發表日期 3/2/2022, 9:08:17 AM
來源:視覺中國
作者丨柳斯
編輯 | 康曉
齣品|深網・騰訊新聞小滿工作室
自去年收縮橙心優選,到今年動刀調整齣行業務,滴滴正在斷臂自救。
幾年前因順風車事件導緻的裁員風波再次上演,隻不過這次境況更加危急。《晚點》此前報道,滴滴內部開啓瞭幾乎覆蓋全公司、比例約為20%的裁員計劃,涉及到曾經孵化過滴滴外賣的創新事業部R-Lab,以及網約車、兩輪車、貨運等齣行業務。截至發稿,滴滴官方尚未就此進行迴應。
據《深網》瞭解,受上市風波、內部運營、競爭環境等多重因素影響,在全國大範圍調整後,橙心優選僅在少數地區保留C端業務,其餘省市改為團批,內部視為“保留火種”。
迴顧滴滴成立以來,2021年算是最艱難的一年。
因觸碰監管紅綫,滴滴上市2天即遭到網信辦通告,不到10天,旗下25款産品被下架,直接導緻訂單下滑司機流失;資本市場上,滴滴上市當天股價破發,股價從最高18美元跌至截至發稿時的4.1美元,市值蒸發653億美元(約人民幣4144億)。
2022年是關鍵一年,滴滴即將從美股退市啓動港股上市程序。在調整主營業務、暫緩第二增長麯綫後,它能扭轉局麵嗎?
齣行下滑
橙心優選的收縮意味著滴滴新業務探索的失敗,但它無法完全撼動滴滴的根基。但當主營齣行業務走入睏境時,滴滴的境況則真的不再明朗。 《晚點》近日報道,滴滴裁員從R-Lab國內業務裁撤開始,其中國際化外賣技術團隊並入國際化部門,同時涉及網約車、兩輪車、貨運等齣行業務。
相比於新業務探索停滯,主營齣行業務受挫纔是最大風險。這在業務上已經有所錶現。
目前在滴滴收入中,中國齣行業務貢獻超過90%的收入,它包括(中國網約車、齣租車、代駕和順風車等業務),其餘為國際業務(國際齣行和外賣等業務)和其他業務(共享單車和電單車、車服、貨運、自動駕駛和金融服務等業務)。
去年7月以來,上市風波導緻滴滴總收入和利潤在下半年陷入疲軟。
總收入由2021年Q2的482億元降至Q3的427億元,其中中國齣行業務收入由448億元降至390億元。
淨虧損由2021年Q2的242.71億元擴大至Q3的303.75億元,而在2020年同期分彆為盈利7000萬元和6.65億元。
滴滴齣行的睏局給競爭對手留下機會。高德齣行、美團打車、曹操齣行、T3齣行等齣行平台在2021下半年以來加大推廣和活動力度,試圖爭奪滴滴讓齣的市場份額。
交通運輸部的數據顯示,2021年12月網約車平台訂單較上月變化情況中,T3齣行增長51.7%,曹操齣行增長25.1%,美團打車增長16%,滴滴齣行僅增長4.6%。
棋子變棄子
放棄需要大量資金投入的橙心優選,一定程度上能緩解滴滴當下巨痛。
風華的手機裏存著這樣一張照片,他和同事身穿橙色馬甲,十來個人圍坐在一張會議桌旁復盤,牆上的時鍾指嚮淩晨1點。
照片拍攝於2020年底,橙心優選以四川成都為樣本嚮全國範圍鋪開。那時雲南昆明剛上綫不久,風華加入成為最早一批員工。為瞭打響開城第一槍,滴滴從杭州派來第一任省負責人。風華還記得,負責人工號100多,熱衷塑造畫麵感,追求數據和GMV。
滴滴、美團、阿裏、拼多多進入社區團購賽道的時間相近,手握巨資開疆擴土。熱火朝天的景象沒有持續太久,僅一年時間行業就發生翻天覆地的變化。
2021年中是一個重要轉摺點。
下半年起,多傢社區團購企業黯然退場,同程生活因資金周轉問題引得大批供應商前往蘇州總部討要貨款,最終申請破産;十薈團並入阿裏大淘體係,團隊從上萬人縮減至不足1000人;食享會無奈轉型社區零食便利店。
賽道上剩下的唯有資金實力雄厚的巨頭,可它們也並非高枕無憂。2021年社區團購進入強監管時代,濫用自主定價權進行惡性價格競爭、濫用市場支配地位、虛假宣傳及商業詆毀、大數據“殺熟”的亂象被擺上台麵,罰單被送至橙心優選、多多買菜、美團優選。
行業洗牌和政策收緊背後,大批社區團購從業者默默離開。程維一年前全員大會上“對橙心優選投入不設上限,全力拿下市場第一名”的豪言狀語無人提及。
越發激烈的競爭環境和趨嚴的監管形勢下,短短一年,橙心優選經曆瞭大規模擴張到全業務收縮。再加上滴滴深陷上市風波,橙心優選在所有入局巨頭中率先倒下瞭。
迴顧2021年7月滴滴因上市引發監管風波,到橙心優選7月調離原成都總部,9月啓動全國範圍裁撤,前後隻有不到兩個月的時間。
“一路走來,有很多開心的事,遇到很多讓人開心的人。但不到一年曾經共事的團長、同事都離開瞭。開城時120個同事,2021年就隻剩下不到1/3。這就是所謂的大浪淘沙。”風華對《深網》感慨。
上市前夕,程維、柳青等公司高層對新零售賽道十分看重。 2020年底,橙心優選總裁劉自成在接受虎嗅采訪時曾錶示,“滴滴在齣行領域已經取得一些成績,但從組織、人纔、資金上來講,還需要更多元的能力與新的增長麯綫。”
《深網》從內部人士處獲悉,中高層曾這樣嚮下錶述,齣行業務基本穩住,希望通過橙心單量數據把市場做大。但當戰略自上至下傳導到業務前綫,就變成瞭“數據導嚮”。“想要什麼數據就用錢去砸”,一位橙心優選人士對《深網》說。
巨資投入,短時間又沒有財務迴報,橙心優選勢必拖纍滴滴主體齣行業務,影響其財務數據。 滴滴趕在上市前最後一個結算周期 2021年3月31日前一天將其剝離。
不過,首份財報揭開瞭這項新業務的“窟窿”,2021第三季度因橙心優選導緻滴滴投資虧損高達208億,淨虧損306億;第一季度的55億元淨利潤也是剝離橙心優選實現的,經調整後實際虧損55億元。
空中樓閣
在滴滴所有業務中,齣行業務是不可動搖的根基,社區團購則是未來可以預見的增長,滴滴隻得捨車保帥。但至少在過去兩年裏,滴滴和市場都曾給予它很高期望。
2020年底至2021年上半年,橙色海報刷爆瞭橙心優選員工朋友圈。
2020年9月,橙心優選川渝地區日單量50萬,全國日單量突破280萬;11月,日單量突破700萬,雙11突破1000萬。
迴過頭看,所有的數字不過是空中樓閣。風華告訴《深網》,他們考核的標準就是數據,“隻要數據達成,不管什麼方式。”
一些城市開城前十天,BD就能賺一兩萬;還有團長用信用卡買瞭10多萬元的農夫山泉,光返點就高達兩三萬。
《深網》獲悉,2020年底至2021年初,大部分城市正式開城後,橙心優選重新調整考核標準,要求團長必須産生實際購買。
嚴濤迴憶,跨年衝單量最凶猛,正常拉新和團長購買已經無法滿足業務目標,他們乾脆自己在平台上買瞭東西,再倒手賣給團長。就這樣,貨還在供應鏈條裏流轉,但收入和單量已經形成。他對《深網》估算,平台實際購買單量可能隻有不到40%。
《深網》獲悉,2021年下半年,橙心優選從追求訂單量,轉至追求GMV。36氪曾報道,2021年目標整體實現1000億。春天過後,刷業績對象就從小件商品變成瞭米麵糧油這樣客單價高的商品。
補貼是最強動力,但隨著市場監管收緊,單量也直綫下滑。2021年上半年,橙心優選訂單跌幅一度達到20%。
嚴濤對《深網》稱,社區團購的本質是做高毛利商品,而不是低毛利的日用百貨,但當各大平台都在打這些品類的時候,不做就等於“等死”。這當然會在一定程度上帶來立竿見影的效果,但不計成本的高額投入也暗藏危機。
滴滴的競爭對手美團在2021年第三季度財報指齣,美團優選在內的新業務經營虧損高達109億元,從而導緻公司整體淨虧損同比擴大11.3%至55.27億元,創下上市以來的單季度最大虧損。
說到底,社區團購不是靠錢就能砸齣來的,最終還是考驗供應鏈能力、貨源、物流運輸、倉儲配送。
一位社區團購從業人士對《深網》分析,2021年下半年流量玩法在社區團購裏的價值不斷下降,各傢精細化運營被提上日程;2022年將是全鏈路的基礎建設升級迭代的重要一年,包括供應鏈、中心園區、網格站、門店等。
下一步,迴歸港股
齣行業務雖然受到重創,但滴滴內部依然基本保持著原有業務和管理架構。《深網》從滴滴內部人士處獲悉,過去一年組織架構上並無太大變化,各事業部依舊是各司其職。
滴滴業務群組包括城市運輸與服務事業群,下設貨運事業部、代駕事業部、兩輪車事業部(單車和電單車)、跑腿事業部;網約車平台公司;小桔車服;橙心優選。各事業群總負責人嚮程維、柳青匯報,而此次裁撤的R-lab創新事業部負責人羅文,則調至負責滴滴造車的相關工作。
主營業務的收縮導緻原來的“0188計劃”擱淺。
該計劃是在2020年初提齣的,具體為“0重大安全事故,每天服務超過一億單,國內全齣行滲透率超過8%,全球服務用戶MAU超8億”。
這一億單的目標中,四輪車承擔5000萬單,兩輪車4000萬單,國際化1000萬單。上述內部人士預計,2020年4月提齣該計劃時滴滴訂單未到一半,現如今訂單齣現下滑,“0188計劃”可能難以在原有時間錶內完成。
《晚點》曾報道,截至 2022 年 1 月滴滴日均單量約 2000 萬單,比上市招股書披露的 2500 萬單低瞭1/5。
在業務和人員收縮之外,滴滴已啓動紐交所退市工作,並籌劃在香港上市的準備工作。計劃將在2022年第二季度啓動。
《深網》獲悉,受此影響,滴滴員工的期權解禁時間也被延長。
迴歸港股後,滴滴會更好嗎?至少現在答案還不明朗。
滴滴過去一年的主要危機是源於安全審查,這一懸而未決的因素是翻身最大阻礙,投資者紛紛離場,即便是對其抱有興趣的也會慎重觀望。
和此前港股二次上市的阿裏、百度不同,選擇港股上市是滴滴迫不得已的選擇。如果重迴港股後,有關部門對於滴滴的審核依然沒給齣最終結果,且産品仍未恢復,那麼即便完成二次上市,滴滴也很難扭轉現在的局麵。
反之,如果在港股上市後能夠滿足監管要求,那麼已經丟掉瞭橙心優選的虧損拖纍,滴滴尚還存在價值迴歸的機會。隻不過對於給予資本市場第二增長麯綫的期待,滴滴還需要找到橙心優選的接替者。
(文中受訪者均為化名)
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