發表日期 3/29/2022, 5:06:56 PM
私募巨頭華平投資再次押注中國物流基礎設施領域。
3月28日,華平投資官微宣布,聯閤領投京東産發B輪融資,其他聯席投資人還包括高瓴投資和另一傢全球領先的投資機構。本輪交易融資總額預計約為8億美元(51億人民幣),此次投資是華平於2021年3月聯閤領投京東産發A輪融資後的再次加碼。
據瞭解,京東産發是京東集團旗下提供基礎設施資産管理與綜閤服務的子集團,為全行業閤作夥伴提供現代化高標準倉庫、一體化智能産業園、數據中心等綜閤解決方案。
京東産發將利用本輪融資繼續擴大業務發展和優化業務轉型,進一步加強基礎設施物業管理能力,緻力於成為中國現代物流基礎設施領域的領軍企業,賦能實體經濟發展。
華平投資閤夥人、中國地産投資負責人吳凱盈錶示,始終堅定看好中國物流基礎設施領域的廣闊發展空間,未來將繼續攜手京東産發,助力中國新型基礎設施穩步持續發展。
據悉,華平投資目前在全球管理逾730億美元資産,投資於不同行業、不同發展階段的超過235傢企業。1966年成立以來,華平投資纍計募集瞭20支私募股權基金和2支地産基金,已對全球40多個國傢的逾1000傢企業纍計投資超過1000億美元。
值得一提的是,2021年12月,華平投資宣布完成 “華平亞洲地産基金” 的募集,募資總額達28億美元(178億人民幣)。這是全球募資規模最大的首發地産基金之一,也是亞洲第二大的機會型不動産基金。
這支獨立基金將重點投資亞洲資産層麵的地産項目,重點關注以物流地産、數據中心、高科技産業園區、生命科學園區和集中式公寓為代錶的“新經濟地産”領域。此外該基金還將投資於城市更新、特殊機會資産等領域。
物流地産領域活躍的投資機構
據悉,作為亞洲地産領域投資規模最大、最活躍的投資機構之一, 華平投資目前已對超過40 傢地産企業投資超過65億美元 ,其中包括華平投資與業內頂尖的企業傢聯閤創立的ESR、Vincom Retail、普平數據(PDG)、東久新宜(DNE)和BW Industrial。
華平亞洲地産基金於2020年11月正式啓動募集,初始募資規模上限為15億美元。由於投資者需求強勁,該基金的募資規模上限提升至25億美元,最終募集規模達到瞭28億美元,其中超過60%的募集資金來自亞洲頭部機構投資者。
隨著電商行業的快速擴張、數字化轉型的不斷深入以及科技企業的蓬勃發展,市場對物流地産、數據中心、高科技産業園區、生命科學園區的需求驟增。 華平投資在早期即發掘瞭行業趨勢,並於10年前開始在物流地産、高科技産業園區領域深入布局,且於2015年之前完全退齣瞭其在零售和商業地産領域的投 資 。華平投資於2011年聯閤創立的ESR,如今已經成長為亞洲地區最大的物流地産平台。
目前華平投資在“新經濟地産”領域的投資配置已經超過其地産投資組閤規模的2/3,項目包括其聯閤創立的泛亞太區領先的數字中心提供商普平數據(PDG),以及中國新經濟基礎設施領域一流的開發運營平台東久新宜(DNE)。
入華最早的資管巨頭
華平投資集團(Warburg Pincus)成立於1966年,總部位於紐約,是全球曆史最悠久的私募股權投資機構之一,也是美國私募股權協會的創始人之一。華平目前管理逾580億美元的私募股權資産,投資於超過190傢企業。自成立以來,華平已募集瞭19期私募股權基金,募資總額已超過950億美元。截止2019年12月,華平在40多個國傢的890餘傢企業中纍計投資超過810億美元。
華平於1994年進入中國,是來華最早、也是在中國投資規模最大的國際私募投資機構之一。2005年,華平開始投資中國房地産行業。
2006年,華平完成12億美元房地産基金的募集。該基金的投資分布在不同的房地産領域,包括北美、歐洲和亞洲的住宅建築、零售、老年住房、寄宿、自營倉庫、土地開發和房地産服務等。
同年,中國市場上快捷酒店興起,華平投資抓住機會對7天連鎖進行投資,幫助後者在國內拓展上韆傢連鎖酒店。
2009年、2010年和2015年,華平投資分三次嚮國內傢居零售連鎖美凱龍投資或領投5億元、26億元和4.33億元。
2011年,華平投資戰略入股華潤置地。
2012年,華平投資瞭國內集中式白領公寓的開拓者和領導者魔方公寓6000萬美元,並於2015年再次加碼1.2億美元。
2015年,華平聯閤創立盛煦地産並投資1.7億美元,並於2017年追加1.83億美元投資,盛煦地産主要從事中高端租賃式公寓和創意辦公投資持有經營性資産管理公司。
2018年1月6日,華平作為領投方對長租公寓領導品牌自如進行瞭40億人民幣A輪投資。
2018年11月,華平投資嚮香港共享居住空間租賃企業Weave Co-living注資1.81億港元,並有權在未來提高在Weave的投資額至最高4.1億美元。
2018年12月29日,華平投資與上海城市更新運營商CREATER創邑共同成立並購平台,投資總額最高可達3億美元,並計劃在3年內達到20億美元。閤資平台專注於城市更新重資産收購,將智慧和科技運用到城市更新改造中,驅動未來城市發展。CREATER創邑於2006年成立,是上海較早一批城市更新運營商,主要從事老舊建築改造和共享空間運營,並在上海核心城區成功打造瞭26個空間,總體量達到33萬平方米,提供瞭20000個以上工位。
2019年3月,亞洲最大的物流地産平台ESR(易商紅木)嚮港交所提齣上市申請。截至2018年底,易商紅木閤計資産管理規模超過140億美元,包括1100萬平方米管理建築麵積。易商紅木的最大股東正是華平投資,後者於2013年對易商紅木完成瞭2億美元A輪投資。
2021年6月30日,華平投資與上海錦和投資集團有限公司共同成立錦和資産管理有限公司,聚焦城市更新與再開發領域。錦和資管成立後並購瞭base、Tulu等服務公寓項目,目前平台管理上海和北京核心區域的19個自持物業,現有資産管理規模超過150億元,3年內目標達到500億規模。
通過觀察華平投資在中國地産領域的投資曆史,不難看齣其下注的主要脈絡:專注於中國核心城市,在商業零售領域下注物流、連鎖等重資産,意圖在提升運營效率,升級零售體驗;而在居住和辦公領域則專注於長租公寓和共享辦公,在年輕人和創業公司無法負擔起一綫城市購房和辦公樓租賃的情況下提供替代性的解決方案。