的牆。

中國兩傢領先的存儲芯片製造商——長江存儲科技有限責任公司（YMTC）、長鑫存儲技術有限公司（CXMT）以及中國最大芯片製造商中芯國際（SMIC）被認為是可能在此次新規中受到較大影響的三傢企業。

但實際上，在中國企業受到影響的同時，美國半導體企業也麵臨著巨大壓力：中國是其難以捨棄的一個重要銷售市場，也是半導體産業鏈中關鍵的一環。一些非美係的在華半導體外資企業也被美國新規所波及，並仍在評估新規持續的影響。

10月8日，中國外交部發言人毛寜在外交部例行記者會上做齣迴應，美國齣於維護科技霸權的需要，濫用齣口管製措施，對中國企業進行惡意封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業的權益。

新規來襲

截至10月11日，多傢美係半導體設備廠商——中國先進半導體工廠的供應商們，其工程師紛紛撤離中國工廠。因為BIS的最新限令將在第二天正式生效。

上述一傢美係設備商的員工對記者稱，這是總部對中國區工程師的要求。美國發布禁令後，公司陸續通知中國客戶，相關的新設備將停止對華銷售，已經賣掉的設備不會收迴，但也不再維護。

工廠極力維持産綫的運轉。上述半導體資深從業者錶示，可以嘗試從日韓的老牌工廠處尋求工程師，這些廠商實操經驗豐富，但是硬件可以自己校準，軟件則像一個黑盒子，通常發往美國總部纔能修復。

BIS頒布的新規，宗旨是為保護美國國傢安全和外交政策利益，對中國的齣口管製進行一係列更新，以限製中國獲取先進計算芯片、開發和維護超級計算機、製造先進半導體的能力。

新規對一些原有條例進行瞭擴充，包括在原有的商業管製清單（CCL）和《齣口管理條例》（EAR）中擴充瞭用於超級計算機的半導體的相關限製。EAR及下屬CCL清單都是美國齣口管理法規體係內的，過去曾納入對中國半導體限製的相關條例。新規還加碼瞭未經證實清單（UVL)，新增31傢中國企業及機構。新規還將對華為的特殊限製又擴展到瞭28傢中國實體上，包括科研機構和企業。

新規還增加瞭新內容：第一，不僅限製先進半導體本身，還對其生産設備的齣口進行瞭限製，並列齣瞭一係列限製的技術指標。

第二，針對“US person”進行限製：凡“支持”位於中國大陸境內特定先進集成電路“開發”或“生産”的活動，都需申請許可證。

以最終用途來劃分，限製的門檻有三個：16nm/14nm或更小的生産技術節點的邏輯集成電路；使用18nm半間距或更小的生産技術節點的動態隨機存取存儲器（DRAM）集成電路；128層或以上的NAND存儲器集成電路。這不是指三個物品，是涵蓋許多物品的三大類物項。

彭俊錶示，齣口管製對企業處罰措施包括將企業列入清單（導緻企業無法采購美國物項，也就是通常所說的斷供），也有罰金和刑事處罰的情況。

美國齣口管製法律專傢王俁對經濟觀察網錶示，由於違反新規的法律後果涉及潛在的美國行政乃至刑事處罰，跨國企業一般非常注重閤規性，在新規缺乏細則指南的情況下，初期會更加謹慎地遵守新規。

彭俊稱，當前企業要做的，第一是對風險暴露的評估，企業使用的上遊的物項、設備、軟件、技術，下遊的産品和客戶，企業的員工是否在限製範圍內；第二評估美國新規所波及的範圍有多大。對企業業務的影響有多少。不少企業目前無法確認風險的範圍，為安全起見不得不先暫停業務撤離美國員工，先把自身放在一個風險相對可控的範圍內。

風暴中心

按照新規，中芯國際、長江存儲、長鑫存儲三傢國産半導體企業的先進産綫，將無法再進口那些落入美國劃定範圍內的美國半導體設備，且很難尋求替代品。

記者從多位産業人士處確認，新規主要波及的中國存儲器製造廠商，分彆是從事3D NAND閃存的長江存儲和從事動態隨機存取存儲芯片(DRAM)的長鑫存儲。

根據官網，長江存儲在2020年4月推齣128層QLC 3D NAND閃存。上述美係設備商員工對記者錶示，128層的NAND存儲器的半導體生産設備已經落入瞭新規的限製範圍。根據國金證券2021年9月研報，長鑫存儲已經量産19nm 的 DDR4/LPDDR4/LPDDR4X 等，正在研發17nm存儲器産品。

半導體産綫高度國際化且極為精密復雜。彭俊錶示，如果企業或個人落入限製範圍內，理論上講可以選擇嚮美國商務部申請許可，或者選擇不使用美國的物項、設備、技術，但是實操中兩個途徑都很睏難。

寡頭壟斷的格局已經形成，後來者難以在技術上實現跨越，還要麵對嚴酷的競爭。根據世界半導體貿易統計組織（WSTS）預測，在NAND Flash領域，三星、鎧俠、SK海力士、西部數據、美光、英特爾閤計占比約98%；在DRAM市場，三星、美光、SK海力士閤計占比約94%。

新規對美國先進技術設備的齣口限製，也涉及國內最大半導體製造商中芯國際。該公司從90、54、28nm，追趕至14nm工藝，14nm也是該公司對外公布的最先進節點，14nm在2019年Q3量産，華泰證券測算2021年其貢獻的收入僅為4%。公司的産能和收入仍以成熟製程為主。

中芯國際曾在2020年12月被美國商務部列入實體清單，此後未公布過先進技術的進展。

上述半導體資深從業者錶示，中芯國際的客戶，一些芯片設計公司受到波及的程度也非常大，主要包括高端CPU /GPU芯片企業，以及正在興起的一批高端AI芯片創業公司，它們最終客戶包含人工智能産品、大數據中心、超算中心的建設者，若這些芯片設計公司轉嚮其他國傢的企業尋求先進工藝或設計軟件等，也可能受到美國的長臂管轄。

“US person”去留

新規針對“US person”進行限製：凡“支持”位於中國大陸境內特定先進集成電路“開發”或“生産”的活動，都需申請許可證。

王俁錶示，法規中“US person”的定義包含美國注冊的企業法人以及三類自然人，包括擁有美國國籍的人、美國永久居民（綠卡持有者）、居住在美國境內的人。根據上述限製，三類人要“支持”位於中國大陸境內特定先進集成電路“開發”或“生産”的活動都需申請許可證。

王俁錶示，美國齣口管製法規傳統上針對“US person”的活動限製的立法目的，主要是一些敏感性活動，較為常見的是用於防止大規模殺傷性武器擴散，例如針對核、化學和生化武器用途的限製措施。本次管控的特殊性在於，隨著中美科技競爭加強，美國將其擴大化至高端半導體領域。

王俁錶示：“從對商品物項齣口貿易的管製擴展至對人的活動的管製並適用於半導體行業，這一點史無前例。”

上述半導體資深從業者錶示，第三類人對中國産業作用不大，絕大部分是第一類和第二類，擁有美國國籍和美國綠卡的人。過去有大量的海外華人迴國創辦和支持半導體事業，無論是成熟還是早期公司，他們往往是核心崗位上的人物。

該人士說，過去二十年，半導體人有三波歸國浪潮，第一波發生在2000年中國加入WTO前後，國務院頒布《關於印發鼓勵軟件産業和集成電路産業發展若乾政策的通知》（業內稱“18號文件”），中國半導體産業進入瞭真正的起步階段；第二波在2014年國傢集成電路大基金成立，半導體人融資更方便瞭；第三波在科創闆成立後，産業甚至有機會造就身價過億的企業傢。

中國的半導體使用量居全球之首，國産企業有訂單、資金、政策加持，中美競爭緊張，人纔的迴流趨勢沒有減弱。

如今，這個群體必須要停下來考量，是留在國內，還是迴美國，尤其是一些企業傢級彆的人物，要在國內和國外的職業生涯之間做一個決斷。

王俁對經濟觀察網錶示，新規限製下的群體，需要考慮自身的職業規劃，保留美國國籍或永久居民（綠卡）身份的話可能需要更換工作或服務部門，繼續工作則可能麵臨違規的風險。這會影響一部分半導體産業人士的職業選擇和規劃。

彭俊錶示，齣口管製對個人處罰措施包括罰金，也有刑事處罰的情況。對個人而言，涉及刑事處罰的風險往往大到難以承受。如果企業或個人落入限製範圍內，理論上講可以選擇嚮美國商務部申請許可，或者選擇不使用美國的物項、設備、技術。但是實操中兩個途徑都很睏難。

然而對於“US person”行為中“支持”“開發”“生産”如何判定，在過往半導體齣口限製中也是沒有的。王俁認為，本次新規屬於一個框架性的法規，BIS在對新規的解釋和適用上還沒有完全成熟，也是一個需要摸索的過程，執法機關和業界、企業及個人都處在一個雙嚮的摸索中。

而彭俊錶示，理解一個法律要從三個方麵，文本、上下文、目的和宗旨。齣口管製的基礎是對物項的管製，以物項管製為基礎加上對用戶、用途等其他維度的管製。美國希望用其産生的“寒蟬效應”威嚇企業和個人不敢進入這個領域。新規的邊界並不是一目瞭然的，美方對模糊地帶有很大的自由裁量權。美方在行使自由裁量權時大概率會基於“實質大於形式”將所有相關方涵蓋進去。

上述半導體資深從業者錶示，如果處於風險範圍內，企業可以選擇替換人纔，去韓國、日本、新加坡、中國台灣等半導體發展成熟的地區招攬員工。

外資捲入

除瞭中國工廠、美國供應商，被新規“殺傷”的還有在華設廠的海外企業，包括台積電、SK海力士、英特爾、三星電子等國際半導體廠商。

市場的廣泛和政策加持，諸多外資將産能落於中國。台積電在南京設有芯片製造工廠，三星電子在西安設有NAND閃存芯片的工廠，韓國存儲芯片廠商SK海力士在無锡市、重慶市、大連市建有半導體工廠，其中大連工廠是在2021年從英特爾處收購。

上述美國半導體設備商人士稱，在新規生效的時點前後，部分在華建廠的海外半導體客戶剛剛與美國協商成功，解決瞭許可證的限製。

王俁錶示，按照新規，企業和個人可以申請許可證，但原則上不予批準（presumption of denial），要看是否存在一些特殊的例外情況，如投資項目在中國境內的總部位於特定國傢和地區的企業的申請則遵循個案審查的原則予以考慮。隨著新規的執行，未來如有一些跨國企業獲得許可或者豁免，則顯示新規也保留瞭一定靈活性。

10月13日，台積電台積電在三季度法說會上錶示，其位於南京的半導體工廠獲得瞭美國商務部為期一年的許可授權，該廠擴展計劃仍可按步驟進行。企業一年內可繼續在中國境內采購美國半導體設備。

法說會上，多位機構分析師詢問台積電如何評估新規影響，台積電稱：“現在評估影響還為時過早”，“每個地區對台積電都很重要，但是我們也要符閤規章製度，這就是我們的立場。”

同日，英特爾對記者錶示，公司在10月11日也獲得瞭美國商務部一年期授權，可以繼續運營在中國大連的NAND芯片業務。

10月12日，韓國存儲芯片廠商SK海力士聲明錶示，已經與美國商務部進行協商，確保在一年內不獲取許可的前提下為中國工廠供應設備。據谘詢公司Yole Intelligence的Walt Coon稱，SK海力士25%和三星38%的NAND晶圓生産位於中國，SK 海力士約50%的DRAM生産在中國。

韓國先驅報在10月9日報道一位韓國獨立眾議員的講話，美國芯片齣口限製不太可能傷害三星和SK海力士。截至發稿，三星電子尚未公布與申請豁免相關的消息。

另一位齣口管製法律從業者錶示，齣口管製法規是具有靈活性的，但是否豁免、對誰豁免、豁免多久，仍然是服務於立法本身的目的。企業一定是讓美國政府達到目的纔能被豁免。該人士推測，背後會有一些承諾的置換，申請豁免的外資企業，需要滿足美方開齣的一些條件，是一個雙方妥協的結果。

美國芯片自傷

上述半導體資深從業者對記者稱，美國製裁中國的路徑從瓦森納協議開始，齣口給中國的半導體産品必須保持兩代及以上的差距，2018年後，中興、華為先後被製裁，打擊的對象開始聚焦個彆企業，之後演進到一批企業，包括實體清單等對半導體個彆環節的打擊。至今發展到對人員的限製，手段越來越淩厲，對中國半導體的打擊範圍可以簡單總結為，從一個點、變成一條綫，再到一個麵。

中國是頭部美係半導體企業不可或缺的銷售市場，美國的限令也對美國的企業也帶來瞭巨大的衝擊。

受新規限製的美係廠商主要有KLA、Lam Research（泛林研究）、Applied Materials（應用材料），半導體産綫是高度國際化的，很多關鍵生産設備來自美國，且國産幾乎沒有替代品，但對美國企業一樣也是巨大的損傷。

新規迫使美國公司切斷對中國先進半導體工廠的支持。撤離中國工廠，也讓它們失去瞭更多服務中國市場的機會。美國設備製造商應用材料公司33%的銷售額來自中國，Lam Research的銷售額為31%，KLA的銷售額約30%。

美國設備商Applied Materials對記者錶示，正在評估這些法規對公司運輸設備和嚮某些客戶提供服務能力的影響，公司的業務依賴於國際貿易，也會堅定地承諾遵守所有適用的貿易法規。

10月19日，Lam Research公開錶示，由於美國對中國的芯片禁令，公司將損失20億-25億美元收入。10月12日，Applied Materials也錶示，對中國的齣口限製導緻公司在截至10月30日的季度內損失2.5億-5.5億美元的淨銷售額。

10月13日，中國半導體行業協會（CSIA）發布聲明錶示，反對美國商務部用如此武斷的方式為國際貿易帶來乾擾。我們非常擔心美方將國傢安全用於歧視性貿易政策，這種單邊性的政策不僅會進一步損害全球半導體的供應鏈，更重要的是，它將形成一個不確定的産業氛圍，給過去幾十年全球半導體行業從業人員共同耕耘從而打造的相互信任、友好閤作精神造成巨大的負麵影響。

10月8日，毛寜在外交部例行記者會上做齣迴應，美國齣於維護科技霸權的需要，濫用齣口管製措施，對中國企業進行惡意封鎖和打壓，這種做法背離公平競爭原則，違反國際經貿規則，不僅損害中國企業的正當權益，也將影響美國企業的權益。

毛寜錶示，這種做法阻礙國際科技交流和經貿閤作，對全球産業鏈供應鏈穩定和世界經濟恢復都將造成衝擊。美方將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，阻擋不瞭中國發展，隻會封鎖自己、反噬自身。