發表日期 3/6/2022, 7:38:30 AM
作者 | 椎名
編輯 | 梓
首圖來源:Crain's Detroit Business
9年前,斯坦福大學校園的Griffin大道上,坐落著一個編號為304的學生宿捨。
這個宿捨特殊的地方在於,住在這裏的幾位學生常常團隊作案炒幣,因此,304號房間也常因耗電過大而受到校方的突襲和管製,也正是這一幫人,日後成為瞭掌管著北美區塊鏈帝國數億資産的 “Stanford Bitcoin Mafia” 。
有一位名叫 Ryan Breslow 的學生堪稱其中的靈魂人物。他在斯坦福校園內率先帶領著一群學生研究加密貨幣、區塊鏈技術和替代金融係統。
圖片來源:bloomberg
和許多早期矽榖傳奇企業傢一樣,14歲便開始在超市打工的 Breslow沒有按部就班地完成學業,而是選擇瞭更“常規”的做法: 輟學創業。
或許是初生牛犢不怕虎,他所踏入的賽道,是強敵環伺的電子支付。近年來,亞馬遜、Stripe、蘋果都在強推他們的電子支付功能。
但Breslow和他創辦的Bolt也有備而來。這傢公司自 2014 年成立以來已籌集瞭近 10 億美元,聚集瞭一波來自Square、Twitter、Stripe的技術大神, 最近還剛剛完成瞭超過 3.55 億美元的E 輪融資,估值高達 110 億美元。
身價數十億的27歲矽榖新貴
作為斯坦福背景的創業者,Breslow的大冒險屬於“優雅地解決一個重要問題”這一類。
在Breslow看來,這個問題便是美國的在綫支付。
眾所周知,在綫支付是電子商務的副産物。電子商務的結構,決定瞭在綫支付的存在形態。而在美國,長期以來大部分電子商務網站都采用“分層”結構設計。
這種設計的後果是支付係統工具的高度碎片化。這就體現在,當一位用戶點擊“支付”按鈕後,ta開啓瞭一段冗長的在綫購物支付流程,這個按鈕背後,可能涉及多達幾十個第三方工具,既有支付信息處理、支付網關和反欺詐等核心工具,也包括瞭優惠券、商傢信譽、需繳納的稅費以及運費等等一係列輔助工具。
大量支付工具層層疊加,支付鏈條變得越來越長,由此帶來的結算體驗,總是會打摺扣,從而引發訂單乃至用戶的直接流失。
而最終為此買單的,還是成韆上萬的在綫零售商們。有數據顯示,由於支付問題,在綫零售商每年流失高達數十億美元的收入。
有沒有辦法,可以使得支付體係中的各種支付信息處理、支付網關和反欺詐等核心功能有效整閤在一起?
意識到這事大有可為之後,Ryan Breslow和他的夥伴Eric Feldman在2014年成立瞭Bolt。而Bolt的拳頭産品, 正是有機整閤支付信息處理、支付網關和反欺詐三大核心功能的一體化支付平台。
圖片來源:bolt
Breslow曾經如此總結自傢平台的革命性所在:“實話實說,現在電商網站行業的運行方式有點讓人尷尬……分層式的設計理念正在毒害商界,各個公司難以有所創新。Bolt則放棄瞭這種分層理念,並用一種全新的無縫産品取而代之。
憑藉這種方式,Bolt正在重新定義在綫支付行業和反欺詐服務。
我們不僅僅是針對商傢,對於體量龐大的消費者而言,我們為他們提供的是一種無縫的、亞馬遜式的支付體驗。這會大大減少以往糟糕的體驗給他們帶來的各種煩心事,提高支付速度,徹底消除支付係統誤報的情況,並扭轉交易量下滑的頹勢。”
根據Bolt的介紹,這種端到端的一體化支付,好處是顯而易見的。
一方麵是支付體驗的快速提升,為每傢使用該方案的公司實現增收 10%-50%。另一方麵,由於端到端、一體化,支付平台可以在此過程中沉澱大量的數據信息,從消費者網購瀏覽行為到支付信息等等,都用來訓練反欺詐的高級AI算法,從而確保更多的閤規交易順利進行。
長期訓練下來,欺詐事件發生的概率直綫下降,也正是這一機製的存在,Bolt甫一問世,就打齣首傢擔保“零欺詐”的支付公司的招牌,讓不少潛在用戶為其側目。
事實證明,這種結閤大數據和AI的一體化結算方案,確實能幫助不少人。
圖片來源:bolt
2021年,Bolt成功處理瞭40億美金交易,年收入4000萬美金。其客戶名單中包括Forever 21 和 Lucky Brand 的品牌集團 ABG、歐洲購物平台 PrestaShop等。最近, Adobe還對Bolt 伸齣橄欖枝, Adobe Commerce 商傢將整閤 Bolt 的支付方案。
Bolt 如此成長勢頭,自然也少不瞭著名投資機構的垂青。
在其投資人名單,已經位列多個我們耳熟能詳的名字:Paypal、INTUIT和Oculus的創始人,BlackRock、Invus Opportuniteis、Moore Strategic Ventures、H.I.G Growth Partners、Activant Captital、斯坦福StartX基金、Long Venture Partners、Oriza Ventures等等。
據TechCrunch報道, Bolt 在最新一輪融資交易中估值比三個月前幾乎翻瞭一番。
而根據 Breslow 的說法, Bolt估值在 30 個月內增加瞭 30 倍。最近這一輪融資,將幫助 Bolt 發展新客戶、改進其支付技術並嚮歐洲大舉前進。
疫情加速綫上消費,美國電子支付正酣戰
單單就近兩年的融資和估值來看,還有一傢公司的錶現同樣搶眼,那就是於2019年在舊金山成立的Fast 。
雖然成立較晚,但Fast也保持著相當緊湊的融資節奏,和Bolt共同扛起瞭美國電子支付的吸金大旗。
它由來自澳洲的創業者Domm Holland 創辦,分彆於2019年、2020年、2021年獲得250萬美元種子輪融資、2000萬美元A輪融資、1.02億美金B輪融資,投資方包括Stripe、Addition、Index Ventures、Susa Ventures、Sugar Capital等。
圖片來源:Npr
為瞭解決人們由於忘記密碼而無法完成在綫購物,Holland推齣瞭 Fast ,主打快速的支付身份驗證。 2020 年 3 月,Fast 在宣布獲得支付巨頭 Stripe 領導的 A 輪投資,由此引起瞭轟動。
不過,根據 Breslow 彼時的推文,8 歲的 Bolt 一個月前籌集瞭 7500 萬美元的 C 輪融資,當時估值就與 Fast 大緻相同。在那之後,Bolt 的估值已經超過瞭 Fast 的估值。
Bolt 和 Fast 都聲稱提供一鍵式支付,但兩者服務的特點並不相同。 Fast 的支付係統允許人們在産品詳細信息頁麵上結賬,而不必單擊單獨的購物車按鈕。而Bolt 的支付係統仍然支持 PayPal 和 Apple Pay 等其他渠道,但用戶可以使用 Bolt 保存他們的信息以加快支付速度。此外,Bolt 會在每次嚮零售商支付時給創建帳戶的用戶發送一個密碼,從而無需輸入收件地址或密碼。
如今, Bolt 和 Fast 已經積纍瞭數億資金,與這個巨大數額形成鮮明對比的反倒是兩傢公司的用戶數量:Fast 錶示,現在有 1,000 多個網站提供其支付服務,而 Bolt 則錶示它與“數百傢商傢”閤作。相比之下,PayPal 擁有 4.26 億個活躍支付賬戶。
Bolt 和 Fast 的用戶群仍然相對較小,這是目前這一眾電子支付新勢力必須承認的劣勢。
它們還需要做齣更多努力,纔能說服更多客戶使用他們的支付方案,而非每次都默認使用 Apple Pay 或 ShopPay。
換個角度來看,雖然兩傢公司加起來在全球不到 2,000 個電子商務網站上可用,卻能在過去一年半的時間籌集大量風投資金,也驗證瞭投資者們對電子支付賽道可觀成長性的判斷。
眼下,盡管所有主要的科技巨頭都創建瞭自己的電子支付渠道――Apple Pay、Amazon Pay、PayPal、ShopPay等等,但它們都還沒有占去美國綫上交易絕大部分份額,且大量購物網站都沒有針對某個支付渠道進行單獨優化。 也就是說,美國電商支付工具之爭遠遠沒到終局。
就2020年來看,第三季度,美國市場排名前十的金融科技應用訪問量環比增長30%,美國金融科技應用的交易總量突破16億次。 全年來看,美國電商購物交易額達7920億美金,相比前年增長瞭32%。
圖片來源:bolt
其中,Amazon銷售額占39%,Shopify占8%。且並非所有的商傢都願意加入這些生態,特彆是在商傢規模變大後,能夠談到更好的費率、獲得更好的服務纔是決定屁股坐哪的關鍵。
新一輪電商增長,利好的不僅僅是各大零售商戶的品牌升級,還有作為支撐體係的支付工具的升級。
諸如Bolt、Fast這樣新進入者,隻要把握好節奏、抓住搶占更多客戶資源的窗口期,未來都還大有可為。
正如兩傢公司的名字Bolt、Fast在英文中有著閃電、迅速之意,電子支付解決方案,將是一場速度之戰。