發表日期 3/24/2022, 10:37:26 AM
今年2月,上海本土疫情處在連續多日零新增的平和狀態,幾傢奢侈品牌相繼舉辦開年聚會,賓主們沉浸在過去一年大幅增長的喜悅中。
有一位CEO談起瞭奧米剋戎,認為疫情造成的門店客流下滑仍在國內不同地區齣現,可能給今年的奢侈品行業帶來麻煩。
3月,中國內地疫情齣現反彈,一些奢侈品店鋪陷入“隔離等待”狀態。
過去兩年,奢侈品行業峰迴路轉,很多品牌在短暫下滑後重新進入高增長的軌道。爆款單品一次次漲價展現齣品牌的自信,也證明瞭市場強有力的支撐。
各大奢侈品集團財報都談瞭疫情,而開雲用的篇幅最大。
我們研讀瞭開雲2020、2021年的財報,觀察以Gucci為代錶的奢侈品牌在疫情中的錶現,在陰霾仍未散去的今天,或許可以提供一些啓發。
開雲財報裏有這樣一句話:疫情並沒有改變市場的基本麵,而是讓一些原有的市場趨勢加速瞭。
從疫情前的2019年到2021年,開雲的收入麯綫呈V字形。2021年市場迴暖,開雲多項數據恢復到疫情前的水平或實現增長。
2021年收入176億歐元,比2020年增長35%,比2019年增長13%。
然而,這一錶現與LVMH和曆峰相比稍顯遜色,因為另外兩傢的收入較大幅度超越瞭疫情前的水平。
以下我們從中國遊客的迴流、渠道和營銷策略改革等方麵,梳理Gucci疫情下的兩年。請注意,文中數據除非特彆注明,均來自開雲財報。
01
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中國遊客迴流
中國遊客在歐洲狂買奢侈品,疫情之前已經成為一種現象。“中國遊客”接棒1970年代的“日本遊客”,是歐洲奢侈品店鋪的大金主。
一些品牌努力改變這一點,比如香奈兒從2015年開始,公開降低在中國零售價,並同時提升歐洲零售價,以拉平價差,鼓勵中國客人在自己傢門口消費。
但也有一些品牌總部覺得,不管中國人在哪裏消費,錢都會落入自己的口袋,就沒有什麼動力去做拉平價差的事。
疫情讓中國遊客的能量暴露無遺。全球旅遊業停滯,國際航空運輸協會數據顯示,2020年全球航空乘客的運輸量下降瞭60%以上。
歐洲奢侈品店鋪裏的中國麵孔仿佛一夜間消失瞭,留下的寥寥可數的幾位,購物支齣也大幅減少。
2020年,開雲在歐洲的奢侈品銷售額下滑瞭36%。情況相似的還有加拿大,也是因為遊客數量暴跌。
中國是天平的另一端,中國消費者轉而在國內店鋪買奢侈品,中國內地奢侈品市場在2020年迎來大規模的消費迴流,開雲增幅高達48%。
巴西和中國相似,因為以往愛去美國和歐洲掃貨的巴西人也迴國消費瞭。
中國香港多年來“奢侈品消費勝地”的地位遭受打擊。內地商傢不遺餘力抓住迴流的消費者,最突齣的是海南省,免稅等各種政策齣台,催生瞭海南奢侈品消費熱潮。
從2020年至今,疫情打擊與各國政府的經濟刺激計劃相互抗衡。美國和歐洲實行積極的財政政策和寬鬆的貨幣政策,緩解瞭疫情的負麵影響。中國經濟一枝獨秀,其他地區韆差萬彆。
在這樣復雜的國際經濟形勢之下,開雲算瞭2020年的總賬:比2019年有下滑,中國內地奢侈品消費的增量,還不足以抵消歐洲市場的下滑。
在未來很長一段時間裏,中國消費者將深深影響全球奢侈品行業。貝恩估算,2025年中國人將消費全球40-45%的奢侈品。
開雲認為,中國消費者,特彆是韆禧一代和Z世代,是主要的增長動力,他們有自己的價值觀,品牌需要鮮明的、可持續的發展戰略。
開雲慶幸,集團在全球各地都有生意分支,避免瞭把雞蛋放在同一個籃子裏,在中國內地快速復蘇的階段,其他地區的糟糕錶現得到瞭一些彌補。
02
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全産業鏈危機
疫情對奢侈品的衝擊可不止關店這一件事,在開雲的財報裏,我們看到奢侈品整個生意鏈條都遇到瞭麻煩。
原材料的供應、設計開發、生産製造、物流運輸以及店鋪零售――不論是做皮具的工廠,還是畫圖紙的辦公室,工作都被打亂瞭。
意大利是Gucci最重要的生産基地,疫情在意大利一度泛濫成災,城市封鎖停擺,人們居傢避疫,産品的開發與生産戛然而止。
在瑞士、意大利和美國,倉庫、物流站點以及貨物運輸都不同程度地陷入停滯。齣於謹慎,Gucci嚴格控製庫存。
種種因素疊加,造成瞭即使有一些店鋪可以勉強開業,也齣現瞭貨物品類不足、供應量少、新産品遲遲不能上架的情況。
對此,電商平台自然也是束手無策,客人在綫上下單的商品,發貨、運輸和收貨進度都極為緩慢。
在如此復雜的情況下,Gucci仍然在執行疫情前定下的計劃――分銷渠道的轉型,也就是減少批發渠道的銷售占比,盡可能以直營店為主要銷售渠道。
不同的是,開雲旗下Saint Laurent,Bottega Veneta,Balenciaga等品牌並未多談渠道轉型,仍然較高程度地倚仗批發商,品牌規模尚小,可能是原因之一。
傳統上,批發商嚮品牌訂購商品,並以自己的方式分銷,連卡佛等買手店是一種批發商。
批發模式可以幫助品牌快速迴籠資金,但品牌失去瞭麵對消費者的機會。
批發商有權按照自己的方式展示商品,還可以打摺,甚至讓商品流嚮奧特萊斯。通常被認為對品牌形象、價值不利。
從疫情前到現在,Gucci屢次錶示要壓縮批發渠道,以不斷提升品牌價值,保持對所有細節的絕對掌控力,與消費者直接溝通,談感情。
疫情期間的數據也證實瞭這一策略:2020年,Gucci來自直營店的收入占總量的87%,2021年,這一數據被提升至91%。
疫情期間,Gucci一些開店計劃被推遲,店鋪翻新工作也不能按計劃進行。集團加強瞭對成本的控製,但在IT係統和電子商務等方麵增加瞭投資。
不齣意料,開雲的綫上銷售迎來驚人增長,成為疫情期間增長最快的業務。綫上銷售在兩年內翻番,目前占零售額的15%。
2020年,Gucci和阿裏巴巴宣布在天貓奢侈品館開設Gucci旗艦店,而Gucci在中國的官網gucci.cn 從2017年開始綫上銷售。
和壓縮批發渠道策略一緻,Gucci錶示對電商渠道的控製將繼續加強,這或許可以理解為對綜閤性電商網站的閤作更加謹慎,條款更為嚴格。
總之,疫情並沒有改變開雲對Gucci的極高期望,如果不能所有的品牌全麵直營,至少要保證Gucci的店都是高標準的,盡在掌控的。
03
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營銷手法大變
亞力山卓・米開理2015年齣任創意總監後,Gucci市場風格強悍,一方麵營銷活動極為頻繁,另一方麵手法追求齣奇製勝,屢屢突破常規,唯恐缺少眼球。
疫情期間時裝周七零八落,Gucci退齣,自己玩兒。2020年11月,Gucci發布瞭名為《無邊序麯》的係列短劇,一天發布一集,在一周時間內上演連續劇。
短劇風格怪誕,演員中性,畫麵色彩濃烈,當紅明星哈捲、碧梨和鹿晗都齣演瞭,另類的劇情沒有耽誤演員穿齣各種Gucci新品齣場。
這就是取代走秀的Gucci發布會瞭,劇中的新品植入略顯突兀,但這種方式顯然比走秀更適閤疫情下的綫上傳播。
2021年11月,由Lady Gaga主演的,講述Gucci創始人傢族凶殺案的電影House of Gucci上映。
Gucci不遺餘力地支持瞭這部電影的服裝、道具和史料,開雲老闆娘薩爾瑪・海耶剋甚至親自齣演瞭一個角色。
電影上映前,Gucci在洛杉磯星光大道舉辦瞭一場盛大的走秀,衝淡瞭2021年第三季度僅增長3.8%的低迷。
這幾年,Gucci不斷與各路角色展開聯名,各種齣人意料,聯名對象包括The North Face,多啦A夢,乃至Balenciaga,一次次轟炸市場,激起高討論度。
有評論認為Gucci過於依賴聯名而在設計上創新不足,無論如何,品牌熱度是業績增長的根本。
財報總結道:Gucci品牌熱度仍然強勁,在各大榜單上占據高位。
一些無形的變化亦在發生,在中國遊客購買力大遷移之後,奢侈品全行業都痛感本地消費的重要性。
Gucci試圖讓自己的店鋪與消費者建立更強的聯係,努力抓CRM,針對每個市場量身製定計劃,和本地客戶搞關係、搞關係。
Gucci提齣瞭自己對當下客戶關係的認知:他們關注的不僅僅是貨物本身,還有參與感,品牌需要有強大的敘事能力,能創作齣更優秀的內容來吸引客人。
開雲在財報裏對行業發錶看法,認為疫情對奢侈品新世界的格局形成有加速的作用。
這個市場上,少數全球化的大集團與大量獨立的小品牌同場競爭,從中國到歐洲國傢、美國、巴西,早已全球化瞭。
而在過去三四年裏,奢侈品大集團旗下的品牌錶現占優,那些獨立的,或者三四個品牌組成的中小集團,錶現總體遜色。
開雲指齣,奢侈品行業兩極分化越發嚴重,並購不斷發生,市場越發全球化,管理品牌的復雜性更高,此時,大集團的優勢得以凸顯。
04
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Gucci與Louis Vuitton
開雲在財報裏一舉迴顧瞭疫情前十年奢侈品市場走過的路:2010到2012年增長強勁,2013到2016年逐漸減速,一度低迷。這一階段也恰是中國奢侈品市場的低榖,源於當時反腐的重拳齣擊。
2017到2018年,全球宏觀經濟態勢總體良好,奢侈品加速增長,直到2019年稍有放緩。
疫情前的5年,Gucci取得瞭不可思議的高增長,疫情令這一勢頭戛然而止。
2019,2020和2021三年Gucci的收入分彆是:96億,74億和97億歐元,走齣瞭一個V字形,2021年的水平剛迴到疫情之前。
在2021年重迴爬坡的過程中,Gucci在2021年第三季度收入相對低迷,第四季度和行業裏的其他領袖品牌相似,實現瞭華麗的高增長。
奢侈品行業的幾大領袖,抵禦住瞭疫情的巨浪衝擊,少數佼佼者甚至在地區性的機遇中獲得瞭比疫情前還要好的錶現。
2020年8月,Louis Vuitton首席執行官Michael Burke接受BOF采訪時談疫情,認為奢侈品生意需要“有彈性”,不能將太多雞蛋放在一個籃子裏。
“一些品牌過度依賴中國,一些過度依賴美國,一些過度依賴旅遊零售,一些過度依賴批發,一些過度依賴第三方電商。”
他認為,這些不平衡的脆弱的商業模式給企業帶來危機。疫情帶來的一個重大變化是沒有人再旅行瞭,那些對本地客戶群開發得更好的品牌,業績錶現就更好。
開雲對奢侈品行業前景樂觀,認為市場存在穩健的增長動力:新興國傢中産階層快速增長,而全球富人群體也在擴大,人們平均可支配收入增加。
開雲還判斷:中國消費者將在未來很長一段時間內在國內消費。
疫情兩年多以來,Gucci作為一個奢侈品大牌,仍然處在一個“轉變中”的狀態,很多方麵還沒有達到成熟。
如果說疫情後隻能有一條最重要的領悟,那麼應該是:不能過度依賴旅行消費。
一個愛在旅行中買奢侈品的人,對價格更敏感,更在乎有形的物質,而非體驗。這些客人的粘性是不夠的,過度依賴這些客人,會更難抵禦風險。