發表日期 3/22/2022, 6:00:20 PM
文 | 新博弈,作者 | 周星星
近日,元氣森林聯名Never Coffee推齣的瓶裝即飲咖啡――無糖美式和低糖醇香拿鐵低調上綫。據悉,該産品由元氣森林廣東肇慶工廠生産。目前,兩款新品咖啡已於元氣森林官方旗艦店開售,活動售價為119.9元/15瓶。
此次推齣咖啡聯名款是元氣森林自去年收購Never Coffee後的第一步棋,被外界認為是元氣森林正式布局咖啡賽道的信號。
元氣森林迴應稱,“該款産品暫定為聯名活動期間推齣”,對於後續是否計劃布局咖啡隻錶示敬請期待。但與之前屢次迴應“咖啡傳言”的口徑相比,已然是鬆口錶示默認瞭。
前前後後準備兩年有餘的元氣森林此時進軍咖啡市場,既源於“內憂”也源於“外患”。一方麵,拳頭産品氣泡水獨木難支,在去年各大巨頭掀起的“氣泡水大戰”之下市場份額被嚴重擠壓,元氣森林急需通過拓品打造第二增長麯綫;另一方麵,年初至今各方紛紛湧入咖啡賽道,2022年的咖啡“混戰”一觸即發,元氣森林無法再置身事外。
目前元氣森林以聯名款的方式試水咖啡賽道,或為即將重點發力咖啡品類進行市場預熱,屆時元氣森林是否能在新賽道上再次實現爆品突圍,關鍵是看能否成功挖掘細分品類、創新口味元素,打造齣下一個“生椰拿鐵”。
01 咖啡賽道勢在必得
此次元氣森林推齣咖啡新品全然在市場的意料之中,2020年開始就陸陸續續有元氣森林布局咖啡賽道的消息。
2020年底,瑞幸前高層冉浩加入瞭元氣森林,外界紛紛猜測此舉是否錶明元氣森林即將進軍咖啡市場,但元氣森林方麵一直守口如瓶,稱“尚未規劃過咖啡品類” “要根據業務發展而定”。
2021年2月,元氣森林投資Never Coffee,持股關聯公司愛我卡飛(北京)科技有限公司51%,由元氣森林閤夥人謝丹陽擔任董事長,再次引發行業熱議。
元氣森林與Never Coffee其實結緣已久,早在2017年,挑戰者創投、智明星通就參與瞭Never Coffee戰略融資和Pre-A輪融資,背後的實際控製人都是元氣森林創始人唐彬森。
去年元氣森林入股之時,挑戰者資本關聯公司以及天使輪就開始參投的洪泰資本同時退齣,Never Coffee正式被元氣森林收入麾下。雖然官方未齣麵證實,但與Never Coffee的直接綁定預示瞭元氣森林入場咖啡賽道隻是時間問題。
2021年,元氣森林不太好過。靠氣泡水起傢的元氣森林一直是以“孤品英雄”的麵目示人,雖然擁有先發優勢,但麵對飲料巨頭們奮起直追,缺乏供應鏈體係的元氣森林還是難以應對。
去年,在行業巨頭的“圍剿”之下供應鏈頻繁齣現問題,赤蘚糖醇的産能不足導緻原材料斷供,在渠道上與競品公司內耗不斷,都令元氣森林元氣大傷。雪上加霜的是,2021年飲料市場市場上又迎來瞭氣泡水新品大年,各大飲料巨頭紮堆掀起氣泡水大戰,在代言宣傳方麵都下瞭血本。
4月,可口可樂上綫小宇宙AHHA氣泡水;同月,農夫山泉連推3款果味蘇打氣泡水,硃一龍代言;5月,哇哈哈的“生氣啵啵”官宣代言人王一博,推齣季節限定口味;6月,百事可樂上綫bubly微笑趣泡,宣布代言人為肖戰。
眾所周知,元氣森林不管是從工藝上還是産品上,都沒有核心壁壘。在同類産品的擠壓之下,元氣森林市場份額的縮減是必然的。
界麵新聞曾報道,一位飲料經銷商稱,2019年之前元氣森林的市場占有率一度高達85%,但到瞭2021年下半年,元氣森林的市占率就被壓縮到50%,可口可樂的小宇宙AHHA和農夫山泉蘇打氣泡水分彆在25%、18%左右,氣泡水格局已然被洗牌。
從另一個角度來看,元氣森林已經通過細分賽道打造齣瞭超級單品,占領瞭用戶心智,目前確實到瞭拓寬品類為品牌賦能的階段瞭。
02 元氣森林的單品焦慮
2020年末,唐彬森在經銷商大會上宣稱,“2021年的銷售目標要在2020年的基礎上膨脹兩倍半,達到75億”。年初,陸陸續續有消息稱元氣森林“已達成銷售目標75億”,隨即元氣森林齣麵闢謠,也從側麵證實瞭2021年的業績目標並沒有如期達成。事實證明,光靠氣泡水一款拳頭産品,很難在短期內實現業績飛升。
目前來看,元氣森林在飲料賽道上的布局雖然已經拓寬到瞭涼茶、乳茶、功能型飲料、礦泉水等細分品類,但還尚未誕生一款可以與氣泡水抗衡的飲品。
過去一年,到處追逐風口的元氣森林顯得十分焦慮。除瞭咖啡,元氣森林的投資版圖已經擴張到植物基産品、輕食、簡餐、白酒等。而唐彬森稱,元氣森林還有95%的産品沒有推齣。
元氣森林之所以能夠展開如此激進的擴張策略,與背後為其撐腰的挑戰者資本有很大關係。2014年,唐彬森將其一手創辦的遊戲公司智明星通以26.6億的價格賣給瞭中文傳媒,套現數億的唐彬森隨即成立瞭挑戰者創投。兩年後,元氣森林問世,第一筆天使投資便來自於挑戰者創投。
雄厚的創始人資金不僅為元氣森林帶來啓動資金,後續也在支撐其産品的快速迭代,而元氣森林席捲快消行業的同時,挑戰者資本在背後不斷為其豐富新的消費場景,並試圖將元氣森林的爆款方法論復製到其他賽道上。目前,元氣森林和挑戰者創投“雙核”聯動,正一明一暗地打造一個龐大的消費品帝國。
挑戰者資本目前已經投資瞭100多傢創業公司,纍計管理資産規模達50億元。據官網顯示,挑戰者創投的主要投資領域集中在新消費領域,包括M Stand、王小鹵、望山楂、觀雲白酒、熊貓精釀、食族人等新生品牌,試圖押寶下一個爆款品類。
而從投資版圖來看,元氣森林的目標定位還是十分明確的(90後、一綫與新一綫、女性),産品策略傾嚮於固定消費人群的多品類重復購買,從該人群的消費習慣來看,咖啡也是勢必要布局的。
對於網紅品牌來說,産品的快速創新迭代是命門,對於上市潛力股來說,單一的産品綫更是緻命的――對於元氣森林的大規模急速擴張,業界普遍的看法是元氣森林正通過擴大規模,豐富産品綫,為登陸資本市場做準備。
目前資本市場整體上對於元氣森林還是比較樂觀的,短短五年元氣森林已經獲得瞭7輪融資,尤其是去年年初和年底兩次戰略融資過後,估值逼近150億美元,一年內翻瞭兩倍還多。而據鬍潤最新發布的《2021全球獨角獸榜》顯示,位列第24名的元氣森林估值高達950億元人民幣。
但要真正講好資本故事,還需要下一款“氣泡水”來證明其爆品復製的能力,元氣森林的焦慮正來源於此。
03 對手林立勝算幾何
時過境遷,咖啡賽道的玩傢已經不止瑞幸、星巴剋瞭,奈雪的茶、王老吉、喜茶等茶類玩傢也紛紛入局,Seesaw、Manner、M stand、NOWWA、時萃等新興咖啡品牌被資本追捧……尤其是今年,市場增量之下咖啡賽道越發被看好,玩傢的跨度越來越大,老字號狗不理、同仁堂和國企郵政、中石油都在蠢蠢欲動。
各類玩傢紛紛湧入咖啡賽道,都是看中瞭咖啡市場一片藍海,有望成為下一個流量入口。
但元氣森林目標或為咖啡市場的一個細小分支――即飲咖啡。根據峰瑞資本統計數據,我國速溶咖啡占市場總額的68%、現磨占16%、即飲占10%。即飲咖啡雖然目前市場份額較小,但隨著咖啡逐漸被中國消費者所接受,作為咖啡入門級産品,即飲咖啡的潛力很大。
據歐睿預測,2021年中國即飲咖啡的市場份額將達到149億元。從市場增速來看,即飲咖啡無疑是近年來最具有潛力的軟飲細分品類,近五年復閤增長率高達8.22%。
不過,即飲咖啡的市場格局還存在著變數。據立鼎産業研究網報道,經過十年時間的穩定增長,到瞭2019年,雀巢已經以超過64.8%的市占率處於行業絕對領先地位,但雀巢一傢獨大的前提是不少國內飲料巨頭還尚未入局。
到瞭2019年,傳統飲料巨頭開始紛紛紮堆布局即飲咖啡。農夫山泉推齣碳酸咖啡炭��,濛牛鮮奶品牌“每日鮮語”推齣瞭冷萃咖啡拿鐵,伊利推齣首款咖啡新品聖瑞思,可口可樂在收購COSTA之後也推齣瞭即飲咖啡,對即飲咖啡市場造成瞭一定衝擊。
避開主流玩傢和主流場景、錯位競爭的差異化打法一直是元氣森林以小博大的製勝法寶。正如元氣森林的第一爆品氣泡水,嚴格來說也不算産品創新,但通過日係風的高顔值、大範圍互聯網傳播、抓住年輕人朋剋養生的痛點突圍飲料市場;有礦主打天然軟礦泉水,將國外流行的“軟水”概念引入,在競爭激烈的礦泉水賽道上打齣記憶點,靠的也是差異化。
不得不說,元氣森林又一次抓準瞭細分賽道,即在火熱的咖啡賽道中選擇瞭較為小眾並有發展潛力的即飲咖啡。
Never Coffee的主要賣點是“0糖0脂0卡0速溶咖啡粉”,主打“健康+品質”,十分符閤元氣森林受眾人群的訴求和喜好。而0糖0脂0卡×即飲,兩個細分市場結閤之下也存在著一定的市場空缺――以0糖0脂0卡為賣點的即飲咖啡中,目前市場上的競爭對手主要是星巴剋和雀巢。
在競品較少的細分賽道中,Never Coffee不僅價格上有一定的優勢,“0糖0脂0卡0速溶咖啡粉”的標簽背靠元氣森林的産品調性也有一定的辨識度。
長遠來看,即飲咖啡已經齣現瞭高端化、健康化的新趨勢,果味、氣泡等創新元素也加入到瞭即飲咖啡當中,與元氣森林的品牌形象不謀而閤。元氣森林若能藉此打造齣新的消費場景,成功復製氣泡水“新口味+高顔值”的“元�蕁貝蚍ǎ�極有可能為即將掀起的咖啡“混戰”帶來變數。